電銷產(chǎn)險(xiǎn)市場負(fù)增長平安產(chǎn)險(xiǎn)市場份額居首位

[ 億歐導(dǎo)讀 ] 根據(jù)中保協(xié)發(fā)布的2017年電銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，去年電銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場總體呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)，且行業(yè)市場集中度有所提升，其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)市場份額位居第一，累計(jì)保費(fèi)收入412.09億元，占比為49.47%。近日，中保協(xié)發(fā)布2017年度電銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)查閱發(fā)現(xiàn)，去年電銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場總體呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)，且行業(yè)市場集中度有所提升，其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)市場份額位居第一，累計(jì)保費(fèi)收入412.09億元，占比為49.47%。電銷產(chǎn)險(xiǎn)市場總體保費(fèi)呈負(fù)增長，同比下降13.44%數(shù)據(jù)顯示，去年共有28家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司開展電銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中保協(xié)指出，受市場監(jiān)管環(huán)境的變化影響，各市場主體調(diào)整各展業(yè)渠道的經(jīng)營思路，以適應(yīng)新環(huán)境下的市場競爭。

值得關(guān)注的是，從去年8月份開始，電銷渠道業(yè)務(wù)明顯下滑，并持續(xù)負(fù)增長，去年12月當(dāng)月保費(fèi)收入同期下降52.01%。

從全年數(shù)據(jù)來看，去年累計(jì)電銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入833.08億元，同比下降13.44%，同期下降21.42個(gè)百分點(diǎn)，而在2016年則是同比增長7.98%。

2017電話銷售財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)收入及同期增長率趨勢圖.jpg

從險(xiǎn)種來看，電銷車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入808.66億元，同比下滑14.08%，業(yè)務(wù)占比97.07%，而電銷非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入24.42億元，同比增長15.42%，業(yè)務(wù)占比2.93%。

根據(jù)中保協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月底，保險(xiǎn)行業(yè)電銷坐席人員共計(jì)5.5萬人。行業(yè)主要公司包括平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、安盛天平、國壽財(cái)險(xiǎn)。值得關(guān)注的是，中保協(xié)指出，以上7家公司電銷車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模占比96.23%，電銷車險(xiǎn)呼入業(yè)務(wù)人均產(chǎn)能為16.57萬元/月，呼出業(yè)務(wù)人均產(chǎn)能5.97萬元/月，續(xù)保業(yè)務(wù)人均產(chǎn)能13.80萬元/月。

電銷產(chǎn)險(xiǎn)市場集中度提高，平安產(chǎn)險(xiǎn)獨(dú)占半壁江山

除了電銷財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場保費(fèi)收入呈現(xiàn)總體下降趨勢外，在市場集中度方面則是有所提高。具體來看，平安產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為412.09億元，占比為49.47%，市場占有率排名首位。值得一提的是，市場份額位居前三位的平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入為645.18億元，CR3(指3個(gè)最大的企業(yè)占有該市場的份額)為77.45%，同期增加1.07個(gè)百分點(diǎn)。而市場份額位居前八位的其他5家公司分別為大地保險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、安盛天平、中華財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)，CR8為97.80%，同期增加1.16個(gè)百分點(diǎn)。

2017年電話銷售財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場份額圖.jpg

此外，續(xù)保業(yè)務(wù)則是占據(jù)電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的半壁江山。中保協(xié)指出，電銷渠道價(jià)格優(yōu)勢消失，導(dǎo)致去年客戶主動呼入量進(jìn)一步減少。具體來看，車險(xiǎn)呼入業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入73.56億元，占9.10%，同期下降5.13個(gè)百分點(diǎn);車險(xiǎn)呼出業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入290.19億元，占35.89%，車險(xiǎn)續(xù)保業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入444.90億元，占55.02%。

而對于續(xù)保業(yè)務(wù)占電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)半壁江山這一情況，中保協(xié)稱，“說明經(jīng)過10年的拓展、磨合和沉淀，電銷車險(xiǎn)的展業(yè)方式和服務(wù)途徑得到了市場一定的認(rèn)可和接受。”

而電銷非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)則是依托電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的帶動銷售，其中，意外傷害保險(xiǎn)為電銷非車險(xiǎn)產(chǎn)品主流。

