Tradeweb Markets平臺(tái)在美國(guó)IPO中籌集了11億美元

Tradeweb Markets Inc今年在美國(guó)第二大首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)中籌集了11億美元，增加了已售出的股票數(shù)量，并將其定價(jià)高于其上市范圍。

據(jù)一份聲明稱，債券和衍生品交易平臺(tái)周三以每股27美元的價(jià)格出售了4000萬(wàn)股。這家總部位于紐約的公司以每股24美元至26美元的價(jià)格銷售較少的股票。

根據(jù)其向證券提交的登記聲明，Tradeweb計(jì)劃用所得款項(xiàng)購(gòu)買持有該公司股份的11家大型銀行中的8家持有的股份，包括美國(guó)銀行，高盛集團(tuán)，摩根士丹利和瑞銀集團(tuán)。和交易委員會(huì)。

Tradeweb本周提高了發(fā)行規(guī)模，以從其銀行投資者那里回購(gòu)更多的股票。

盡管開(kāi)局緩慢，2019年正在成為美國(guó)IPO的重磅一年。Lyft Inc的首周上市金額為23.4億美元，是今年最大的上市公司。Levi Strauss&Co在2月份的6.23億美元發(fā)行量排名第三。Tradeweb的首次公開(kāi)募股也是美國(guó)金融服務(wù)公司的最大首次公開(kāi)募股，因?yàn)樵诰€貸款公司GreenSky Inc在5月份籌集了8.74億美元。

此次發(fā)行是因?yàn)楣芾砣藛TAlight Inc在3月份決定推遲計(jì)劃在IPO中募集高達(dá)8億美元的資金。Alight和Tradeweb均由私募股權(quán)公司Blackstone Group LP擁有，該公司去年以1770億美元收購(gòu)了Thomson Reuters Corp.的Tradeweb母公司Refinitiv。

據(jù)文件顯示，Refinitiv的附屬公司將繼續(xù)持有Tradeweb已發(fā)行普通股的約54%。

Tradeweb成立于1996年，負(fù)責(zé)建立和運(yùn)營(yíng)電子市場(chǎng)，以交易政府債券，衍生品，交易所交易基金和其他金融工具。根據(jù)IPO招股說(shuō)明書(shū)，它在2018年的日交易平均處理了5490億美元。

摩根大通(JPMorgan Chase&Co)，花旗集團(tuán)(Citigroup Inc)，高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)領(lǐng)漲。根據(jù)聲明，Tradeweb將于周四開(kāi)始在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上以TW為標(biāo)志進(jìn)行交易。

Bloomberg LP的母公司Bloomberg LP與Thomson Reuters和Refinitiv競(jìng)爭(zhēng)提供財(cái)經(jīng)新聞，數(shù)據(jù)和信息。