私募股權(quán)財(cái)團(tuán)以34億美元收購(gòu)Inmarsat

該公司周一表示，由私募股權(quán)集團(tuán)Apax和Warburg Pincus領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)將收購(gòu)衛(wèi)星通信公司Inmarsat，該交易將英國(guó)集團(tuán)的股權(quán)評(píng)估為34億美元。

除了加拿大的CPPIB和安大略省教師養(yǎng)老金計(jì)劃委員會(huì)外，這些團(tuán)體還將為每個(gè)Inmarsat股票支付7.21美元現(xiàn)金，并將整個(gè)集團(tuán)私有化。

此報(bào)價(jià)較3月18日每股Inmarsat股票收盤價(jià)4.31英鎊溢價(jià)27%。包括債務(wù)在內(nèi)，該報(bào)價(jià)估值約為60億美元。

該交易預(yù)計(jì)將在今年年底完成，等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

投資者群體表示：“衛(wèi)星部門具有吸引力，具有獨(dú)特的特點(diǎn)，包括較長(zhǎng)的交付周期和對(duì)深厚技術(shù)專業(yè)知識(shí)的需求，而該行業(yè)的運(yùn)營(yíng)商需要戰(zhàn)略管理和長(zhǎng)期投資”。

該集團(tuán)還表示，Inmarsat在“基于其獨(dú)特的全球基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)先的技術(shù)和容量路線圖以及強(qiáng)大的頻譜持有量”的基礎(chǔ)上，“有利于增長(zhǎng)”。

但此次交易是在衛(wèi)星業(yè)務(wù)繼續(xù)以英國(guó)為基地之后，由于近期表現(xiàn)不佳而難以吸引投資者。例如，EchoStar 去年放棄了收購(gòu)嘗試。

上周，這家倫敦上市公司收到了財(cái)團(tuán)提出的非約束性要約。EchoStar和Eutelsat此前的興趣引發(fā)了對(duì)這家英國(guó)公司反擊的希望。然而，該報(bào)價(jià)的大量現(xiàn)金元素降低了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)的預(yù)期。

JPMorgan Cazenove，PJT Partners和Credit Suisse就潛在交易向Inmarsat提供建議。