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近日,有傳聞稱荷蘭光刻機(jī)大廠ASML遭遇了大幅砍單,其2024年的部分設(shè)備訂單被臺(tái)積電砍了約40%。對(duì)此,ASML內(nèi)部人士向芯智訊表示,砍單這個(gè)詞用的不對(duì),應(yīng)該是延期??硢问橇康淖兓?,而延期是時(shí)間變化不影響量。此外,傳聞?wù)f的40%也并沒(méi)有說(shuō)明是設(shè)備量還是金額。ASML供應(yīng)緊張的情況并沒(méi)有改變,只是peak延后了。
ASML的內(nèi)部人士指出,臺(tái)積電的確有調(diào)整新增產(chǎn)能的計(jì)劃,但是絕對(duì)不是網(wǎng)傳的“40%砍單”。設(shè)備訂單延后也是正常的因?yàn)榻K端市場(chǎng)原因進(jìn)行時(shí)間軸調(diào)整。由于ASML本來(lái)lead time就超長(zhǎng),所以臺(tái)積電如果將訂單延后,短期會(huì)利好現(xiàn)有排隊(duì)等貨的客戶,中期面臨交貨峰值往后延一定時(shí)間,也為ASML增產(chǎn)帶來(lái)更大空間,長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)總體需求并沒(méi)有發(fā)生變化。
“我們2023-2024年供應(yīng)缺口一樣很大,大家看季度財(cái)報(bào)就能看出來(lái),不需要聽(tīng)這些江湖傳言。”該內(nèi)部人士說(shuō)到。
據(jù)悉,ASML在2023年的供應(yīng)缺口仍高達(dá)30%,2024年供應(yīng)缺口更是高達(dá)50%,交期目前已經(jīng)超過(guò)18個(gè)月。
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