5G時代的科技規(guī)則 不是互利共存 而是贏家通吃

2019年7月30日，科技圈發(fā)生了兩件值得關(guān)注的事情。

其一是各大智能手機品牌紛紛發(fā)布了2019年Q2的對外數(shù)據(jù)，其二是和手機產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的上海聯(lián)發(fā)科G90發(fā)布會。

手機市場上的表現(xiàn)并沒有什么值得意外的驚喜，華為繼續(xù)在手機市場的寒冬中以國內(nèi)31%的增速領(lǐng)漲，而蘋果和一眾國產(chǎn)手機品牌則在寒冬中繼續(xù)下滑，其中小米在國內(nèi)市場的跌幅更是超過了20%，創(chuàng)造了小米國內(nèi)市場歷史上最差業(yè)績的季度之一。

小米下滑表現(xiàn)在手機業(yè)務(wù)大幅調(diào)整的焦慮上，其中找明星代言也好、紅米K20 PK 自家小米9的混戰(zhàn)也好，這些表象通過微博與榮耀9X 10W快充的口水戰(zhàn)已經(jīng)暴露的尤為明顯。

而在當天同時進行的聯(lián)發(fā)科第一款游戲芯片G90的發(fā)布會上，這兩個時代的巨頭，又幾乎因為面臨市場下滑的相同困境，十分默契的選擇了合作突圍。

2天后的8月1日，高通在2019年第二季度的財報中以主營業(yè)務(wù)不及預(yù)期的結(jié)果，股價重挫5%。

4G時代的焦慮，表現(xiàn)在今年年初通信產(chǎn)業(yè)上各大玩家對5G的宣傳力度上，幾乎所有的媒體口中，5G的暖風里裹挾著的都是希望。

但據(jù)五矩研究社了解：

在5G建設(shè)資費較高的當下，以手機寒冬為引，整個通信產(chǎn)業(yè)幾乎從下到上，都在面臨游戲規(guī)則的重新洗牌。

手機廠家與芯片企業(yè)的焦慮，5G前夜的混戰(zhàn)已經(jīng)打響

其中，即便是強如高通的上游龍頭，如今也不得不在665、670、710、712和730等一眾芯片的發(fā)布中尋求市場，但從今年855Puls的升級以及現(xiàn)有手機市場的硬件生態(tài)來看，擠牙膏的生意并不能拯救上游技術(shù)玩家的困境。

所以，在5G的春風吹來之前，三星、蘋果和華為等傳統(tǒng)手機廠家的市場戰(zhàn)爭，早已變成手機和芯片廠家的混戰(zhàn)，而寒冬中的故事不是存著余糧過冬的勤儉持家，而是傾其所有的搏殺。

因為5G時代的科技規(guī)則，不是互利共存，而是贏家通吃。

01.寒冬是怎樣到來的

擠牙膏的說法源于電腦市場的英特爾和微軟，兩者一方不斷通過系統(tǒng)升級來將電腦配置的硬件要求提高，另一方則在自己能控制的范圍內(nèi)，只對需要升級的性能空間進行有限提升。并以此保持每次系統(tǒng)迭代后，市場對新芯片的需求。

PC時代，因為英特爾既是芯片設(shè)計軟件的提供方、也是芯片設(shè)計公司、還兼職芯片制造身份，所以電腦生態(tài)的硬件和軟件發(fā)展，一直進行的頗為和諧，很少出現(xiàn)如同今天這般，手機上下游商家混戰(zhàn)的局面。

手機廠家與芯片企業(yè)的焦慮，5G前夜的混戰(zhàn)已經(jīng)打響

拋棄“擠牙膏”做法，PC市場的已經(jīng)經(jīng)過幾十年發(fā)展，諸如240hz刷新率的屏幕以及各類“Ti”的顯卡硬件隨著暴雪等3D大型游戲公司的大作而層出不窮。

和PC細分市場十分充分的消費者相比，手機硬件的配置，受到屏幕大小和手機便捷性限制，目前依然停留在2K 90hz或4K 60hz的水平上，即便有部分手機的屏幕刷新率升級到144hz，但基于游戲大小和大部分機型并不適配的影響，大多數(shù)停留在“沒有卵用”的尷尬境地。

按照一位游戲玩家的介紹：

“如果我需要玩大型3D游戲，肯定首選電腦端，手機性能和屏幕刷新率再怎么提升，也做不到32寸的屏幕來的實在。”

游戲體驗和硬件配置受困的同時，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示：從2017年第二季度開始，連續(xù)9個季度持續(xù)下滑，隨著手機手機售價的上升，讓整個手機市場競爭進一步加劇。

