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廣匯能源此前公布的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示,本次發(fā)行募集資金總額不超過30億元,募集資金扣除發(fā)行費用后用于如下項目:南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站氣化外輸及其配套工程項目、廣匯能源LNG分銷轉(zhuǎn)運站停車場及其附屬工程項目、股份回購項目、償還有息負(fù)債。
去年,廣匯能源完成配股募資。廣匯能源配股配售的15.16億股人民幣普通股于2018年4月20日起上市流通。廣匯能源此次配股募集資金38.65億元,募集資金在扣除發(fā)行費用后分別用于投資南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站(一、二、三期)項目及償還有息負(fù)債。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn),根據(jù)配股的發(fā)行公告,廣匯能源控股股東新疆廣匯實業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡稱“廣匯集團(tuán)”)其一致行動人履行了其全額認(rèn)購的承諾,合計全額認(rèn)購其可配股數(shù)6.88億股。按照每股2.55元的價格計算,出資金額為17.54億元。
廣匯能源公布配股發(fā)行結(jié)果公告的第二天,也即2018年4月11日,廣匯能源迫不及待發(fā)布公告稱,公司擬出資18.26億元向控股股東廣匯集團(tuán)收購其持有的伊吾廣匯能源開發(fā)有限公司(簡稱“伊吾能源開發(fā)”)60%的股權(quán)。2018年5月3日,廣匯能源的股東大會審議通過此事。
廣匯集團(tuán)一邊是出資參與廣匯能源配股,一邊又向廣匯能源出售股權(quán)。一來一回之間,此次配股小股民出了真金白銀,廣匯集團(tuán)出的是下屬公司的股權(quán)。
年報顯示, 2018年末,廣匯能源總資產(chǎn)483.39億元,總負(fù)債310.52億元,資產(chǎn)負(fù)債率64.24%,高于同行業(yè)水平;公司短期借款59.57億,同比增長20.57%,最近一年到期的非流動負(fù)債28.90億元,同比增長3.67%,流動負(fù)債占比呈上升趨勢。同時,報告期內(nèi)公司財務(wù)費用10.54億元,占?xì)w母凈利潤的比重達(dá)到60.47%,公司分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金16.68億元,同比增長13.22%,整體償債壓力較大。
2018年末,廣匯能源貨幣資金余額26.77億,同比增長32.59%,占流動資產(chǎn)比重達(dá)到50.96%,可供出售金融資產(chǎn)11.02億,同比增長158.54%。
針對年報內(nèi)容,4月26日,上交所對廣匯能源下發(fā)年報問詢函。5月7日,廣匯能源發(fā)布《關(guān)于對公司2018年年度報告的事后審核問詢函的回復(fù)公告》。廣匯能源表示,截止目前預(yù)計2019年到期債務(wù)100.43億元,2020年到期債務(wù)61.55億元。公司已根據(jù)全年經(jīng)營情況合理安排到期債務(wù),并對未來到期的償債資金提前進(jìn)行資金儲備,并合理規(guī)劃。此外,公司資金合理籌劃,到期債務(wù)銜接有序,確保償債資金流動性儲備,在提升經(jīng)營業(yè)績的同時,嚴(yán)格控制項目資金支出,加強流動性管理。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者向廣匯能源董秘辦發(fā)去采訪函,截至發(fā)稿,未收到回復(fù)。
廣匯能源擬發(fā)行30億元可轉(zhuǎn)債 獲證監(jiān)會受理
今年3月20日,廣匯能源發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案,本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣30億元,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起不超過6年。
廣匯能源預(yù)案顯示,本次發(fā)行募集資金總額不超過30億元,募集資金扣除發(fā)行費用后用于如下項目:南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站氣化外輸及其配套工程項目、廣匯能源LNG分銷轉(zhuǎn)運站停車場及其附屬工程項目、股份回購項目、償還有息負(fù)債,募集資金擬投入金額分別為6億元、3000萬元、14.7億元、9億元。
5月7日,廣匯能源發(fā)布公告稱,收到中國證監(jiān)會于2019年5月5日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》(受理序號:190919)。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查,決定對該行政許可申請予以受理。
廣匯能源資產(chǎn)負(fù)債率64.24% 上交所問詢是否面臨較大償債壓力
2018年報顯示,報告期末,廣匯能源總資產(chǎn)483.39億元,總負(fù)債310.52億元,資產(chǎn)負(fù)債率64.24%,高于同行業(yè)水平。負(fù)債結(jié)構(gòu)來看,報告期末公司短期借款59.57億,同比增長20.57%,最近一年到期的非流動負(fù)債28.90億元,同比增長3.67%,流動負(fù)債占比呈上升趨勢。同時,報告期內(nèi)公司財務(wù)費用10.54億元,占?xì)w母凈利潤的比重達(dá)到60.47%,公司分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金16.68億元,同比增長13.22%,整體償債壓力較大。
