瑞士醫(yī)療設(shè)備制造商Medacta的首次公開(kāi)募股價(jià)值19億美元

Medacta Group SA定價(jià)其每股96瑞士法郎的浮動(dòng)價(jià)格，使這家瑞士醫(yī)療設(shè)備制造商周四在其股市首次亮相時(shí)的市值為19.2億瑞士法郎(19.2億美元)。

價(jià)格意味著基本發(fā)售的報(bào)價(jià)規(guī)模為5.47億瑞士法郎。創(chuàng)立的Siccardi家族在二級(jí)發(fā)行中提供了570萬(wàn)股現(xiàn)有股份，并將保留對(duì)開(kāi)發(fā)和制造膝蓋和脊柱骨科植入物的公司的控制權(quán)。

Medacta的股票將開(kāi)始在瑞士證券交易所交易。

聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人已獲得多達(dá)855,000股現(xiàn)有股份的超額配售權(quán)，相當(dāng)于基本要約規(guī)模的15%。

在行使超額配股權(quán)前，Medacta的自由流通量為28.5%，如果超額配股權(quán)全部行使，則為32.8%。

擁有930名員工的Medacta在2018年創(chuàng)造了2.73億歐元(3.07億美元)的收入，調(diào)整后的利息，稅項(xiàng)，折舊和攤銷收益約占銷售額的32%。

其股票首次亮相是瑞士今年首次在首次公開(kāi)募股，此前有201家公司在2018年上市。其他瑞士股票的銷售正在進(jìn)行中，火車制造商Stadler也計(jì)劃上市。

瑞士信貸和摩根士丹利是Medacta首次公開(kāi)募股的全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人。摩根大通和瑞銀投資銀行是聯(lián)席賬簿管理人。羅斯柴爾德是Medacta的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。