其中的原因在于：

手機產(chǎn)業(yè)鏈的上游廠家因自身利益需要，開始利用寡頭地位頻繁漲價。所以2016年隨著手機單價的不斷提高，手機價格也迎來了快速攀升的階段，受此影響，手機廠家在2017年的機型紛紛上調(diào)了手機售價。

比如，據(jù)知乎網(wǎng)友回憶：iPhone7發(fā)布之前 6s plus 64g的價格大概在5200的樣子，iPhnoe7發(fā)布后，6s并沒有降價，反倒是漲了10%到5700。

而手機單價的上漲，讓準備換機的年輕人，在高額售價并不帶來的實際體驗明顯的提升上，停止了一年一換的消費習慣。

這種習慣的停止，也和處理器性能過剩有關(guān)。而導(dǎo)致處理器性能過剩的原因有兩個，一是五矩研究社此前多次提及的芯片制程升級;二是根據(jù)一家調(diào)研機構(gòu)對蘋果應(yīng)用內(nèi)存大小的增長監(jiān)測表明，應(yīng)用大小的增長正在減速。

2013年5月，排名前十的iPhone應(yīng)用程序需要安裝量僅為164MB。2017年時，十大最受歡迎的iPhone應(yīng)用程序需要1.9GB的驚人空間才能安裝。這意味著安裝這10個所需的存儲空間在短短四年內(nèi)上升了12倍。

而在2017年后，應(yīng)用程序盡管依然在變大，但增長速度已經(jīng)開始快速下滑。

一位APP開發(fā)人員曾對五矩研究社介紹：

“2010年到2017年是國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)混戰(zhàn)的時期，那個階段各種APP隨著互聯(lián)網(wǎng)整合，市場需要整合了各種功能的超級APP出現(xiàn)，但2017年以后，資本上的整合潮正式落幕，于是我們的感受就變成了，似乎即便不換手機，老手機也不卡了。”

不卡的老手機加上售價動輒3000起步的新手機，讓很多理性的手機消費者逐漸退出了手機“快消”式消費的購買市場。

這種變化，造成的競爭趨勢是：目前根據(jù)Conuterpoint公布的2019年第二季度的數(shù)據(jù)，全球手機市場中僅三星、華為和蘋果三家的市場占有率就達到了50.7%的比重。

而這三家手機品牌的共同點在于，都有自己的自研芯片解決方案，所以隨著頭部效應(yīng)的加深，手機市場的深度整合正在傳達到以高通為代表的上游芯的市場。

這種自下而上的傳達，在今年第二季度高通股價重挫5%的表現(xiàn)中，足以可見一斑。

02.手機產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭

三天前的2019年7月30日，聯(lián)發(fā)科發(fā)布一款為“游戲而生”的芯片，代號G90。

雖然此次發(fā)布聯(lián)發(fā)科邀請了不少業(yè)內(nèi)的人士前去觀摩，但從G90以及聯(lián)發(fā)科2018年年底發(fā)布的P90聲量來看，以聯(lián)發(fā)科為縮影的手機SOC市場，下滑和寒冬已經(jīng)成為難逃的定數(shù)。

按照機友圈(手機愛好者討論群)的說法：“今年的手機SOC堪稱混戰(zhàn)，高通先是在中端芯片市場來個5熊占位(665、670、710、712、730)，高端市場855 Plus 的溫度還沒捂熱就被海思的810在中端市場來了個虐殺，現(xiàn)在聯(lián)發(fā)科也來湊熱鬧了”。

手機廠家與芯片企業(yè)的焦慮，5G前夜的混戰(zhàn)已經(jīng)打響

2019年7月23日，榮耀在西安發(fā)布了榮耀9X手機，這款榮耀中端旗艦因為搭載可以壓制高通中端旗艦730的麒麟810處理器而引得市場一陣騷動。

受到麒麟810對一眾高通中端SOC的性能壓制以及華為在榮耀9X上最低1399的售價影響，機友圈根據(jù)小米、OPPO和vivo負責人的微博言論制作了如下對話：

榮耀：預(yù)算不夠，怎么宣傳下810處理器?

