ARCP回到新聞 以20億美元收購CapLease

在最近一次接受商業(yè)地產(chǎn)管理公司采訪時，房地產(chǎn)資本公司董事長兼首席執(zhí)行官尼古拉斯·朔爾希發(fā)誓說，他的公司將繼續(xù)收購其他房地產(chǎn)投資信托公司，他沒有虛張聲勢。

ARCP和CapLeaseInc.剛剛簽署了一項明確的合并協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，ARCP將在一項價值約22億美元的交易中收購CapLeases的所有流通股。

兩家公司的董事會都批準(zhǔn)了這一協(xié)議。在資本租賃公司進行股東投票后，預(yù)計交易將于2013年第三季度完成。由于合并，ARCP預(yù)計將成為全國第三大凈租賃REIT公司。

“我們的重點是繼續(xù)提高ARCP的投資者的價值，從我們的高度增值的房地產(chǎn)收購管道和其他潛在的，重大的戰(zhàn)略組合，”舒爾什告訴CPE后，在眾所周知的無果收購科爾信貸III 4月份。

ARCP將支付一筆金額相當(dāng)于每股8.50美元的CapLease普通股，而CapLeases的A系列、B系列和C系列優(yōu)先股的每一股將轉(zhuǎn)換為獲得25美元現(xiàn)金的權(quán)利，另加一筆相當(dāng)于合并截止日期之前的應(yīng)計股息和未付股息的數(shù)額。此外，關(guān)于CapLeases的12億美元未償債務(wù)，ARCP將承擔(dān)約5.8億美元并償還余額。

Schorsh最近在一份事先準(zhǔn)備好的聲明中說：“ARCP與CapLeases的結(jié)合，使我們能夠擴大房地產(chǎn)投資組合并進一步多樣化，增強我們的信貸質(zhì)量，降低租戶集中度，并增強我們的管理團隊。這項交易是立即增值的，預(yù)計每年將在額外的經(jīng)調(diào)整運營資金(”AFFO“)中產(chǎn)生約0.11美元的每股收益，在結(jié)束時，我們將使股東分紅增加0.03美元，達到每股0.94美元的年率?！?/p>

Proskauer房地產(chǎn)資本市場GroupCo-Head/PartnershipPeterFassandProskauer合并和收購集團合作伙伴DanielGanitsky，包括PartnersanwBetwey（公司）、IRABigner（員工福利）、StevenLichenfeld（也是房地產(chǎn)資本市場集團的聯(lián)席主管）、LesLopffman（稅務(wù)）和AssociatemichaelE.Ellis（公司）擔(dān)任ARCP的法律顧問。

稍后會有更多關(guān)于這個突發(fā)新聞的報道。