計(jì)劃贊助商大學(xué)宣布贊助商提供新服務(wù)

在與 10,000 名固定供款計(jì)劃發(fā)起人進(jìn)行了 550 多個(gè)半天培訓(xùn)課程之后，TPSU 與姊妹組織退休顧問(wèn)大學(xué) (TRAU) 合作，很高興地宣布了一項(xiàng)新的計(jì)劃幫助計(jì)劃受托人對(duì)其退休計(jì)劃顧問(wèn) (RPA) 進(jìn)行必要的盡職調(diào)查或?qū)ふ倚骂檰?wèn)的服??務(wù)。

DC 計(jì)劃贊助商做出的最重要的決定是選擇顧問(wèn)，但幾乎沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)可的國(guó)家資源可用。ERISA 計(jì)劃有一項(xiàng)受托要求，即對(duì)所有提供者(包括記錄保管員、資金經(jīng)理和顧問(wèn))進(jìn)行定期盡職調(diào)查和征求建議書(shū) (RFP)，并從計(jì)劃資產(chǎn)中支付。雖然 RPA 可以幫助對(duì)其他供應(yīng)商進(jìn)行公正的盡職調(diào)查，但他們不能為自己進(jìn)行盡職調(diào)查。

即使對(duì)當(dāng)前的 RPA 非常滿(mǎn)意，ERISA 計(jì)劃也需要作為謹(jǐn)慎的專(zhuān)家進(jìn)行有記錄的盡職調(diào)查。計(jì)劃現(xiàn)在可以與審慎的專(zhuān)家 TPSU 合作，就像他們利用 RPA 對(duì)其他供應(yīng)商進(jìn)行盡職調(diào)查一樣提供幫助。

RPA 盡職調(diào)查中心 (rpaDD) 是在 TPSU 與會(huì)者多次請(qǐng)求協(xié)助后創(chuàng)建的。TPSU 不隸屬于任何供應(yīng)商或咨詢(xún)公司，并通過(guò) 401kTV 成為最值得信賴(lài)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和媒體來(lái)源。姊妹組織 TRAU 與加州大學(xué)洛杉磯分校安德森分校合作，已經(jīng)培訓(xùn)了數(shù)千名 RPA，擁有超過(guò) 1,000 名活躍的401k認(rèn)證專(zhuān)業(yè)人員 (C(k)P)，這是唯一與國(guó)立大學(xué)合作并需要真實(shí)世界經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)認(rèn)證。

TPSU、TRAU 和 401kTV 的執(zhí)行董事 Steff Chalk指出，“由于顧問(wèn)費(fèi)用在過(guò)去五年中下降了 50% 以上，并且更多地關(guān)注使用他們的退休計(jì)劃來(lái)吸引和留住員工，計(jì)劃正在尋找財(cái)務(wù)健康的顧問(wèn)工具和經(jīng)驗(yàn)。”