中保協(xié)指出，去年電銷非車險(xiǎn)累計(jì)保單達(dá)1048萬單，占電銷車險(xiǎn)累計(jì)保單量的35.53%。“即在投保車輛保險(xiǎn)的同時(shí)，有三分之一的投保人同時(shí)選擇了投保相關(guān)非車險(xiǎn)，電銷非車險(xiǎn)銷售能力進(jìn)一步得到提升”。值得關(guān)注的是，與車險(xiǎn)高度相關(guān)的駕乘類意外傷害保險(xiǎn)是電銷非車險(xiǎn)產(chǎn)品主流，占電銷非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比例高達(dá)98.56%。

36個(gè)重點(diǎn)城市中，僅9個(gè)重點(diǎn)城市電銷車險(xiǎn)保費(fèi)收入上漲

除了險(xiǎn)種、業(yè)務(wù)方面，中保協(xié)還披露了電銷車險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)地區(qū)、七大區(qū)、行政區(qū)域、重點(diǎn)城市方面的發(fā)展情況。從東部、西部、中部三大經(jīng)濟(jì)區(qū)劃分來看，電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中于東部地區(qū)，累計(jì)保費(fèi)收入為498.49億元，占比61.67%，同比下滑14.03%。其次則是中部地區(qū)，累計(jì)保費(fèi)收入為172.34億元，占比21.32%，同比下降4.47%。西部地區(qū)累計(jì)保費(fèi)收入相對較低，為137.50億元，占比17.01%，同比下降7.67%。

2017年電話銷售車險(xiǎn)業(yè)務(wù)三大經(jīng)濟(jì)區(qū)分布圖.jpg

而從華北、華中、東北、西北、華東、華南、西南七大區(qū)情況來看。2017年，電銷車險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入位于前三位的大區(qū)為華東、華南和西南，分別為353.96億元、101.82億元和92.81億元，業(yè)務(wù)占比分別為43.79%、12.60%和11.48%，其他大區(qū)分別為華北(占11.28%)、華中(占9.19%)、東北(占6.14%)和西北(占5.53%)。

2017年電話銷售車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模行政區(qū)域前十位(億元).jpg

其次，從36個(gè)行政區(qū)域業(yè)務(wù)情況來看，電銷車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入位居前三位的為上海市、江蘇省和廣東省，分別為77.56億元、74.24億元和62.17億元。位居前十的其他7個(gè)行政區(qū)域分別為浙江省、北京市、山東省、安徽省、四川省、湖南省和遼寧省。而以上10個(gè)區(qū)域累計(jì)保費(fèi)收入占總體保費(fèi)規(guī)模的57.24%

電銷車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入同比增速方面，去年則是僅9個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)了正增長，其余27個(gè)地區(qū)均出現(xiàn)不同程度的下降。增速位居前三位的地區(qū)為廣東省、陜西省和河南省，分別為16.92%、16.06%和10.10%，正增長的其他6個(gè)地區(qū)分別為黑龍江省、北京市、河南省、新疆自治區(qū)、湖北省和上海市，該9個(gè)地區(qū)東部占4席，中部占3席，西部占2席。

2017年電話銷售車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模重點(diǎn)城市前十位(億元).jpg

重點(diǎn)城市電銷車險(xiǎn)發(fā)展情況方面，按36個(gè)重點(diǎn)城市來劃分，電銷車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入位居前三位的為廣州、東莞和成都，分別為12.64億元、11.80億元和11.61億元，位居前十的其他7個(gè)重點(diǎn)城市分別為杭州、蘇州、西安、合肥、南京、武漢和長沙。該10個(gè)重點(diǎn)城市累計(jì)保費(fèi)收入占36個(gè)重點(diǎn)城市總體保費(fèi)規(guī)模的47.14%。

在電銷車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長方面，則是僅9個(gè)重點(diǎn)城市上漲，其余27個(gè)重點(diǎn)城市均下降。增速位居前三位的重點(diǎn)城市為中山、廣州和西安，分別為27.43%、15.05%和13.50%，正增長的其他6個(gè)重點(diǎn)城市分別為東莞、鄭州、佛山(含順德)、珠海、海口和昆明。