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AFIC是ASX上最大的上市投資公司(LIC),它也是自1928年以來最早運(yùn)營(yíng)的LIC之一.ASX上的商業(yè)數(shù)量不超過一個(gè)世紀(jì)(或更老)。
AFIC的主要目標(biāo)是通過長(zhǎng)期獲得越來越多的完全免稅股息和資本增長(zhǎng),為股東提供有吸引力的投資回報(bào)。
它肯定是股東的堅(jiān)實(shí)股息支付者。在過去二十年中,它每年都保持或增長(zhǎng)其股息。
然而,其股息已經(jīng)持平了幾年。這很大程度上是因?yàn)閺钠浠A(chǔ)資產(chǎn)中支付的收入也非常緩慢。澳大利亞聯(lián)邦銀行(ASX:CBA),Westpac Banking Corp(ASX:WBC),澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)(ASX:ANZ)以及澳大利亞國(guó)民銀行(ASX:NAB)等一些最大持股的股息已經(jīng)分紅。在這十年的下半年大部分都持平。
AFIC最好的一點(diǎn)是,它的年度管理費(fèi)用非常低,每年0.14%,并且沒有性能費(fèi)用。這應(yīng)該為股東留下更多回報(bào)。
然而,它在過去一年中的表現(xiàn)落后于S&P / ASX 200累積指數(shù)(包括郵資)2%,五年內(nèi)每年下降2.8%,十年內(nèi)每年下跌0.4%。
然而,其他一些頂級(jí)股票如BHP Group Ltd(ASX:BHP),CSL Limited(ASX:CSL)和Transurban Group(ASX:TCL)產(chǎn)生了相當(dāng)不錯(cuò)的回報(bào),但還不足以彌補(bǔ)差額。
愚蠢的外賣
AFIC值得購(gòu)買嗎?它的交易價(jià)格略高于2019年2月稅前NTA的稅前溢價(jià)以及稅后NTA的大幅溢價(jià),當(dāng)您在 NTA 購(gòu)買BetaShares Australia 200 ETF(ASX:A200)時(shí),這并不是很好。雖然債券般普通的累計(jì)股息收益率為5.7%并不算太差。
但是,如果你正在尋找收入,我寧愿投資于其中一個(gè)領(lǐng)先的防御性ASX股息股票。
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