State Street建立了專(zhuān)門(mén)的基礎(chǔ)設(shè)施后臺(tái)組

鑒于投資者對(duì)房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施基金的持續(xù)強(qiáng)烈興趣，State Street Corporation已作出回應(yīng)，建立了一個(gè)Real Assets Fund Services小組，該小組將為運(yùn)營(yíng)此類(lèi)基金的經(jīng)理提供各種后臺(tái)投資服務(wù)。

該集團(tuán)將利用該公司現(xiàn)有的房地產(chǎn)平臺(tái)，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中排名最高，為管理的房地產(chǎn)資產(chǎn)提供約1,650億美元的服務(wù)。

“到2030年，全球基礎(chǔ)設(shè)施投資預(yù)計(jì)達(dá)到70萬(wàn)億美元，這使得該行業(yè)成為未來(lái)幾十年機(jī)構(gòu)投資者和私募基金經(jīng)理的最大前沿機(jī)會(huì)，”私募股權(quán)和實(shí)物資產(chǎn)全球主管Scott Carpenter(如圖)說(shuō)。 State Street的另類(lèi)投資解決方案(AIS)小組的基金服務(wù)(RAFS)。“我們必須繼續(xù)有目的地投資我們的實(shí)際資產(chǎn)能力，包括基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足客戶在這個(gè)領(lǐng)域不斷增長(zhǎng)的需求。”

他表示，RAFS的主要目標(biāo)是為真實(shí)資產(chǎn)領(lǐng)域的基金經(jīng)理提供全面的基金管理，分析和信貸服務(wù)。

“越來(lái)越多的經(jīng)理人正在擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍，而不僅僅是傳統(tǒng)的房地產(chǎn)，將房地產(chǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)業(yè)/木材 - 資產(chǎn)類(lèi)別歸入真實(shí)資產(chǎn)標(biāo)題下。當(dāng)你看到基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)類(lèi)別的規(guī)模和預(yù)計(jì)潛力時(shí)，我們知道現(xiàn)在是我們啟動(dòng)和構(gòu)建這種能力的最佳時(shí)機(jī)，“Carpenter告訴房地產(chǎn)基金世界。

Carpenter補(bǔ)充說(shuō)，該計(jì)劃將利用State Street經(jīng)驗(yàn)豐富且才華橫溢的房地產(chǎn)員工隊(duì)伍，并構(gòu)建“一個(gè)非常強(qiáng)大的系統(tǒng)產(chǎn)品，以適應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施客戶”。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)其AIS業(yè)務(wù)，State Street聘請(qǐng)了基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)專(zhuān)家Kyle Alexander。亞歷山大最近的職位是Global Infrastructure Partners，一家領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)理，在那里他擔(dān)任旗艦基礎(chǔ)設(shè)施基金的高級(jí)管理人。

“Kyle帶來(lái)了管理層和客戶方面的經(jīng)驗(yàn)，他的專(zhuān)業(yè)知識(shí)將用于更好地了解尋求基金管理的經(jīng)理的需求和需求，”Carpenter解釋道。

Alexander負(fù)責(zé)產(chǎn)品戰(zhàn)略，增長(zhǎng)和執(zhí)行，并直接向被任命為北美實(shí)物資產(chǎn)基金服務(wù)主管的Barry Johnson和北美私募股權(quán)和實(shí)物資產(chǎn)基金服務(wù)產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)人Cesar Estrada匯報(bào)工作。 ，在他的新職位上。

約翰遜在房地產(chǎn)行業(yè)工作了20年，最近擔(dān)任房地產(chǎn)產(chǎn)品董事總經(jīng)理，并擔(dān)任AIS北美房地產(chǎn)基金管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人。在加入State Street之前，他曾擔(dān)任摩根士丹利房地產(chǎn)基金控制的全球負(fù)責(zé)人。在他的新角色中，約翰遜向卡彭特報(bào)告。

為了給出基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)會(huì)的一些背景，僅歐盟估計(jì)到2020年需要投資2萬(wàn)億歐元，更不用說(shuō)私人資本需要為現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建和更新提供資金。

當(dāng)被問(wèn)及這個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別對(duì)State Street的代表性時(shí)，從戰(zhàn)略上講，Carpenter評(píng)論說(shuō)，在10年或15年前，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域只有少數(shù)幾個(gè)主要參與者，“現(xiàn)在我們看到了更多'利基'基金的出現(xiàn)，走向更主流。

“人們可以在80年代和90年代初對(duì)房地產(chǎn)基金的景觀進(jìn)行邏輯比較。從State Street的角度來(lái)看，這個(gè)新興的資產(chǎn)類(lèi)別提供了大量的機(jī)會(huì)，并且在未來(lái)10到15年內(nèi)對(duì)我們的業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略重要性。“

State Street繼續(xù)在其所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資區(qū)塊鏈，機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等新興技術(shù)。

Carpenter相信，這些技術(shù)將為State Street提供未來(lái)的機(jī)會(huì)，為傳統(tǒng)的實(shí)物資產(chǎn)管理提供創(chuàng)新解決方案，并為包括基礎(chǔ)設(shè)施基金經(jīng)理在內(nèi)的替代經(jīng)理提供數(shù)據(jù)分析和項(xiàng)目級(jí)會(huì)計(jì)部門(mén)的激動(dòng)人心的能力。

“我相信(RAFS的創(chuàng)建)向市場(chǎng)發(fā)出的信息是，State Street完全致力于不斷增長(zhǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，并且正在對(duì)人員和系統(tǒng)進(jìn)行大規(guī)模投資，因?yàn)閷?duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資的激動(dòng)人心的機(jī)會(huì)沒(méi)有爭(zhēng)議現(xiàn)在，“卡彭特總結(jié)道。

State Street Corporation(紐約證券交易所代碼：STT)是全球領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)投資者金融服務(wù)提供商之一，包括投資服務(wù)，投資管理和投資研究與交易。截至2018年3月31日，它擁有3330萬(wàn)億美元的托管和管理資產(chǎn)以及2.70萬(wàn)億美元的管理資產(chǎn)。