穆迪公司將以全部現(xiàn)金交易方式收購美國商業(yè)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)

穆迪公司將以全部現(xiàn)金交易方式收購美國商業(yè)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)專家Reis的所有已發(fā)行股票，價值約為2.78億美元。

該交易已獲得兩家公司董事會的批準。

近40年來，Reis編制了一份全國約1800萬處房產(chǎn)信息檔案。Reis提供涵蓋275個大都市市場和7,700個子市場的分析和預測，已成為CRE專業(yè)人士的首選數(shù)據(jù)集，包括房地產(chǎn)開發(fā)商，經(jīng)理，投資者，貸方和經(jīng)紀人。

此次交易強調(diào)了Moody's Analytics的使命，即使客戶能夠做出更好，更快的財務決策。Reis的廣泛數(shù)據(jù)與Moody's Analytics的專業(yè)能力相結(jié)合，旨在增強CRE市場的分析實踐，并有助于提高資本流動的效率和流動性。此次收購進一步擴大了Moody's Analytics在CRE領域的數(shù)據(jù)和分析提供商網(wǎng)絡，包括最近對初創(chuàng)企業(yè)的投資，這些企業(yè)采用創(chuàng)新方法和新技術來獲取數(shù)據(jù)并向市場提供工具。

“商業(yè)房地產(chǎn)在分析上非常復雜，Reis已經(jīng)投入了數(shù)十年的努力和專業(yè)知識，建立了一個獨特的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在這個龐大而重要的資產(chǎn)類別中，關鍵且難以復制信息。他們關于CRE供應的數(shù)據(jù)和Moody's Analytics對商業(yè)地產(chǎn)需求的見解將為市場參與者提供一個強有力的360度的CRE貸款和投資經(jīng)濟學觀點，“穆迪分析公司總裁Mark Almeida說。“通過合作，Reis和Moody的分析將對CRE財務專業(yè)人士更具相關性和價值。”

Reis首席執(zhí)行官勞埃德•林福德(Lloyd Lynford)表示：“加入穆迪將加速我們?yōu)樯虡I(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)類別提供透明度以及為所有商業(yè)房地產(chǎn)專業(yè)人士提供卓越?jīng)Q策支持的創(chuàng)始愿景。我們的董事會已經(jīng)徹底和仔細地考慮了我們的替代方案，并對穆迪的提案進行了評估，并相信它為我們的股東提供了極具吸引力的價值和卓越的戰(zhàn)略平臺，以促進持續(xù)增長，同時使我們的客戶和員工受益。“

根據(jù)合并協(xié)議的條款，穆迪將開始收購要約，以每股23.00美元現(xiàn)金收購Reis普通股的所有已發(fā)行和已發(fā)行股票。該交易須遵守慣例成交條件和監(jiān)管部門批準，包括根據(jù)Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法案對Reis普通股的大部分已發(fā)行和已發(fā)行股票的投標以及許可。穆迪還與某些Reis管理層股東簽訂了投標和支持協(xié)議，根據(jù)這些協(xié)議，他們承諾接受要約收購并投標其所有Reis股份，這些股份約占Reis已發(fā)行股票的18%。

收購完成后，穆迪將通過第二步合并以每股23.00美元的相同價格收購Reis的所有剩余股份，Reis將成為Moody's的全資子公司。交易的結(jié)束預計將在2018

年第四季度完成。交易將通過手頭現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)的方式進行融資。穆迪預計收購Reis將在2020年以GAAP為基礎增加每股收益。在調(diào)整后的每股收益基礎上，不包括購買價攤銷，該交易將在2019年增加。穆迪繼續(xù)預計2018年的股票回購將是根據(jù)可用現(xiàn)金，市場狀況和其他資本分配決定，約為2億美元。