凱洛格去年表示 在重新開展業(yè)務(wù)時它正在探索品牌銷售

Kellogg宣布計劃以13億美元的價格將其Keebler，F(xiàn)amous Amos和水果零食業(yè)務(wù)出售給Ferrero。

凱洛格去年表示，在重新開展業(yè)務(wù)時，它正在探索品牌銷售。

費列羅為凱洛格餅干資產(chǎn)擊敗了Hostess Brands。凱洛格周一宣布計劃以13億美元的價格將其Keebler，F(xiàn)amous Amos和水果零食業(yè)務(wù)出售給Nutella所有者Ferrero。

知情人士此前告訴CNBC，費列羅為餅干業(yè)務(wù)擊敗了Hostess Brands。Twinkies和Ho Hos的所有者一直在尋求通過“逆向莫里斯信托 ” 收購Keebler，這是一種不同尋常的交易結(jié)構(gòu)，允許兩家規(guī)模相當(dāng)?shù)墓緦崿F(xiàn)節(jié)稅的組合。

預(yù)計將于7月底完成的凱洛格 - 費雷羅交易首先由CNBC報道。

此次收購是費列羅一系列交易中的最新一筆。該公司于1946年在意大利成立，作為家族企業(yè)，于1969年憑借其Tic Tac薄荷糖進(jìn)入美國市場。在過去的兩年里，它已經(jīng)建立了這個立足點，以10億美元的價格收購了費拉拉糖果公司，并以28億美元的價格收購了雀巢公司的美國糖果業(yè)務(wù)。它的品牌現(xiàn)在包括Butterfinger，SweeTarts和Crunch。

它的美國策略是購買像雀巢的糖果業(yè)務(wù)和凱洛格的餅干業(yè)務(wù)一樣，在更廣泛的食品公司的投資組合中被忽視的品牌。它計劃將其資源投入到這些品牌的再投資和現(xiàn)代化中。它已經(jīng)推出了一個“更好的Butterfinger”，更大的花生，更多的可可和牛奶，沒有氫化油。

“我們正在收購消費者喜愛的知名品牌組合，在各自的類別中擁有非常強大的市場地位，使我們能夠顯著豐富我們的產(chǎn)品組合，并利用世界上最大的餅干市場激動人心的新增長機會，費列羅集團首席執(zhí)行官Lapo Civiletti在一份聲明中說。

通過這筆交易，費列羅還在美國收購了六家美國食品生產(chǎn)廠，并在巴爾的摩收購了一家租賃生產(chǎn)廠。

知情人士說，該公司也一直在努力購買坎貝爾的澳大利亞餅干業(yè)務(wù)， Arnott's，CNBC首次報道，但此后已經(jīng)退出。

與此同時，凱洛格正在削減其產(chǎn)品組合，專注于可以復(fù)蘇的品牌，如Pringles，Cheez-Its和Rice Krispies Treats。市值為197.2億美元的凱洛格股價在過去一年下跌近11%。他們周一小幅下跌。

“此次剝離是我們采取的另一項措施，旨在重塑并集中我們的投資組合，這將減少復(fù)雜性，更有針對性的投資和更好的增長，”Kellogg首席執(zhí)行官Steve Cahillane在一份聲明中表示。

“剝離這些偉大的品牌并不是一個容易的決定，但我們很高興他們正在向一家杰出的公司過渡，他們將獲得重點和資源來增長。”

Corn Flakes的所有者于2001年以44億美元的價格收購了Keebler。當(dāng)時，其抽獎的一部分是餅干品牌的“直營店”交付平臺，員工通過該平臺將公司自己的產(chǎn)品放置在商店中，而不是從倉庫運送。所謂的DSD讓食品公司能夠更好地控制在雜貨店和便利店中的正確展示。但隨著餅干等產(chǎn)品的店內(nèi)銷售下降，它的經(jīng)濟效益會降低。此后凱洛格已經(jīng)放棄了DSD發(fā)行。

Evercore擔(dān)任凱洛格的首席財務(wù)顧問，而高盛則擔(dān)任聯(lián)席顧問。Wachtell，Lipton，Rosen&Katz為凱洛格提供法律顧問服務(wù)。

摩根大通證券擔(dān)任費列羅的財務(wù)顧問，而戴維斯波爾克和沃德韋爾則擔(dān)任法律顧問。