技術(shù)人員：要不我們來個10w快充吧。

手機廠家與芯片企業(yè)的焦慮，5G前夜的混戰(zhàn)已經(jīng)打響

事實上，從驍龍710被賤賣、高通給OPPO新機提供845芯片、以及華為和聯(lián)發(fā)科的秀肌肉背后，根據(jù)一芯片業(yè)內(nèi)人士的觀點：

“現(xiàn)在的手機不好賣，所以手機SOC公司也開始發(fā)愁，假如哪家芯片公司先陷入了 芯片沒人買-沒錢做研發(fā)-芯片技術(shù)開始落后 的死亡循環(huán)，那么等不到5G也就死了一半了，就算半死不活的熬到5G，失去技術(shù)底蘊也意味著掉隊和等死。”

而目前的手機市場，雖然華為和三星都在部分機型上使用著高通的中低端SOC，高通也依然在手機SOC市場以第一名的身份保持著絕對霸主的地位。

但根據(jù)國外媒體報道，目前三星正在尋求與AMD合作來減少對高通SOC的技術(shù)依賴，而華為則是為自己的中端手機榮耀9X直接祭出了麒麟810來全面取代高通7系的中端芯片。

這一趨勢，隨著華為和三星自研5G SOC以及蘋果收購英特爾基帶業(yè)務(wù)的動作，而在手機市場開始動搖高通的絕對領(lǐng)先者身份。

在市場話語權(quán)進一步被蠶食的當下，聯(lián)發(fā)科與小米的求變和發(fā)力，讓高通這家企業(yè)的市場有點腹背受敵。其中，高通在手機SOC的市場份額從2017年新高之后，一直在持續(xù)震蕩走低。

這讓習慣了一年只更新一次的高端8系SOC，從2018年的“845雞血版”開始，走向了一年兩發(fā)的模式。但兩發(fā)背后，不可改變的事實是：高通的SOC隨著一眾高通系品牌在手機上的同質(zhì)化，而漸漸走入了被動還擊的境地。

所以，對于芯片這一技術(shù)門檻較高的市場而言，發(fā)生在技術(shù)生存上的戰(zhàn)爭，一點都不比手機市場的廝殺來的“安逸”。

除卻手機市場的芯片戰(zhàn)爭，今年5月27日開始，隨著由任正非簽發(fā)組織變動文件，成立智能汽車解決方案BU(部門)，華為與高通在車聯(lián)網(wǎng)的5G芯片戰(zhàn)爭已經(jīng)打響。

據(jù)公開資料顯示，在華為的組織架構(gòu)中，BU和BG是并列的一級部門，而隨著智能汽車解決方案BU的成立，華為目前在5G時代的押注方向已經(jīng)初見端倪。

其中除卻運營商BG、企業(yè)BG和消費者BG三大老BG外，Cloud BU和智能汽車解決方案BU都是近兩年成了的新“部門”。

2019年7月31日，隨著華為第二季度財報的發(fā)布，華為也隨即宣布將在今年投資1200億用于技術(shù)研發(fā)，這筆錢極大的比重會優(yōu)先照顧技術(shù)底蘊相對較新的兩個BU部門。

與華為新業(yè)務(wù)方向相同的是，目前高通、三星和蘋果都在梭哈車聯(lián)網(wǎng)和云計算領(lǐng)域。

而手機戰(zhàn)場的戰(zhàn)爭顯然只是四家巨頭在5G時代的開場白，隨著5G生態(tài)的下沉，物聯(lián)網(wǎng)的大戰(zhàn)場上四家企業(yè)還將爆發(fā)更激烈的沖突。

03.一場贏家通吃的戰(zhàn)爭

手機產(chǎn)業(yè)上，和華為、三星、蘋果和高通四大巨頭的技術(shù)戰(zhàn)爭不同的是，7月30日因手機寒冬而共同攜手的聯(lián)發(fā)科和小米，則是這場5G產(chǎn)業(yè)洗牌前最容易被時代運氣忽略的企業(yè)。

以小米、OPPO和vivo為代表的手機企業(yè)，目前在市場上屬于同質(zhì)化混戰(zhàn)狀態(tài)。

簡單來說大家都用高通的同一型號處理器，同一套產(chǎn)業(yè)鏈上的成熟解決方案，同樣的屏下指紋亦或水滴屏設(shè)計，所以當彼此的產(chǎn)品相差無幾，營銷、價格和品牌等無關(guān)核心技術(shù)的差異，就成了彼此之間僅有的“王炸”。

手機廠家與芯片企業(yè)的焦慮，5G前夜的混戰(zhàn)已經(jīng)打響但這些王炸盡管把小米送進了世界500強，讓OPPO和vivo的品牌店遍及的大江南北，但當時代進步推動技術(shù)革新時，沒有上游的話語權(quán)也意味著沒有上游規(guī)則的參與權(quán)。

比起手機廠家，聯(lián)發(fā)科的困境雖比小米和Ov等手機廠家好上不少，但定位中低端芯片市場的聯(lián)發(fā)科，在國內(nèi)紫光展銳逐步發(fā)力的當下，聯(lián)發(fā)科所涉及的各個芯片市場都將面臨后來者的挑戰(zhàn)。

而與高通爭霸的游戲，因為涉及5G的核心技術(shù)布局，所以IC設(shè)計公司的聯(lián)發(fā)科，無論是技術(shù)投入亦或是人才和專利儲備，都不具備與高通的爭霸能力。

