計劃贊助商大學(xué)宣布贊助商提供新服務(wù)

在與 10,000 名固定供款計劃發(fā)起人進行了 550 多個半天培訓(xùn)課程之后，TPSU 與姊妹組織退休顧問大學(xué) (TRAU) 合作，很高興地宣布了一項新的計劃幫助計劃受托人對其退休計劃顧問 (RPA) 進行必要的盡職調(diào)查或?qū)ふ倚骂檰柕姆??務(wù)。

DC 計劃贊助商做出的最重要的決定是選擇顧問，但幾乎沒有經(jīng)過認(rèn)可的國家資源可用。ERISA 計劃有一項受托要求，即對所有提供者(包括記錄保管員、資金經(jīng)理和顧問)進行定期盡職調(diào)查和征求建議書 (RFP)，并從計劃資產(chǎn)中支付。雖然 RPA 可以幫助對其他供應(yīng)商進行公正的盡職調(diào)查，但他們不能為自己進行盡職調(diào)查。

即使對當(dāng)前的 RPA 非常滿意，ERISA 計劃也需要作為謹(jǐn)慎的專家進行有記錄的盡職調(diào)查。計劃現(xiàn)在可以與審慎的專家 TPSU 合作，就像他們利用 RPA 對其他供應(yīng)商進行盡職調(diào)查一樣提供幫助。

RPA 盡職調(diào)查中心 (rpaDD) 是在 TPSU 與會者多次請求協(xié)助后創(chuàng)建的。TPSU 不隸屬于任何供應(yīng)商或咨詢公司，并通過 401kTV 成為最值得信賴的教育培訓(xùn)機構(gòu)和媒體來源。姊妹組織 TRAU 與加州大學(xué)洛杉磯分校安德森分校合作，已經(jīng)培訓(xùn)了數(shù)千名 RPA，擁有超過 1,000 名活躍的401k認(rèn)證專業(yè)人員 (C(k)P)，這是唯一與國立大學(xué)合作并需要真實世界經(jīng)驗的行業(yè)認(rèn)證。

TPSU、TRAU 和 401kTV 的執(zhí)行董事 Steff Chalk指出，“由于顧問費用在過去五年中下降了 50% 以上，并且更多地關(guān)注使用他們的退休計劃來吸引和留住員工，計劃正在尋找財務(wù)健康的顧問工具和經(jīng)驗。”