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中國(guó)手機(jī)廠商赴印度淘金的同時(shí) 也在吸引著更多印度本土頂尖人才的加入

2019-04-09 16:06:16 編輯: 來(lái)源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
導(dǎo)讀 在印度理工學(xué)院的一場(chǎng)校友活動(dòng)中,Vikas Agarwal接觸到了剛剛進(jìn)入印度市場(chǎng)的深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司(一加科技),雖然那時(shí)候的他已經(jīng)在

在印度理工學(xué)院的一場(chǎng)校友活動(dòng)中,Vikas Agarwal接觸到了剛剛進(jìn)入印度市場(chǎng)的深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司(一加科技),雖然那時(shí)候的他已經(jīng)在多家跨國(guó)公司工作過(guò),并且擁有印度理工的管理學(xué)碩士學(xué)位,但仍然對(duì)這家來(lái)自于中國(guó)的創(chuàng)業(yè)公司表現(xiàn)出了極大的好奇心。而這份好奇心驅(qū)使他成為了一加在印度的第一名本土員工,并且,這一待就是五年。

五年后的今天,一加在印度高端手機(jī)市場(chǎng)上占有一席之地,而Vikas的團(tuán)隊(duì)人數(shù)也從原來(lái)的幾個(gè)人,擴(kuò)張到了上百人。

在這期間,Vikas見(jiàn)證了國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在印度的“全面爆發(fā)”,以及印度本土部分品牌的快速隕落,同時(shí),還有來(lái)自于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們“高壓炮”式的輪番轟炸。

被印度當(dāng)?shù)孛襟w經(jīng)常提及的一個(gè)例子是在去年的一加6T發(fā)布會(huì)外,小米給場(chǎng)外前來(lái)參加活動(dòng)的用戶發(fā)放計(jì)算器,并在周邊打出“算算價(jià)格吧”的海報(bào),為自己的高端機(jī)型造勢(shì),而三星也會(huì)購(gòu)買(mǎi)“熱搜”在宣傳上直接對(duì)中國(guó)的品牌商強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊,而這樣的競(jìng)爭(zhēng)在印度的市場(chǎng)上并不是什么新鮮事。

“印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一點(diǎn)都不輸中國(guó)市場(chǎng)。”Vikas對(duì)記者說(shuō),但現(xiàn)在的印度擁有比中國(guó)更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

相比其他地區(qū),印度是全球唯一一個(gè)呈現(xiàn)換新手機(jī)頻率加快趨勢(shì)的國(guó)家,和2G轉(zhuǎn)3G時(shí)代的中國(guó)市場(chǎng)頗有幾分相似的地方,而14億的人口紅利在任何一家品牌手機(jī)廠商看來(lái),更是割舍不下的“肥肉”。

“2018年印度手機(jī)出貨量首次突破3.3億部,印度整體手機(jī)出貨量增長(zhǎng)11%。”Counterpoint Research研究總監(jiān)Neil Shah在一場(chǎng)采訪中對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,在強(qiáng)勁促銷和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下,區(qū)間在150美元以下的產(chǎn)品在出貨量和零售量的份額上都被中端產(chǎn)品(150~200美元和250~400美元)蠶食。而在400美元至600美元價(jià)格區(qū)間的智能手機(jī),占印度地區(qū)智能手機(jī)總銷量的3%,成為2018年第四季度增長(zhǎng)最快的區(qū)間。

對(duì)于中國(guó)廠商來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的歷練,這些都是最為擅長(zhǎng)并且把握十足的價(jià)格區(qū)間,機(jī)會(huì)觸手可及,但硬幣的另一面也是風(fēng)險(xiǎn)。印度市場(chǎng)的多樣性考驗(yàn)著手機(jī)廠商本地化的能力,而不斷涌入的新進(jìn)者則讓競(jìng)爭(zhēng)變得越發(fā)透明,在市場(chǎng)份額與利潤(rùn)的天平上,如何做出正確的決策無(wú)疑是對(duì)管理者能力的考驗(yàn)。

“2019年市場(chǎng)上可能有50個(gè)活躍品牌,但同時(shí),印度智能手機(jī)市場(chǎng)的退出者將超過(guò)進(jìn)入者。”Neil Shah對(duì)記者說(shuō)。

