廣匯能源發(fā)布公告稱 公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理

廣匯能源此前公布的公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)30億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于如下項(xiàng)目：南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站氣化外輸及其配套工程項(xiàng)目、廣匯能源LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站停車場(chǎng)及其附屬工程項(xiàng)目、股份回購(gòu)項(xiàng)目、償還有息負(fù)債。

去年，廣匯能源完成配股募資。廣匯能源配股配售的15.16億股人民幣普通股于2018年4月20日起上市流通。廣匯能源此次配股募集資金38.65億元，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后分別用于投資南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站(一、二、三期)項(xiàng)目及償還有息負(fù)債。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，根據(jù)配股的發(fā)行公告，廣匯能源控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“廣匯集團(tuán)”)其一致行動(dòng)人履行了其全額認(rèn)購(gòu)的承諾，合計(jì)全額認(rèn)購(gòu)其可配股數(shù)6.88億股。按照每股2.55元的價(jià)格計(jì)算，出資金額為17.54億元。

廣匯能源公布配股發(fā)行結(jié)果公告的第二天，也即2018年4月11日，廣匯能源迫不及待發(fā)布公告稱，公司擬出資18.26億元向控股股東廣匯集團(tuán)收購(gòu)其持有的伊吾廣匯能源開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱“伊吾能源開發(fā)”)60%的股權(quán)。2018年5月3日，廣匯能源的股東大會(huì)審議通過(guò)此事。

廣匯集團(tuán)一邊是出資參與廣匯能源配股，一邊又向廣匯能源出售股權(quán)。一來(lái)一回之間，此次配股小股民出了真金白銀，廣匯集團(tuán)出的是下屬公司的股權(quán)。

年報(bào)顯示， 2018年末，廣匯能源總資產(chǎn)483.39億元，總負(fù)債310.52億元，資產(chǎn)負(fù)債率64.24%，高于同行業(yè)水平;公司短期借款59.57億，同比增長(zhǎng)20.57%，最近一年到期的非流動(dòng)負(fù)債28.90億元，同比增長(zhǎng)3.67%，流動(dòng)負(fù)債占比呈上升趨勢(shì)。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用10.54億元，占?xì)w母凈利潤(rùn)的比重達(dá)到60.47%，公司分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金16.68億元，同比增長(zhǎng)13.22%，整體償債壓力較大。

2018年末，廣匯能源貨幣資金余額26.77億，同比增長(zhǎng)32.59%，占流動(dòng)資產(chǎn)比重達(dá)到50.96%，可供出售金融資產(chǎn)11.02億，同比增長(zhǎng)158.54%。

針對(duì)年報(bào)內(nèi)容，4月26日，上交所對(duì)廣匯能源下發(fā)年報(bào)問(wèn)詢函。5月7日，廣匯能源發(fā)布《關(guān)于對(duì)公司2018年年度報(bào)告的事后審核問(wèn)詢函的回復(fù)公告》。廣匯能源表示，截止目前預(yù)計(jì)2019年到期債務(wù)100.43億元，2020年到期債務(wù)61.55億元。公司已根據(jù)全年經(jīng)營(yíng)情況合理安排到期債務(wù)，并對(duì)未來(lái)到期的償債資金提前進(jìn)行資金儲(chǔ)備，并合理規(guī)劃。此外，公司資金合理籌劃，到期債務(wù)銜接有序，確保償債資金流動(dòng)性儲(chǔ)備，在提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金支出，加強(qiáng)流動(dòng)性管理。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者向廣匯能源董秘辦發(fā)去采訪函，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。

廣匯能源擬發(fā)行30億元可轉(zhuǎn)債 獲證監(jiān)會(huì)受理

今年3月20日，廣匯能源發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣30億元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起不超過(guò)6年。

廣匯能源預(yù)案顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)30億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于如下項(xiàng)目：南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站氣化外輸及其配套工程項(xiàng)目、廣匯能源LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站停車場(chǎng)及其附屬工程項(xiàng)目、股份回購(gòu)項(xiàng)目、償還有息負(fù)債，募集資金擬投入金額分別為6億元、3000萬(wàn)元、14.7億元、9億元。

5月7日，廣匯能源發(fā)布公告稱，收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2019年5月5日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》(受理序號(hào)：190919)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。

廣匯能源資產(chǎn)負(fù)債率64.24% 上交所問(wèn)詢是否面臨較大償債壓力

2018年報(bào)顯示，報(bào)告期末，廣匯能源總資產(chǎn)483.39億元，總負(fù)債310.52億元，資產(chǎn)負(fù)債率64.24%，高于同行業(yè)水平。負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，報(bào)告期末公司短期借款59.57億，同比增長(zhǎng)20.57%，最近一年到期的非流動(dòng)負(fù)債28.90億元，同比增長(zhǎng)3.67%，流動(dòng)負(fù)債占比呈上升趨勢(shì)。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用10.54億元，占?xì)w母凈利潤(rùn)的比重達(dá)到60.47%，公司分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金16.68億元，同比增長(zhǎng)13.22%，整體償債壓力較大。

