易居企業(yè)控股獲阿里巴巴支持的境外債務重組計劃

易居企業(yè)控股（02048.HK）宣布將推出境外債重組計劃，該重組計劃已獲得主要債務人阿里巴巴集團的支持。此次重組主要包括現(xiàn)金支付和以股抵債兩部分內(nèi)容，針對2022年到期、2023年到期的美元債和可轉(zhuǎn)換的三筆境外債務。

具體來看，易居企業(yè)控股擬通過股東供股的方式籌集4.8億港元，現(xiàn)金支付債權(quán)人一部分本金和利息，并承諾大股東易居企業(yè)控股董事局主席周忻包銷。同時，易居企業(yè)控股將最核心的兩塊資產(chǎn)，即房地產(chǎn)數(shù)據(jù)與咨詢服務業(yè)務克而瑞及在線房地產(chǎn)營銷服務業(yè)務天貓好房和樂居的65%股權(quán)置出。此外，易居企業(yè)控股20%股權(quán)擬作為對公司境內(nèi)債務進行增信。

周忻表示，公司2023年的首要任務是解決海外債務問題。雖然公司的流動性非常困難，但股東可以通過供股的方式支持公司，而大股東承諾會進行包銷，確保現(xiàn)金支付就位。此外，公司還通過股權(quán)激勵經(jīng)營管理團隊，保持輕資產(chǎn)模式的核心競爭力，同時優(yōu)先票據(jù)持有人和可轉(zhuǎn)債持有人視為同等債權(quán)人一同轉(zhuǎn)股，確保債權(quán)人在較短時間內(nèi)獲得債券償付，并保持對潛在股上升的收益。

阿里巴巴作為主要債務人，已經(jīng)簽署協(xié)議支持易居境外債重組方案，并重新簽訂了新的合作協(xié)議。阿里巴巴授予易居對于天貓房產(chǎn)行業(yè)獨家招商權(quán)、商業(yè)定價權(quán)、商戶運營權(quán)。但在重組期對天貓好房品牌的保護下，阿里巴巴暫時收回品牌授權(quán)，由天貓統(tǒng)一管理。

易居企業(yè)控股將通過債務重組來解決海外債務問題，同時剝離部分資產(chǎn)，重新回歸公司在2007年在美國上市時的主要領(lǐng)域。如此一來，公司將解決流動性問題和正向現(xiàn)金流問題，為未來發(fā)展奠定更加穩(wěn)固的基礎。