“缺水的海綿”

對(duì)于中國(guó)手機(jī)廠商而言,在全球智能手機(jī)增速遭遇天花板的現(xiàn)實(shí)環(huán)境下,印度市場(chǎng)的戰(zhàn)略意義不言而喻。

走在印度德里的大街上,如果不看膚色不聽(tīng)口音,往往會(huì)有一種時(shí)光倒流的感覺(jué),矮舊的磚房,簡(jiǎn)陋的小吃檔,扎堆的廣告牌,十年前中國(guó)三四線城鎮(zhèn)手機(jī)廠商亂戰(zhàn)的景象若隱若現(xiàn)。越是人流量大的地方,品牌廠商對(duì)營(yíng)銷的投入越不吝嗇。

“印度是一個(gè)非常有潛力的市場(chǎng),這里是我們?nèi)蚴袌?chǎng)的第二大總部。”一加科技CEO劉作虎對(duì)記者表示,印度市場(chǎng)擁有大量的年輕購(gòu)機(jī)群體。他把印度比喻成一塊“缺水的海綿”,吸引力強(qiáng)勁。在這里擁有可以媲美中國(guó)的人口基數(shù),三分之二的人年齡不到35歲,此外,90%的人渴望更換到智能機(jī),換機(jī)市場(chǎng)容量全球第一。

但在進(jìn)入印度前,他可并不這么想。

“其實(shí),在2014年初的時(shí)候,印度市場(chǎng)并不是一加的重點(diǎn),也沒(méi)有任何渠道的合作,因?yàn)橐患拥臋C(jī)型普遍在400美元以上,而當(dāng)時(shí)印度主要還是以功能機(jī)為主的市場(chǎng),高端智能手機(jī)的銷售量只占印度市場(chǎng)的很小一部分。不過(guò),在一加1發(fā)布后的兩個(gè)月,我們發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了。”劉作虎對(duì)記者表示,流量趨勢(shì)(銷售數(shù)據(jù))顯示,印度位列一加國(guó)家銷量排行前七,不少印度人在歐美區(qū)域的電商渠道訂購(gòu)一加的產(chǎn)品,轉(zhuǎn)運(yùn)印度。

之所以發(fā)生這樣的情況,在劉作虎看來(lái),主要是因?yàn)橛《鹊碾娚汰h(huán)境發(fā)生了變化。

IDC數(shù)據(jù)顯示,在2013年以前,印度的電商渠道只占整體銷售渠道的3%。但在2014年之后,印度電商步入快速發(fā)展期,當(dāng)年的幾個(gè)標(biāo)志性事件是,號(hào)稱“印度亞馬遜”的Flipkart獲得10億美元(約合63.46億元人民幣)投資,而剛進(jìn)入印度市場(chǎng)一年的亞馬遜則表示將繼續(xù)加碼印度市場(chǎng),投入20億美元(約合126.92億元人民幣)。

越來(lái)越多的印度年輕人選擇在線上購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品,消費(fèi)潛力在巨頭們的“燒錢(qián)大戰(zhàn)”中不斷被挖掘。

正是看到了這種趨勢(shì),劉作虎隨即決定進(jìn)入印度市場(chǎng),并且在2014年12月與亞馬遜簽訂了獨(dú)家合作協(xié)議。第一個(gè)月,在沒(méi)有做任何市場(chǎng)推廣活動(dòng)的情況下,一加的手機(jī)銷售量就達(dá)到了近7萬(wàn)部。

而和一加一樣嗅到印度市場(chǎng)機(jī)會(huì)的還有來(lái)自于中國(guó)的其他品牌廠商,除了同樣主打線上的小米, OPPO、vivo等則選擇由“地面部隊(duì)”出擊,主要瞄準(zhǔn)的也是中高端市場(chǎng),但比起線上,它們?cè)庥龅膶?duì)手更加強(qiáng)勁,而自身也面臨著品牌建設(shè)“從零開(kāi)始”的挑戰(zhàn)。

半壁江山

從印度的手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展史來(lái)看, 過(guò)去十年間,印度市場(chǎng)線下市場(chǎng)經(jīng)歷了國(guó)際品牌壟斷、本地品牌崛起和中國(guó)品牌廠商分食三個(gè)階段。而中國(guó)廠商在印度的淘金史,最早可以追溯到2000年,以中興華為這樣搭配系統(tǒng)賣(mài)的正規(guī)軍,以及GFive基伍這樣的“三五碼”廠商為代表。

