穆迪公司將以全部現(xiàn)金交易方式收購(gòu)美國(guó)商業(yè)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)

穆迪公司將以全部現(xiàn)金交易方式收購(gòu)美國(guó)商業(yè)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)專家Reis的所有已發(fā)行股票，價(jià)值約為2.78億美元。

該交易已獲得兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。

近40年來(lái)，Reis編制了一份全國(guó)約1800萬(wàn)處房產(chǎn)信息檔案。Reis提供涵蓋275個(gè)大都市市場(chǎng)和7,700個(gè)子市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，已成為CRE專業(yè)人士的首選數(shù)據(jù)集，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，經(jīng)理，投資者，貸方和經(jīng)紀(jì)人。

此次交易強(qiáng)調(diào)了Moody's Analytics的使命，即使客戶能夠做出更好，更快的財(cái)務(wù)決策。Reis的廣泛數(shù)據(jù)與Moody's Analytics的專業(yè)能力相結(jié)合，旨在增強(qiáng)CRE市場(chǎng)的分析實(shí)踐，并有助于提高資本流動(dòng)的效率和流動(dòng)性。此次收購(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)大了Moody's Analytics在CRE領(lǐng)域的數(shù)據(jù)和分析提供商網(wǎng)絡(luò)，包括最近對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的投資，這些企業(yè)采用創(chuàng)新方法和新技術(shù)來(lái)獲取數(shù)據(jù)并向市場(chǎng)提供工具。

“商業(yè)房地產(chǎn)在分析上非常復(fù)雜，Reis已經(jīng)投入了數(shù)十年的努力和專業(yè)知識(shí)，建立了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在這個(gè)龐大而重要的資產(chǎn)類別中，關(guān)鍵且難以復(fù)制信息。他們關(guān)于CRE供應(yīng)的數(shù)據(jù)和Moody's Analytics對(duì)商業(yè)地產(chǎn)需求的見(jiàn)解將為市場(chǎng)參與者提供一個(gè)強(qiáng)有力的360度的CRE貸款和投資經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)，“穆迪分析公司總裁Mark Almeida說(shuō)。“通過(guò)合作，Reis和Moody的分析將對(duì)CRE財(cái)務(wù)專業(yè)人士更具相關(guān)性和價(jià)值。”

Reis首席執(zhí)行官勞埃德•林福德(Lloyd Lynford)表示：“加入穆迪將加速我們?yōu)樯虡I(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)類別提供透明度以及為所有商業(yè)房地產(chǎn)專業(yè)人士提供卓越?jīng)Q策支持的創(chuàng)始愿景。我們的董事會(huì)已經(jīng)徹底和仔細(xì)地考慮了我們的替代方案，并對(duì)穆迪的提案進(jìn)行了評(píng)估，并相信它為我們的股東提供了極具吸引力的價(jià)值和卓越的戰(zhàn)略平臺(tái)，以促進(jìn)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)使我們的客戶和員工受益。“

根據(jù)合并協(xié)議的條款，穆迪將開(kāi)始收購(gòu)要約，以每股23.00美元現(xiàn)金收購(gòu)Reis普通股的所有已發(fā)行和已發(fā)行股票。該交易須遵守慣例成交條件和監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，包括根據(jù)Hart-Scott-Rodino反壟斷改進(jìn)法案對(duì)Reis普通股的大部分已發(fā)行和已發(fā)行股票的投標(biāo)以及許可。穆迪還與某些Reis管理層股東簽訂了投標(biāo)和支持協(xié)議，根據(jù)這些協(xié)議，他們承諾接受要約收購(gòu)并投標(biāo)其所有Reis股份，這些股份約占Reis已發(fā)行股票的18%。

收購(gòu)?fù)瓿珊螅碌蠈⑼ㄟ^(guò)第二步合并以每股23.00美元的相同價(jià)格收購(gòu)Reis的所有剩余股份，Reis將成為Moody's的全資子公司。交易的結(jié)束預(yù)計(jì)將在2018

年第四季度完成。交易將通過(guò)手頭現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)的方式進(jìn)行融資。穆迪預(yù)計(jì)收購(gòu)Reis將在2020年以GAAP為基礎(chǔ)增加每股收益。在調(diào)整后的每股收益基礎(chǔ)上，不包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)攤銷，該交易將在2019年增加。穆迪繼續(xù)預(yù)計(jì)2018年的股票回購(gòu)將是根據(jù)可用現(xiàn)金，市場(chǎng)狀況和其他資本分配決定，約為2億美元。