云頂附屬公司拉斯維加斯名勝世界

吉隆坡：Genting Bhd

的間接全資子公司Resorts World Las Vegas LLC和RWLV Capital Inc已定價(jià)發(fā)行10億美元債券，票面利率為4.625%。

在周三向馬來西亞交易所提交的一份文件中，云頂說。根據(jù)“證券法”第144A條規(guī)定的修訂，依據(jù)免除1933年美國(guó)證券法的注冊(cè)要求，在美國(guó)僅向合格的機(jī)構(gòu)買家提供和出售10年期限。 ，僅適用于依據(jù)美國(guó)證券法規(guī)定的S規(guī)定的美國(guó)境外境外交易的某些非美國(guó)人士。

云頂表示，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于資助與拉斯維加斯名勝世界賭場(chǎng)及綜合度假村的設(shè)計(jì)，開發(fā)，建設(shè)，裝備，融資及開業(yè)相關(guān)的剩余成本，支付交易費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用發(fā)行和高級(jí)擔(dān)保信貸工具，以及營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評(píng)級(jí)已對(duì)票據(jù)分配了BBB +的初步發(fā)行評(píng)級(jí)，而惠譽(yù)評(píng)級(jí)有限公司已對(duì)票據(jù)分配了預(yù)期評(píng)級(jí)A-(EXP)。

花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司，巴克萊銀行和摩根大通證券有限責(zé)任公司是此次發(fā)行的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，并與法國(guó)巴黎銀行證券公司，星展銀行有限公司，SMBC日興證券美國(guó)公司，F(xiàn)ifth Third Securities，Inc和KeyBanc Capital Markets Inc是該產(chǎn)品的聯(lián)合賬簿管理人。

Malayan Banking Bhd和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited是該產(chǎn)品的聯(lián)合牽頭經(jīng)理。