“那時(shí)候中國(guó)廠商多以白牌和ODM為主,手機(jī)的銷售價(jià)格也只在30美元到40美元之間。依靠著深圳的配套能力,來(lái)自中國(guó)的手機(jī)廠商甚至在印度市場(chǎng)上打敗了諾基亞,并且為印度本土品牌的崛起提供了土壤。”一位來(lái)自中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)者對(duì)記者表示,以Micromax為例,這個(gè)曾經(jīng)的印度“本土一哥”就與深圳有著十分密切的關(guān)系,從金立到聞泰,再到中興下面的子公司,Micromax的手機(jī)多數(shù)由中國(guó)的公司合作生產(chǎn)。而印度本土的另外一些手機(jī)廠商Intex、Lava在初期的崛起也基本依賴于中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在2012年前后,深圳就有120家企業(yè)以O(shè)DM方式進(jìn)入印度。正因?yàn)槿绱耍?dāng)時(shí)的中國(guó)手機(jī)在印度市場(chǎng)上總被貼上“低價(jià)”、“代工”的標(biāo)簽。

但隨著品牌意識(shí)的覺(jué)醒,2014年成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商全面進(jìn)擊印度市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)期。金立開(kāi)始在2014年斬?cái)喾€(wěn)定的ODM訂單,在印度自立門(mén)戶,而OPPO和vivo則選擇用最擅長(zhǎng)的方式砸開(kāi)地包商大門(mén),與三星正面交鋒,小米、一加搶奪電商紅利的同時(shí),也在嘗試樹(shù)立新的線上品牌行業(yè)標(biāo)桿。

經(jīng)過(guò)兩年的耕耘,2016年開(kāi)始,印度的本土品牌市場(chǎng)份額同比從54%驟降至20%,包括Micromax、Intex和Reliance Jio等本土巨頭首次全面失手份額榜單上的前五席,取而代之的是小米、OPPO和vivo,中國(guó)廠商銷量同比增長(zhǎng)65%。三星也在高端市場(chǎng)上錯(cuò)失了頭把交椅的位置。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,在2018年第四季度,印度3萬(wàn)盧比(約合人民幣3000元)以上價(jià)位段的高端手機(jī)中,一加以36%的市場(chǎng)份額位列排名第一,而蘋(píng)果、三星分別以30%、26%的份額位居第二、第三。

從2018年全年數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)手機(jī)品牌廠商已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)份額的“半壁江山”,而在2014年,這個(gè)數(shù)字只有17%。

擁擠的賽道

“2019年市場(chǎng)上可能有50個(gè)活躍品牌。”Neil Shah對(duì)記者說(shuō),比起固化的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng),處在高速成長(zhǎng)期的印度,充滿了更多的變數(shù)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái),這種變數(shù)一方面來(lái)自于強(qiáng)者之間的“摩擦”。另一方面則來(lái)自于新進(jìn)品牌作為“攪局者”不斷涌入后,各家品牌手機(jī)廠商想要在市場(chǎng)中獲得絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)變得更加困難。

在印度新德里的一家購(gòu)物廣場(chǎng)中,第一財(cái)經(jīng)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,一家20多平方米的手機(jī)連鎖店的玻璃門(mén)上,密密麻麻地貼滿了“iPhone、Samsung、OPPO、vivo、Nokia”等眾多品牌的LOGO貼紙,而不到四米寬的門(mén)頭上還掛著三個(gè)手機(jī)品牌的門(mén)牌,同場(chǎng)競(jìng)技的火藥味非常濃烈。

一位在印度經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品線下渠道連鎖店的負(fù)責(zé)人王淼(化名)對(duì)記者表示,最明顯的是手機(jī)店“門(mén)頭”的價(jià)格,從原來(lái)的免費(fèi),到走關(guān)系,再到這兩年的水漲船高,品牌商的“助攻”起了不少作用。

