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美世的投資服務(wù)包括訪問行業(yè)內(nèi)最大的經(jīng)理研究平臺之一

2019-06-20 16:21:32 編輯: 來源:
導(dǎo)讀 CAIS是獨(dú)立財富渠道的另類投資平臺,它將通過Mercer提供的投資服務(wù)為獨(dú)立財務(wù)顧問提供機(jī)構(gòu)質(zhì)量外包 - CIO(OCIO)服務(wù)。美世的投資服務(wù)包括

CAIS是獨(dú)立財富渠道的另類投資平臺,它將通過Mercer提供的投資服務(wù)為獨(dú)立財務(wù)顧問提供機(jī)構(gòu)質(zhì)量外包 - CIO(OCIO)服務(wù)。

美世的投資服務(wù)包括訪問行業(yè)內(nèi)最大的經(jīng)理研究平臺之一,模型組合構(gòu)建,經(jīng)理選擇,定制基金實(shí)施以及整個可投資領(lǐng)域的盡職調(diào)查。顧問將有能力選擇他們需要的東西來補(bǔ)充他們的內(nèi)部專業(yè)知識,增加他們的投資策略庫,區(qū)分他們的投資組合并提供卓越的客戶體驗(yàn)。

“獨(dú)立財務(wù)顧問監(jiān)督其客戶的經(jīng)濟(jì)未來,并可從大型機(jī)構(gòu)可獲得的資源中獲益。美世的投資服務(wù)平臺為公平競爭奠定了基礎(chǔ),使CAIS顧問能夠獲得全球投資咨詢的工具和解決方案,” CAIS首席執(zhí)行官馬特布朗說。“向美國信息社會顧問提供美世的投資服務(wù),體現(xiàn)了我們共同致力于引領(lǐng)另類投資教育,促進(jìn)獨(dú)立顧問的替代方案民主化,以及拓寬顧問每天所依賴的工具和服務(wù)。”

在過去的九年中,CAIS顧問已經(jīng)訪問了美世對CAIS平臺上替代品的研究和盡職調(diào)查,作為其會員的增值?,F(xiàn)在,通過CAIS和Mercer之間新的,擴(kuò)展的關(guān)系,CAIS顧問可以與Mercer合作獲得額外的投資服務(wù),并擴(kuò)大他們對全球獨(dú)特資產(chǎn)管理戰(zhàn)略的訪問。通過利用其全球基礎(chǔ)設(shè)施,美世提升了金融咨詢公司的投資管理能力,幫助他們?yōu)榭蛻籼峁﹦?chuàng)新的投資策略。

“我們專注于投資顧問的服務(wù)旨在幫助顧問增強(qiáng)投資組合選擇,降低風(fēng)險并促進(jìn)資產(chǎn)增長,”美世投資管理公司美國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Rich Joseph表示。“作為獨(dú)立顧問的首選替代產(chǎn)品平臺之一,CAIS擁有近十年的經(jīng)驗(yàn),是將Mercer的資源和服務(wù)帶給財富管理機(jī)構(gòu)的天然渠道。”

約瑟夫最近入選了CAIS顧問委員會 - 一個戰(zhàn)略顧問合作,在財富管理,技術(shù)和營銷方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

“CAIS和美世已經(jīng)攜手合作近十年,為獨(dú)立顧問提供工具,研究和技術(shù),以推動業(yè)務(wù)增長,”布朗說。“Rich加入CAIS顧問委員會只會加強(qiáng)我們與Mercer合作的承諾,以最好地滿足獨(dú)立財富渠道及其最終客戶的投資需求。我們很高興讓他加入。”


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