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分析師稱甲骨文的盈利受到打擊后的前景不明朗

2019-03-18 17:50:56 編輯: 來源:
導(dǎo)讀 分析師稱甲骨文的盈利受到打擊后的前景不明朗甲骨文公司ORCL股價周五早盤下跌,盡管該公司報告第三季度財報盈利并提供超出華爾街預(yù)期的第四

分析師稱甲骨文的盈利受到打擊后的前景不明朗

分析師稱甲骨文的盈利受到打擊后的前景不明朗

甲骨文公司

ORCL股價周五早盤下跌,盡管該公司報告第三季度財報盈利并提供超出華爾街預(yù)期的第四季度指引。投資者可能會關(guān)注該公司的收入數(shù)字,該數(shù)字在第三季度下降了1%。甲骨文還指導(dǎo)第四季度收入持平至2%。

幾位分析師對甲骨文的季度表示了不滿。以下是他們所說的內(nèi)容的樣本。

收入增長困境

BMO資本市場分析師Keith Bachman表示,他認為甲骨文不會在不久的將來提高其收入增長率。

“因此,我們認為自主數(shù)據(jù)庫或云ERP市場的逐步展開將無助于甲骨文在20財年的增長,”巴赫曼在一份報告中寫道。

Oppenheimer分析師Brian Schwartz表示甲骨文是一種廉價股票,但第三季度報告沒有改變這一說法。

“雖然我們通過回購和更高的股息來回報股東的資本回報,但我們認為F3Q的結(jié)果不太可能改變目前關(guān)于甲骨文的說法,即該公司在試圖從多方面逆風(fēng)中減輕基礎(chǔ)設(shè)施份額損失方面面臨挑戰(zhàn),”施瓦茨寫道。

瑞銀(UBS)分析師Jennifer Lowe表示,本季度恒定貨幣收入增長3%,降低了預(yù)期,與前兩個季度相比略有改善。

“我們認為股票保持區(qū)間波動,直到收益結(jié)果的改善變得更加明顯,”Lowe寫道。

銀色襯里

富國銀行分析師Philip Winslow表示,云服務(wù)和許可證支持收入超出預(yù)期,運營利潤率也好于預(yù)期。

“隨著從過渡到云端的逆轉(zhuǎn)相對于經(jīng)常性訂閱收入的增加而減少,隨著客戶越來越多地將數(shù)據(jù)庫工作負載轉(zhuǎn)移到Oracle云,我們相信Oracle可以在2020財年及以后加速收入和營業(yè)收入增長, “溫斯洛寫道。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)分析師邁克爾·特里茨(Michael Turits)表示,甲骨文可能會繼續(xù)積極回購股票,盡管可能不會達到最近每季度100億美元的速度。

“雖然綜合低單位數(shù)的CC收入增長溫和,F(xiàn)19E每股盈利增長13%,每股盈利14.3倍,我們認為ORCL相對于標準普爾500指數(shù)的16.0倍NTM具有吸引力的價值,并看到長期收益的機會加速,因為Oracle的應(yīng)用程序組合轉(zhuǎn)向Fusion SaaS,我們開始看到自治數(shù)據(jù)庫和Oracle第二代云基礎(chǔ)架構(gòu)(OCI)的影響,“Turits寫道。

Rosenblatt Securities分析師Marshall Senk表示,隨著甲骨文的云業(yè)務(wù)加速發(fā)展,投資者需要繼續(xù)保持耐心。

“這里最好的消息是,基礎(chǔ)保持穩(wěn)定,我們的研究和數(shù)據(jù)都指向本地客戶在評估打包和自定義應(yīng)用程序的云移動時閑逛,”Senk寫道。

不確定的前景

JMP分析師帕特里克·沃拉文斯(Patrick Walravens)表示,甲骨文首席執(zhí)行官拉里·埃里森(Larry Ellison)一直在購買股票,據(jù)報道,該公司最近更多地參與該公司,可能暗示他們希望將公司私有化。

“先生。埃里森在2015年評論說,邁克爾戴爾和吉姆戴維森是如何“出色地”將戴爾私有化,然后購買EMC,“Walravens寫道。

KeyBanc分析師布倫特Bracelin說:$ 35十億在回購將有助于支持EPS增長。

“我們認為與谷歌結(jié)盟是加速甲骨文云存在的一個戰(zhàn)略選擇,”布拉克林寫道。

Wedbush分析師Steve Koenig表示,報告中并沒有出現(xiàn)大的意外,但現(xiàn)金流量比預(yù)期的要弱一些。

Koenig寫道:“我們認為ORCL現(xiàn)在已經(jīng)超越了其應(yīng)用業(yè)務(wù)向云計算的轉(zhuǎn)型,但該公司在云數(shù)據(jù)庫和平臺方面的進展仍處于初期階段,有意義的進展的時間表尚不確定。”


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