“門(mén)頭上的廣告牌是一種品牌展示,越多的展示對(duì)消費(fèi)者的沖擊力就越強(qiáng)。”王淼對(duì)記者表示,印度一個(gè)位置稍好的店鋪門(mén)頭廣告費(fèi)要100萬(wàn)到200萬(wàn)一年,稍微差一些地方,門(mén)口廣告租金也在幾十萬(wàn)上下,靠著“門(mén)頭”的費(fèi)用,他的線下渠道連鎖店一年的“廣告收益”就過(guò)億。

除了“門(mén)頭”的搶奪,品牌廠商也在多維度加碼對(duì)印度的市場(chǎng)投入。

三星去年9月在印度班加羅爾推出了其全球最大的移動(dòng)體驗(yàn)中心。三星印度資深副總裁Mohandeep Singh表示,印度是一個(gè)極其重要的市場(chǎng),他們計(jì)劃在印度的大城市開(kāi)設(shè)更多這樣的門(mén)店。三星還聲稱,該公司擁有印度最大的零售和分銷網(wǎng)絡(luò),在印度擁有超過(guò)180000家零售合作伙伴和2100家三星品牌專賣(mài)店。

除此之外,三星今年針對(duì)印度市場(chǎng)發(fā)布了定位低端入門(mén)級(jí)的M系列手機(jī)M10和M20。最低的2+16GB版本僅售7990盧比,約合750元人民幣。最高的4+64版本也才12990盧比,約合1220元人民幣。M10和M20分別搭載三星入門(mén)級(jí)處理器Exynos 7870和Exynos 7904,這兩款處理器都可以看成是三星專門(mén)為印度市場(chǎng)特意打造的,希望借助這一配置和定價(jià)對(duì)小米形成壓力。

“三星和小米在印度手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段。”當(dāng)?shù)氐囊患沂謾C(jī)廠商負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。

小米的反擊則更多的是在線下。小米表示,將縮小其印度智能手機(jī)線上發(fā)布和實(shí)體店發(fā)布之間的窗口期,并增加對(duì)實(shí)體店的供應(yīng),從而增加線下實(shí)體商店對(duì)總銷售額的貢獻(xiàn)。據(jù)悉,小米目前在印度的40多個(gè)城鎮(zhèn)進(jìn)行線下銷售。

但在印度,棘手的對(duì)手絕對(duì)不止一個(gè)。

為了拓展市場(chǎng)份額,更多的玩家已經(jīng)在印度啟動(dòng)了第二波子品牌戰(zhàn)略,它們投資于雙品牌,通過(guò)價(jià)格細(xì)分和分銷渠道的差異化來(lái)加速增長(zhǎng)。IDC印度的Navkendar Singh表示,越來(lái)越多的公司在印度推出子品牌,以便在市場(chǎng)中針對(duì)不同的定位,而不會(huì)影響其母品牌,Realme就是其中的一個(gè)。

2018年的5月份,當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)OPPO公司海外業(yè)務(wù)的李炳忠在內(nèi)部商量妥當(dāng),決定獨(dú)立出來(lái)做一個(gè)新手機(jī)品牌Realme主打印度市場(chǎng)。2019年1月28日,數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布顯示,Realme成為2018年四季度印度手機(jī)市場(chǎng)排名第四的品牌,而距離這家公司進(jìn)入印度還不到1年時(shí)間。

作為華為旗下品牌,榮耀總裁趙明此前也在新德里的一場(chǎng)粉絲年會(huì)上對(duì)外公布了最新戰(zhàn)略目標(biāo):三年內(nèi)做到印度市場(chǎng)第一。

“其實(shí)2014年一加進(jìn)來(lái)印度的時(shí)候,所有其他品牌基本都來(lái)了,蘋(píng)果、三星、小米、OPPO、vivo、華為、金立都在。雖然有很多巨頭,但大家的品牌在印度還沒(méi)有完全站穩(wěn)腳跟。形象地描述就是我們都在一條起跑線,前面就是一大塊空地,大家去搶地盤(pán)。雖然他們是巨頭,我們是新品牌,但至少我們沒(méi)有落后。”劉作虎對(duì)記者表示,印度市場(chǎng)有著龐大的機(jī)會(huì),而企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心就是自己不要犯錯(cuò),往往消失的品牌都不是被其他品牌打敗,全是自己的原因,無(wú)一例外。


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