路特斯汽車備案通過估值超50億（關(guān)于路特斯汽車的簡(jiǎn)介）

日前豪華電動(dòng)汽車制造商路特斯通過了中國證監(jiān)會(huì)IPO的備案。路特斯與L Catterton Asia Acquisition Corp進(jìn)行合并，該公司是一家境外特殊目的并購公司，路特斯通過這種方式獲得了在美國納斯達(dá)克上市的資格，在境外預(yù)計(jì)將發(fā)行不超過181,315,064股的普通股。

路特斯于2023年12月宣布，總額達(dá)到8.7億美元的私募股權(quán)投資協(xié)議的融資和可轉(zhuǎn)換票據(jù)已經(jīng)在2023年簽署完成。路特斯方面所收到的新融資承諾大約是7.5億美元，具體數(shù)值將取決于相關(guān)投資文件當(dāng)中最終規(guī)定的成交條件。

早在2023年4月28日，路特斯就宣布獲得了1.2億美元的融資承諾，新的融資承諾是在此基礎(chǔ)上增加的。所有的融資協(xié)議簽署的基礎(chǔ)都是55億美元的投前估值。

路特斯科技成立的時(shí)間是2021年8月，該公司的總部設(shè)在了武漢經(jīng)開區(qū)，也就是中國的車谷。路特斯當(dāng)時(shí)就完成了Pre-A輪的融資，估值達(dá)到了人民幣150億，本輪融資也有蔚來資本的參與。

預(yù)計(jì)路特斯科技登錄納斯達(dá)克的時(shí)間最快是2024年第1季度。路特斯科技早在今年稍早的時(shí)候就已經(jīng)將最新一版的招股文件更新完成。

路特斯科技早在2023年1月31日就宣布與L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA")這家L Catterton旗下特殊目的收購公司達(dá)成并簽署了并購協(xié)議。

路特斯科技LCAA完成業(yè)務(wù)合并后，根據(jù)并購協(xié)議，企業(yè)的價(jià)值預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到54億美元。這一估值已經(jīng)將LCAA信托賬戶中最多大約2.88億美元的現(xiàn)金考慮在內(nèi)。

預(yù)計(jì)，Etika、未來資本和吉利控股等所有路特斯科技的現(xiàn)有股東會(huì)將各自持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)入合并之后的公司當(dāng)中。在交易結(jié)束之后，預(yù)計(jì)持有合并后的公司的已發(fā)行和流通股本的比例將會(huì)達(dá)到89.7%。

并購協(xié)議相關(guān)的交易完成之后，合并公司仍然會(huì)保留路特斯科技的名稱，在納斯達(dá)克掛牌上市的股票代碼為L(zhǎng)OT。