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近日閱文集團(tuán)發(fā)布2023年全年業(yè)績,整體上業(yè)績增長比較一般,在已經(jīng)對市場預(yù)期調(diào)低之后仍然沒有取得亮眼的成績,收入端沒有太大的變化,但版權(quán)運(yùn)營收入同比增長25%,非新麗傳媒同比增長38%。
1.從2022年下半年閱文集團(tuán)的公司戰(zhàn)略就逐步轉(zhuǎn)型成為付費(fèi)精品,主要對盜版和分銷渠道進(jìn)行收縮,還對旗下平臺進(jìn)行了不同幅度的漲價,結(jié)果就是用戶整體規(guī)模下降,付費(fèi)率有所提升。
2.閱文集團(tuán)的新用戶付費(fèi)意愿偏弱,最終整體收入同比仍然出現(xiàn)下滑,唯一讓人欣慰的一點是和上半年相比,下滑速度有所放緩。2023年下半年在線業(yè)務(wù)收入達(dá)19億元,同比下滑7%。
3.逐步占據(jù)越來越多閱文營收份額的版權(quán)運(yùn)營開始發(fā)力,網(wǎng)文市場萎靡的情況下,版權(quán)運(yùn)營幾乎占據(jù)了閱文集團(tuán)一半的收入,新麗傳媒還不時推出爆款影視劇和影片,此外IP授權(quán)、游戲自營等業(yè)務(wù)收入同比增長38%。
4.去年上半年新麗因為《你好李煥英》的高基數(shù)以及疫情封控期間拍攝進(jìn)度受到影響導(dǎo)致出現(xiàn)劇荒,同比下降情況慘烈,但下半年依靠精品劇作依然維持了9%的增長規(guī)模。今年新麗依舊具有強(qiáng)勁的增長動力,春節(jié)期間的《熱辣滾燙》為營收開了一個好頭,現(xiàn)在還有4到5部精品劇集正在制作當(dāng)中。
5.網(wǎng)文產(chǎn)業(yè)進(jìn)入夕陽階段的大背景難以逆轉(zhuǎn),但閱文通過其他領(lǐng)域的營收依然保持不錯的增長勢頭。短期來看閱文估值偏向中性區(qū)間,在未來短劇仍然為閱文營收增長帶來了一定的可能性?,F(xiàn)在閱文現(xiàn)金流穩(wěn)健,2023年自由現(xiàn)金流接近10億元,賬上還有接近28億元的可用現(xiàn)金,這將是未來閱文集團(tuán)抵御風(fēng)險的重要保障。
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