Griffin Premium RE公布招股說明書 并進(jìn)行首次公開發(fā)行

格里芬特優(yōu)RE股份的公開發(fā)行將包括22,201,267股新股和59,108,251股現(xiàn)有股東格里芬荷蘭IIB.V.和GT荷蘭IIIB.V-實(shí)體出售的股份，由全球投資基金OaktreeCapitalGroupLLC（“出售股份”）間接控制。此外，根據(jù)超額配股權(quán)（“綠鞋股份”），銷售股東同意出售7,857,705份現(xiàn)有普通股。在賬面結(jié)束前，現(xiàn)有股東可以決定以26,786,383股（“upsize選項(xiàng)”）的最大值增加出售股份的數(shù)量。

此次發(fā)行面向波蘭的機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者。該公司的股份還將按1933年“證券法”規(guī)定的規(guī)則S的規(guī)定，以私募方式向選定的外國機(jī)構(gòu)投資者(境外)出售。預(yù)計(jì)今次公開募股所涉及的股份，約有20%會(huì)分配予散戶投資者。

根據(jù)最高價(jià)格，并假定初級收益總額約為2，930萬歐元(1，2650萬茲羅提)，完全配售股份和充分行使超額配售選擇權(quán)，總發(fā)行量約為1.3億歐元(5.62億茲羅提)至1.71億歐元(7.36億茲羅提)(含1億3千6百萬茲羅提)。大號(hào)選項(xiàng))。

根據(jù)Green鞋期權(quán)和upsize選項(xiàng)的行使，自由浮動(dòng)預(yù)計(jì)將在上市后的51.2%和74.3%之間。

出售股東須有365天的鎖定，公司的非執(zhí)行董事承諾在交易的第一天起為期730天的鎖定期。此外，在首次公開募股（IPO）后270天，該公司不會(huì)發(fā)行或出售任何其他股份。

最高價(jià)格和報(bào)價(jià)價(jià)格

來自零售投資者的認(rèn)購訂單將以最高價(jià)格接受，該價(jià)格已在每股6.50印尼電力公司設(shè)置。發(fā)售股份的最終價(jià)格和數(shù)量將于2017年3月29日上午9:00于2017年3月29日發(fā)布的機(jī)構(gòu)投資者中確定，并在2017年3月29日發(fā)布。新股票和現(xiàn)有股東出售的股份的最終價(jià)格將相同。

認(rèn)購和分配股份

根據(jù)發(fā)售的預(yù)期時(shí)間表，來自零售投資者的認(rèn)購訂單將于2017年3月17日至27日接受。每份認(rèn)購令不得少于20股，不超過4,500,000股。

為了促進(jìn)零售投資者的參與，在波蘭各地設(shè)立了一個(gè)零售集團(tuán)，其中包括七個(gè)經(jīng)紀(jì)公司。要放置預(yù)訂訂單，必須在任何經(jīng)紀(jì)公司開立一個(gè)開放的投資帳戶。

零售辛迪加的成員名單和將接受公司股份認(rèn)購的地點(diǎn)名單將在開始訂閱之前在網(wǎng)站www.griffin-premium.comandwww.dmbzwbk.pl上公布。

2017年3月15日至28日，計(jì)劃在機(jī)構(gòu)投資者之間進(jìn)行圖書建設(shè)，2017年3月29日至31日，將接受投資者在這一類別中的訂閱。

全球協(xié)調(diào)員和聯(lián)合簿記管理人是Zachodni、WBK S.A.和Joh。貝倫伯格，戈斯勒&公司kg，而DOMMaklerski BO?S.A.擔(dān)任共同牽頭經(jīng)理。

上市時(shí)間表規(guī)定，股票將于2017年4月3日分配給投資者。該公司股票在華沙證券交易所的交易預(yù)計(jì)將于2017年4月13日左右開始。

計(jì)劃使用來自新股發(fā)行的收益。

Griffin PremiumRE的首席執(zhí)行官Dorota Wysokińska-Kuzdra評論道：“Griffin Premium RE擁有一套價(jià)值超過5億歐元的有吸引力的純寫字樓和商業(yè)街混合用途的房產(chǎn)。在我們的策略下，我們打算擴(kuò)大我們的投資組合，包括進(jìn)一步收購符合嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的物業(yè)，使公司股東能夠獲得有吸引力和穩(wěn)定的回報(bào)率。除其他來源外，我們打算通過發(fā)行新股為這些收購提供資金。我們剛剛達(dá)成了一項(xiàng)初步協(xié)議，收購由Wroc?aw的Echo Investment開發(fā)的西環(huán)線辦公大樓。該項(xiàng)目計(jì)劃于2018年第二季度完工，所有可用的辦公空間都已預(yù)租給諾基亞，租期為7年。我們還與Echo投資公司簽署了在華沙進(jìn)行的三個(gè)辦公項(xiàng)目投資25%的協(xié)議。這些協(xié)議還規(guī)定，在2018年末或2019年底完成的這些項(xiàng)目中，有權(quán)獲得其余75%的資金。如果行使這一選擇權(quán)，并將所有四項(xiàng)資產(chǎn)納入我們的投資組合，我們今天估計(jì)，該投資組合的價(jià)值將增長超過1.7億歐元。“

該公司打算通過發(fā)行大約2 800萬歐元(約1.2億茲羅提)的新股籌集凈收益，這些股份將投資于確定的新資產(chǎn)。其中，該公司打算申請約1 800萬歐元購買Wroc?aw的西環(huán)線項(xiàng)目，并將其余數(shù)額用于華沙中心商業(yè)區(qū)南部的Beethovena I和II項(xiàng)目以及靠近市中心的Browary項(xiàng)目的投資參與(25%)。

2017年預(yù)測

Griffin PremiumRE對2017年的預(yù)測是，該公司擁有的房產(chǎn)租金的凈營業(yè)收入將達(dá)到約3，220萬歐元。該公司計(jì)劃以股息的形式向股東支付約65%的運(yùn)營資金(FFO)。2017年FFO的價(jià)值估計(jì)約為2，140萬歐元，其中1，740萬歐元在今年第二至第四季度將作為支付股息的依據(jù)。2017年的年化股息收益率估計(jì)為6.5%，根據(jù)2017年第二至第四季度FFO的年化價(jià)值和發(fā)行股票的最高價(jià)格計(jì)算。