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英特爾與10nm制造工藝多年的斗爭(zhēng)終于可以結(jié)束了。該公司上周告訴投資者,其10納米制程的產(chǎn)量超出了客戶和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的預(yù)期,并且還將在線新建10納米制程設(shè)施。目前,所有10nm零件都在該公司的兩家工廠生產(chǎn):俄勒岡州的希爾斯伯勒和以色列的Kiryat Gat。但是從下個(gè)季度開始,英特爾在亞利桑那州錢德勒的制造工廠也將生產(chǎn)10nm部件。
我們發(fā)現(xiàn)比10nm恢復(fù)更有趣的是,英特爾似乎仍然非常認(rèn)真地致力于擺脫CPU公司的地位。自1991年以來,具有標(biāo)志性的“ Intel Inside”徽標(biāo)已提到您計(jì)算機(jī)中的CPU,但該公司發(fā)現(xiàn)在存儲(chǔ),軟件,網(wǎng)絡(luò),人工智能和數(shù)據(jù)中心方面的投資潛力更大。
這當(dāng)然并不意味著英特爾計(jì)劃退出消費(fèi)者和服務(wù)器CPU業(yè)務(wù),但是它確實(shí)預(yù)示著公司整體重點(diǎn)的重大轉(zhuǎn)變。該公司估計(jì),其傳統(tǒng)PC和服務(wù)器CPU產(chǎn)品線的TAM(總潛在市場(chǎng))或最大收入(如果幾乎每個(gè)潛在客戶都購買了英特爾產(chǎn)品)將達(dá)到520億美元。但是,它認(rèn)為在數(shù)據(jù)中心,物聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)領(lǐng)域中所謂的“以數(shù)據(jù)為中心”的產(chǎn)品中還有2200億美元的TAM潛力。
英特爾希望將其大部分精力從CPU轉(zhuǎn)移到被稱為“ XPU”的東西上,XPU一直在推動(dòng)這個(gè)術(shù)語,包括GPU,F(xiàn)PGA和其他更專業(yè)的處理器。
這意味著該公司打算在Optane存儲(chǔ),硬件人工智能加速,5G調(diào)制解調(diào)器,數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域繼續(xù)進(jìn)行最大的賭注。真正兌現(xiàn)這一承諾的幻燈片來自第二季度的投資者會(huì)議,該會(huì)議明確表明該公司已從“保護(hù)和捍衛(wèi)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲩L(zhǎng)戰(zhàn)略。如果這張幻燈片是在銷售會(huì)議上,就沒什么大不了了,但要傳達(dá)給公司的投資者,它會(huì)獲得一些好處。
其中大部分是在六個(gè)月前在公司2019年5月的投資者會(huì)議上披露的,但上周第三季度的投資者會(huì)議仍在繼續(xù)并加強(qiáng)了這個(gè)關(guān)于英特爾未來增長(zhǎng)的故事,幻燈片主要集中于Optane,網(wǎng)絡(luò)和IoT / Edge市場(chǎng)增長(zhǎng)而不是傳統(tǒng)的PC和服務(wù)器市場(chǎng)。
該公司顯示其新的“以數(shù)據(jù)為中心”的市場(chǎng)已經(jīng)趕上了其傳統(tǒng)的以PC為中心的市場(chǎng),其第三季度收入的近50%來自以數(shù)據(jù)為中心的產(chǎn)品。大部分營業(yè)收入(粗略地講,利潤)從這些產(chǎn)品的回報(bào)是超過了傳統(tǒng)的市場(chǎng)。
“其他以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務(wù)部門”部分是指該公司的Mobileye駕駛員輔助和半自動(dòng)車輛業(yè)務(wù)以及Optane和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
根據(jù)該公司最想與Ars談?wù)劦膬?nèi)容,我們可以確認(rèn)Intel的重點(diǎn)改變似乎是真誠的。該公司仍然希望談?wù)揅PU,但是隨著公司轉(zhuǎn)移腳步,覆蓋其AI,網(wǎng)絡(luò)甚至軟件工作的壓力越來越大。我們認(rèn)為,假設(shè)英特爾在新的細(xì)分市場(chǎng)中找到了自己想要的市場(chǎng)增長(zhǎng),那么這種關(guān)注重點(diǎn)的改變對(duì)消費(fèi)者來說可能是一個(gè)好習(xí)慣。隨著新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和利潤的增加,消費(fèi)者可以希望英特爾能夠兌現(xiàn)其聲明的意圖,在此過程中放松其在CPU市場(chǎng)上的保護(hù)主義立場(chǎng)。
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