這個角色的扮演者，只能從華為、三星和蘋果三家擁有產(chǎn)業(yè)鏈強話語權(quán)的“內(nèi)行”和“外行”企業(yè)中誕生。

事實上，從今天技術(shù)進化的格局而言，歷時上百年的并購潮之后，技術(shù)寡頭的行業(yè)現(xiàn)狀，正在成為科技行業(yè)的隱形規(guī)則。

其中，據(jù)一位通信公司的工程師介紹：

“華為曾經(jīng)花費數(shù)億美元從師IBM來學習如何讓公司保持研發(fā)的持續(xù)性，正是有了這一經(jīng)歷，華為才成為了今天的華為。”

手機廠家與芯片企業(yè)的焦慮，5G前夜的混戰(zhàn)已經(jīng)打響

“1900年以前，我們的科技創(chuàng)新銘記的是個人，我們知道造紙術(shù)是蔡倫發(fā)明的、了解愛迪生的燈泡故事、也聽說過汽車之父卡爾·本茨的偉大，但進入1900年以后的科學世界后，我們隨口可以說出柯達發(fā)明數(shù)碼相機死于數(shù)碼相機的故事，但卻再難銘記究竟是誰發(fā)明了數(shù)碼相機。”

“造成這一趨勢的原因，是在技術(shù)發(fā)展越來越復(fù)雜的當下，個人大牛再難撼動團隊創(chuàng)新的凝聚力成果。”

事實上，這一規(guī)則的真實演繹，莫過于曾經(jīng)面世且后續(xù)流產(chǎn)的小米澎湃系列芯片。

對于小米而言，涉足IC設(shè)計的代價應(yīng)是只有燒過錢后才能深刻體悟，而一家市值上百億的公司都尚且難以攻克上游規(guī)則下的技術(shù)壁壘和人才壁壘，只能任由上游的壟斷寡頭不斷壓榨，那又何況一個小型團隊或個人所能帶動的有限影響力。

今天的世界，作為一個從4G到5G的過渡期，隨著5G技術(shù)的升級，以及物聯(lián)網(wǎng)標準的“新”設(shè)計，類似華為這樣逆襲者的出現(xiàn)機會，正在被技術(shù)壁壘的門檻不斷拔高。

而即便是憑借早年技術(shù)壁壘沒有鎖死殺入通信領(lǐng)域的華為，華為的進入完全是一部“華為公司的磨難長征史”。

此前，五矩研究社曾和一位手機從業(yè)者得到過如下對話：

“很難想象在這個標準開放的時代，獨立推動一條異與世界標準的成本是多少。而新標準的話語權(quán)取決于你對新標準建設(shè)的貢獻力，所以要想從零追上前面領(lǐng)跑的人，在前面領(lǐng)跑人還設(shè)置了專利路障的情況下，這種假設(shè)正在被現(xiàn)有的技術(shù)巨頭利用法律武器進行鎖死。”

就像2017年被高通起訴的蘋果，2年后不也一樣認輸了嗎?

5G的戰(zhàn)爭打響后，無論是手機的SOC、物聯(lián)網(wǎng)芯片的設(shè)計標準亦或是車聯(lián)網(wǎng)的設(shè)計方式，都成了幾家技術(shù)型公司之間合作和攤牌打斗的私事，而參與了這個行業(yè)的成員們雖然擁有投票權(quán)，但投票權(quán)的比重卻因技術(shù)積累而天差地別。

在這個贏家通吃的時代，5G的技術(shù)壁壘，隨著物聯(lián)網(wǎng)的下沉，放大了4G時代手機和芯片設(shè)計公司所能涉及的有限范圍。同時，這些范圍也因?qū)＠Ｗo而成為了這些科技創(chuàng)新者的護城河。

04.活下去才有機會

2019年是以手機市場為起點，傳遞到上游產(chǎn)業(yè)鏈寒冬的開始。

曾經(jīng)安逸的上游玩家們，面對三星、蘋果和華為自給自足能力的逐步提高，再也難以用曾經(jīng)的戰(zhàn)略來氣定神閑。

而那些漸漸消聲的核心玩家，又在相同的困境中用著梭哈的心態(tài)，拼搏著每一寸市場的土地。

時代變遷中，科技產(chǎn)業(yè)的規(guī)則不斷向著寡頭演進，從個人英雄，到公司產(chǎn)品，積累的創(chuàng)新成了5G前夜科技搏命的最高護城河。

護城河的城池內(nèi)風景雖好，但城池外的市場，又何嘗不是創(chuàng)新者的新機遇?

只是，如何抓住這樣的機遇，找到合適的位置活下去并不是所有企業(yè)都能踩對的運氣。