廣匯能源回復(fù)上交所稱,截止目前預(yù)計2019年到期債務(wù)100.43億元,2020年到期債務(wù)61.55億元。公司已根據(jù)全年經(jīng)營情況合理安排到期債務(wù),并對未來到期的償債資金提前進(jìn)行資金儲備,并合理規(guī)劃。在報告期末保持較高流動性儲備,滾動預(yù)測全年的償債能力;在資金支付方面,建立了嚴(yán)格的資金計劃審批制度,每月嚴(yán)格按照資金計劃進(jìn)行支付。
上交所問詢稱,公司是否面臨較大償債壓力,針對當(dāng)前高負(fù)債資本結(jié)構(gòu)造成的財務(wù)成本負(fù)擔(dān)有無后續(xù)改善計劃或安排。
廣匯能源表示,公司資金合理籌劃,到期債務(wù)銜接有序,確保償債資金流動性儲備,在提升經(jīng)營業(yè)績的同時,嚴(yán)格控制項目資金支出,加強流動性管理,2019年1季度,公司籌資活動現(xiàn)金流出22.06億元。通過精細(xì)化管理,有序安排其余三季度到期債務(wù),計劃及安排如下:管理層將通過提升營業(yè)收入及盈利水平,降低資產(chǎn)負(fù)債率,自2016年~2018年,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.59%、67.68%和64.24%,呈逐年下降趨勢;公司將合理控制及適度調(diào)整投資規(guī)模,從而降低財務(wù)成本;針對目前發(fā)債融資成本較高的特點,適度調(diào)整融資方式,增加融資渠道,以降低融資成本;擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方式募集資金不超過30億。
年報顯示,廣匯能源于2018年完成股份配售募集資金38.65億元,截至報告期末,公司尚有6只債券在存續(xù)期內(nèi),合計余額20.50億元,并于2019年3月再度發(fā)行5億公司債券。截至報告期末,公司授信總額度282.58億元,已使用授信額度215.19億元,整體而言融資規(guī)模較高。同時,報告期末,公司貨幣資金余額26.77億,同比增長32.59%,占流動資產(chǎn)比重達(dá)到50.96%,可供出售金融資產(chǎn)11.02億,同比增長158.54%。
上交所問詢稱,公司在融資規(guī)模較高的同時貨幣資金余額較高且本期購買理財產(chǎn)品額度增加的原因及合理性,是否存在低存高貸現(xiàn)象。
廣匯能源回復(fù)表示,公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需保證有一定的貨幣資金存量用于日常周轉(zhuǎn),公司前期固定資產(chǎn)投資較大導(dǎo)致融資規(guī)模較高,公司購買理財產(chǎn)品屬于正常的現(xiàn)金管理手段。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項目的平穩(wěn)運行及短期債務(wù)的到期償付,公司需保持一定的流動性儲備,并根據(jù)資金需求的不同期限進(jìn)行了相應(yīng)的現(xiàn)金管理,不存在低存高貸現(xiàn)象。
2018年廣匯能源配股募資38.65億 大股東現(xiàn)金流入上市公司17.54億
2017年8月16日,廣匯能源披露了配股公開發(fā)行證券預(yù)案。根據(jù)預(yù)案顯示,本次發(fā)行采用向原股東配股的方式進(jìn)行,配股擬募集資金總額不超過40億元(含發(fā)行費用),其中,扣除發(fā)行費用后的凈額用于償還公司有息負(fù)債31億元,用于投資南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運站(一、二、三期)項目9億元。
2018年4月10日,廣匯能源公布配股發(fā)行結(jié)果公告稱本次配股發(fā)行成功。根據(jù)本次配股的發(fā)行公告,本次廣匯能源股東按照每股人民幣2.55元的價格,以每10股配售3股的比例參與配售。截至認(rèn)購繳款結(jié)束日,廣匯能源股東有效認(rèn)購數(shù)量合計為15.16億股,認(rèn)購金額為38.65元。
截至境內(nèi)投資者繳款結(jié)束日(2018年3月26日),廣匯能源控股股東廣匯集團(tuán)及其一致行動人廣匯集團(tuán)(宏廣定向資產(chǎn)管理計劃)、華龍證券-浦發(fā)銀行-華龍證券金智匯31號集合資產(chǎn)管理計劃履行了其全額認(rèn)購的承諾,合計全額認(rèn)購其可配股數(shù)6.88億股。
2018年4月17日,廣匯能源發(fā)布獲配股票上市公告書,稱本次配股新增股份上市流通日為2018年4月20日。本次募集資金總額38.65億元,募集資金凈額38.29億元。大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次配股的資金到位情況進(jìn)行了審驗。
按照每股2.55元的價格計算,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)發(fā)現(xiàn),廣匯集團(tuán)及其一致行動人合計出資金額為17.54億元。
其實,廣匯能源的本次配股“一波三折”。中國證監(jiān)會發(fā)審會2017年12月11日發(fā)布的公告顯示,鑒于廣匯能源股份有限公司尚有相關(guān)事項需要進(jìn)一步核查,決定取消第十七屆發(fā)審委第68次發(fā)審委會議對該公司配股申報文件的審核。一周后,即2017年12月18日,廣匯能源配股方案在證監(jiān)會發(fā)審委2017年第73次會議上被審核通過。
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