2019年購買10只股票

對于美國歷史上最長的牛市而言，散戶投資者可能會將一些資金投入指數(shù)ETF。如果他們在市場上挑選一些大贏家，他們可以擊敗市場。

即使牛市沒有結(jié)束，只需將現(xiàn)金投入ETF并且可能購買一些FAANG股票的日子可能已經(jīng)結(jié)束。許多頂級經(jīng)濟學(xué)家和戰(zhàn)略家呼吁美國經(jīng)濟在2019年和2020年放緩，一位經(jīng)濟學(xué)家表示，美國經(jīng)濟受到外部沖擊的影響?，F(xiàn)在打敗市場依賴于大量的選股。

“我們不希望被動曝光 - 選股可以增加很多價值，” PNC Financial聯(lián)席首席投資策略師Amanda Agati告訴TheStreet。

因此，希望采取防御措施并選擇消費必需品，醫(yī)療保健和股息股票的投資者可能能夠保護他們的投資組合。但是，選擇每個行業(yè)中最好的股票，甚至是最好的股票，都可以證明是有利可圖的。

讓我們從高增長的軟件公司開始吧。

微軟

微軟公司(MSFT - Get Report)云業(yè)務(wù)仍處于高增長模式。Catalyst Funds的首席投資官大衛(wèi)米勒表示，云定價還沒有“商品化” ，這意味著微軟仍然可以收取更高的云服務(wù)價格。這是定價。但隨著云采用率的不斷增長，數(shù)量也將繼續(xù)大幅增加。許多公司已采用云計算，但他們?nèi)匀豢梢詫⒏嗟臄?shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到其中，而微軟最近在市場份額方面領(lǐng)先，亞馬遜公司(AMZN - Get Report)亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在很多領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

盡管微軟和亞馬遜分享了大部分市場，而這一市場正在放緩，但預(yù)計增長率如此之高，以至于云收入將增加，這對微軟Azure來說是個好兆頭。根據(jù)Synergie Research Group的數(shù)據(jù)，2018年第二季度云收入同比增長約50%。因此，即使經(jīng)濟放緩，增長仍然很高。微軟正在以22.5的遠期收益倍數(shù)進行交易，這并不完全處于業(yè)務(wù)的高端(當(dāng)然，微軟的業(yè)務(wù)越來越多地來自云業(yè)務(wù))。

投資者可以出于同樣的原因購買亞馬遜，但亞馬遜在云之外的許多其他業(yè)務(wù)中也必須考慮。其尾隨收益倍數(shù)為83，但是42的前瞻性倍數(shù)仍然有所提升(當(dāng)然亞馬遜正處于多個高增長業(yè)務(wù)中)。土磚

Adobe Inc.(ADBE - Get Report)也在云計算領(lǐng)域。并且它的定價也沒有吸引力。其遠期收益倍數(shù)為26，而預(yù)期收益增長率在不久的將來約為30%。米勒表示，“盈利增長和收入增長極為強勁”。

AT&T

根據(jù)摩根士丹利分析師和任何人都可以在電信巨頭看到的數(shù)據(jù)，AT&T(T - Get Report)可以提供很多東西。摩根士丹利分析師寫道，在2月底的一份報告中，全球向5G的轉(zhuǎn)變應(yīng)該會在不久的將來使蜂窩服務(wù)提供商受益。分析師寫道，“當(dāng)前具有吸引力的估值提供支持”。該銀行的股票目標(biāo)價格為37美元，較目前水平上漲24%。此外，AT&T的股息收益率高于6%，比10年期國債收益率2.7%更好。E * Trade投資策略副總裁Mike Loewengart最近表示，防守板塊的股息在2019年是穩(wěn)固的選擇。 有些公司以前可能沒有多少人聽過。

海高

Heico Corp.(HEI - Get Report)為航空航天制造商提供電子產(chǎn)品和其他零件。Heico估值很高，交易價格幾乎是尾隨收益的45倍(低于11月份的60%)，但“他們對Heico的業(yè)務(wù)有著真正的護城河，”米勒說。此外，航空航天制造商的供應(yīng)商可以獲得相當(dāng)高的價值，因為航空航天公司將永遠支付他們需要更換的零件，因此定價能力可能是Heico的長期等式。米勒說：“一旦你擁有了你需要更換的那部分，你就愿意付出你需要的東西來取代那部分。”

水星系統(tǒng)

Mercury Systems Inc.(MRCY - 獲取報告)與Heico的業(yè)務(wù)非常相似，但它是一家規(guī)模較小的公司，市值為29.7億美元，而Heico的價值為110億美元。此外，Mercury主要供應(yīng)國防承包商，與Heico供應(yīng)的市場不同，所以擁有它們并不像擁有兩個競爭對手，其中一個可以取消另一個。

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Verisk分析

對Verisk Analytics Inc.(VRSK - 獲取報告)的評論不是關(guān)于盈利潛力和行業(yè)實力的共識，而是關(guān)于一個關(guān)鍵因素：內(nèi)部人士購買。公司高管和管理層一直在購買數(shù)據(jù)分析公司的股票，這意味著實地人員和最接近公司行動的人士表示，他們認為股票將很快做得很好。在過去幾個月里，內(nèi)部人士向其控股公司增加了約5,000股股票，使其在公司的總持倉量達到1.17%。

“寶潔，可口可樂和百事可樂”是TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan的回應(yīng)，當(dāng)被問及哪些股票看起來對防守投資者來說是最好的。

寶潔公司

寶潔(PG -Get Report)從11月7日(美國股市開始下跌的日期)到1月份一直保持綠色。從11月7日到1月31日，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌3.87%。但寶潔公司在此期間上漲了5.6%。它讓一個動蕩的市場感到羞恥。它的尾隨收益為23倍，高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的平均倍數(shù)，但與其主要競爭對手高露潔 - 棕欖公司(CL - Get Report)一致，也是23。

可口可樂

可口可樂(KO - 獲取報告)是另一種消費必需品，從11月7日到1月31日上漲了2.5%?？煽诳蓸返娘L(fēng)險是鋁關(guān)稅。目前尚不清楚鋁的10%關(guān)稅會變得更糟，但如果確實如此，這將給可口可樂帶來成本壓力，可口可樂已經(jīng)不得不提高產(chǎn)品價格以保持其利潤率，從而影響需求。

百事可樂

百事公司(PEP - 獲取報告)，當(dāng)然是可口可樂的競爭對手，在這兩個日期之間僅下降了1%。

所有三大消費必需品都持續(xù)強勁的現(xiàn)金流，同時也提供了良好的股息收益率。寶潔公司的股息率為2.91%。可口可樂的股息為3.51%，百事可樂的股息為3.89%。所有這些都是十年期國債收益率高達2.7%。 Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp(FITB - Get Report)可能比其他地區(qū)銀行具有明顯的競爭優(yōu)勢。摩根士丹利分析師最近表示，管理層表示，預(yù)計2019年非銀行貸款人不會損害其市場份額。與此同時，摩根士丹利分析師寫道，其他地區(qū)銀行實際上可能在2019年遭遇逆風(fēng)。自金融危機以來，非銀行貸款人已占據(jù)抵押貸款市場份額的約50%。摩根士丹利將2019年第五季度的每股收益預(yù)期上調(diào)1.5%至2.77美元。摩根士丹利的股價目標(biāo)價為32美元，比目前水平高約17%。