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美東時(shí)間22日周五,彭博社的報(bào)道認(rèn)為,k線圖圖解巴菲特對(duì)航空公司的態(tài)度已經(jīng)不同于1989年投資USAir失利后,這種態(tài)度轉(zhuǎn)變將激發(fā)他旗下伯克希爾-哈撒韋收購(gòu)航空公司的磋商。
華爾街見聞注意到,2013年的伯克希爾股東大會(huì)上:“巴菲特曾說,投資者注資航空公司已經(jīng)有100年的歷史,但是回報(bào)率特別低。對(duì)投資人來說,航空業(yè)無異于是一個(gè)‘死亡陷阱’。”可是沒幾年,2016年三季度,伯克希爾接連買入美國(guó)航空、達(dá)美航空和美國(guó)聯(lián)合大陸航空三大美國(guó)航空公司的股票,當(dāng)季末合計(jì)持倉(cāng)超過12.8億美元。而后巴菲特還表示買入了西南航空。
時(shí)隔兩年多,巴菲特的上述持倉(cāng)雖然有所縮水,但也合計(jì)將近96億美元。
上述彭博報(bào)道稱,伯克希爾目前是達(dá)美航空最大股東,持倉(cāng)市值約36億美元,伯克希爾對(duì)西南航空、聯(lián)合航空和美國(guó)航空的持倉(cāng)市值分別約為28億美元、17.8億美元和13.8億美元。
同時(shí)這些公司的股價(jià)也比過去都低。
據(jù)華爾街見聞統(tǒng)計(jì)雅虎財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù),截至本周五收盤,與去年高位相比,美國(guó)航空(AAL)的股價(jià)已經(jīng)跌逾40%,西南航空(LUV)跌去將近23%,達(dá)美航空(DAL)跌超18%,聯(lián)合大陸航空(UAL)跌將近18%。
馬里蘭大學(xué)Robert H. Smith商學(xué)院金融學(xué)教授David Kass評(píng)論稱:“如果巴菲特想買,這些航空公司里有一家肯定買得起,也可行。但接下來問題就是,巴菲特真想買嗎?”
華爾街見聞發(fā)現(xiàn),在2016年大舉買入航空股之后,巴菲特曾在2017年2月末接受CNBC采訪時(shí)解釋,為什么他再出手。他當(dāng)時(shí)說,航空公司在20世紀(jì)的表現(xiàn)確實(shí)差,我希望他們已經(jīng)擺脫了那種困境,希望他們面對(duì)潛在的需求會(huì)理性地保持訂單。
今年2月23日,巴菲特在公布的年度致股東信稱,截至2018年年底,伯克希爾哈撒韋持有1120億美元美國(guó)國(guó)債和其他現(xiàn)金等價(jià)物,連續(xù)六個(gè)季度超過1000億美元。
信中,巴菲特表示,他希望完成一項(xiàng)收購(gòu),但“擁有長(zhǎng)期良好前景的企業(yè)的股價(jià)都是’天價(jià)’”。他寫道:
“這種令人失望的現(xiàn)實(shí)意味著2019年,我們可能會(huì)擴(kuò)大可銷售證券的持有。然而,我們?nèi)匀幌MM(jìn)行大象級(jí)別(elephant-size)的收購(gòu)。即使在我們88歲和95歲的年紀(jì),我們也是年輕人,前景是導(dǎo)致我和查理(他的搭檔Charlie Munger)心臟跳動(dòng)得更快的原因。”
股東信公布后,巴菲特同月25日對(duì)CNBC表示,伯克希爾去年四季度曾接近完成一項(xiàng)超級(jí)大收購(gòu),但最終打了水漂,他沒有透露為何交易失敗,而是暗示,遇到一些來自私募基金的競(jìng)爭(zhēng),指出他們利用杠桿從而擁有巨大的購(gòu)買力,“競(jìng)爭(zhēng)非常激烈”。
巧的是,不久之后,2月28日,Twitter上傳出巴菲特商議收購(gòu)西南航空的消息,當(dāng)天西南航空股價(jià)盤中大漲5.8%,創(chuàng)今年1月24日以來最大日漲幅。
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