廣匯能源回復(fù)上交所稱，截止目前預(yù)計(jì)2019年到期債務(wù)100.43億元，2020年到期債務(wù)61.55億元。公司已根據(jù)全年經(jīng)營(yíng)情況合理安排到期債務(wù)，并對(duì)未來(lái)到期的償債資金提前進(jìn)行資金儲(chǔ)備，并合理規(guī)劃。在報(bào)告期末保持較高流動(dòng)性儲(chǔ)備，滾動(dòng)預(yù)測(cè)全年的償債能力;在資金支付方面，建立了嚴(yán)格的資金計(jì)劃審批制度，每月嚴(yán)格按照資金計(jì)劃進(jìn)行支付。

上交所問(wèn)詢稱，公司是否面臨較大償債壓力，針對(duì)當(dāng)前高負(fù)債資本結(jié)構(gòu)造成的財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)有無(wú)后續(xù)改善計(jì)劃或安排。

廣匯能源表示，公司資金合理籌劃，到期債務(wù)銜接有序，確保償債資金流動(dòng)性儲(chǔ)備，在提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金支出，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，2019年1季度，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出22.06億元。通過(guò)精細(xì)化管理，有序安排其余三季度到期債務(wù)，計(jì)劃及安排如下：管理層將通過(guò)提升營(yíng)業(yè)收入及盈利水平，降低資產(chǎn)負(fù)債率，自2016年~2018年，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.59%、67.68%和64.24%，呈逐年下降趨勢(shì);公司將合理控制及適度調(diào)整投資規(guī)模，從而降低財(cái)務(wù)成本;針對(duì)目前發(fā)債融資成本較高的特點(diǎn)，適度調(diào)整融資方式，增加融資渠道，以降低融資成本;擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方式募集資金不超過(guò)30億。

年報(bào)顯示，廣匯能源于2018年完成股份配售募集資金38.65億元，截至報(bào)告期末，公司尚有6只債券在存續(xù)期內(nèi)，合計(jì)余額20.50億元，并于2019年3月再度發(fā)行5億公司債券。截至報(bào)告期末，公司授信總額度282.58億元，已使用授信額度215.19億元，整體而言融資規(guī)模較高。同時(shí)，報(bào)告期末，公司貨幣資金余額26.77億，同比增長(zhǎng)32.59%，占流動(dòng)資產(chǎn)比重達(dá)到50.96%，可供出售金融資產(chǎn)11.02億，同比增長(zhǎng)158.54%。

上交所問(wèn)詢稱，公司在融資規(guī)模較高的同時(shí)貨幣資金余額較高且本期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度增加的原因及合理性，是否存在低存高貸現(xiàn)象。

廣匯能源回復(fù)表示，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需保證有一定的貨幣資金存量用于日常周轉(zhuǎn)，公司前期固定資產(chǎn)投資較大導(dǎo)致融資規(guī)模較高，公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品屬于正常的現(xiàn)金管理手段。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行及短期債務(wù)的到期償付，公司需保持一定的流動(dòng)性儲(chǔ)備，并根據(jù)資金需求的不同期限進(jìn)行了相應(yīng)的現(xiàn)金管理，不存在低存高貸現(xiàn)象。

2018年廣匯能源配股募資38.65億 大股東現(xiàn)金流入上市公司17.54億

2017年8月16日，廣匯能源披露了配股公開發(fā)行證券預(yù)案。根據(jù)預(yù)案顯示，本次發(fā)行采用向原股東配股的方式進(jìn)行，配股擬募集資金總額不超過(guò)40億元(含發(fā)行費(fèi)用)，其中，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于償還公司有息負(fù)債31億元，用于投資南通港呂四港區(qū)LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站(一、二、三期)項(xiàng)目9億元。

2018年4月10日，廣匯能源公布配股發(fā)行結(jié)果公告稱本次配股發(fā)行成功。根據(jù)本次配股的發(fā)行公告，本次廣匯能源股東按照每股人民幣2.55元的價(jià)格，以每10股配售3股的比例參與配售。截至認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日，廣匯能源股東有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)為15.16億股，認(rèn)購(gòu)金額為38.65元。

截至境內(nèi)投資者繳款結(jié)束日(2018年3月26日)，廣匯能源控股股東廣匯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人廣匯集團(tuán)(宏廣定向資產(chǎn)管理計(jì)劃)、華龍證券-浦發(fā)銀行-華龍證券金智匯31號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃履行了其全額認(rèn)購(gòu)的承諾，合計(jì)全額認(rèn)購(gòu)其可配股數(shù)6.88億股。

2018年4月17日，廣匯能源發(fā)布獲配股票上市公告書，稱本次配股新增股份上市流通日為2018年4月20日。本次募集資金總額38.65億元，募集資金凈額38.29億元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本次配股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。

按照每股2.55元的價(jià)格計(jì)算，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，廣匯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)出資金額為17.54億元。

其實(shí)，廣匯能源的本次配股“一波三折”。中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)2017年12月11日發(fā)布的公告顯示，鑒于廣匯能源股份有限公司尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，決定取消第十七屆發(fā)審委第68次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司配股申報(bào)文件的審核。一周后，即2017年12月18日，廣匯能源配股方案在證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2017年第73次會(huì)議上被審核通過(guò)。