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迪士尼(DIS - 獲取報(bào)道)將于今年晚些時(shí)候首次亮相迪士尼+,該公司的直接面向消費(fèi)者的流媒體服務(wù),摩根大通對(duì)該服務(wù)寄予厚望,并在周三的一份報(bào)告中告訴投資者,它估計(jì)最終訂閱1.6億。
這個(gè)數(shù)字將超過目前擁有的1.39億用戶Netflix(NFLX - Get Report)。摩根大通表示,預(yù)計(jì)迪士尼+最終將覆蓋約4500萬國內(nèi)用戶和1.15億外國用戶。
“雖然毫無疑問,今天有更多的DTC服務(wù)比最終應(yīng)該存活下來,但毫無疑問,迪士尼+仍然是應(yīng)該長期占據(jù)主導(dǎo)地位的產(chǎn)品的短名單,”分析師Alexia Quadrani寫道。“我們對(duì)迪士尼+的彈性成功的信心來自于該公司無與倫比的品牌認(rèn)知度,廣泛的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容以及無與倫比的生態(tài)系統(tǒng)來推廣該服務(wù)。”
迪士尼股價(jià)周三上漲0.1%至114.12美元,而Netflix上漲0.3%至355.14美元。
摩根大通根據(jù)人口普查數(shù)據(jù),票房收入和現(xiàn)有流媒體服務(wù)信息的組合,對(duì)其訂戶進(jìn)行了預(yù)測。它還指出,雖然預(yù)計(jì)迪士尼2020財(cái)年對(duì)迪士尼+的投資造成巨大的財(cái)務(wù)損失,但這些投資應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致用戶數(shù)量大幅增加。
“摩根大通提出的說明非常符合我們自己的想法,”Jim Cramer的Action Alerts Plus投資組合的研究分析師Zev Fima說。“回到11月,我們與會(huì)員談到了能夠克服短期痛苦,長期收益的必要性,并且實(shí)際上將迪士尼作為一個(gè)主要的例子。雖然我們完全希望公司財(cái)務(wù)在明年左右成為受到與建立在線流媒體服務(wù)相關(guān)的投資的影響,我們認(rèn)為這是唯一一家擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合的公司,可以與Netflix等公司競爭。“
摩根大通還指出,迪士尼的流媒體戰(zhàn)略并不完全取決于迪士尼+。ESPN +近12個(gè)月前發(fā)布,2月份該公司表示它擁有200萬用戶。
“雖然迪士尼利潤豐厚的線性業(yè)務(wù)與DTC增長的平衡將至關(guān)重要,但我們相信這種多平臺(tái)方式是唯一的選擇,并且有信心迪士尼擁有成功實(shí)施這一戰(zhàn)略的武器庫。最終,我們相信迪士尼將提供一個(gè)捆綁迪士尼+,ESPN +和Hulu,為所有關(guān)鍵演示提供全方位服務(wù)DTC服務(wù),“Quadrani寫道。
上周,Variety報(bào)道迪士尼正在與AT&T(T -Get Report)WarnerMedia談判購買該公司近10%的Hulu股份。一旦迪斯尼以今年晚些時(shí)候以710億美元收購二十一世紀(jì)??怂官Y產(chǎn),迪士尼將其Hulu股份從30%增加到60%。如果華納媒體出售其股份,迪士尼將控制近70%的流媒體服務(wù)。
康卡斯特(CMCSA -獲取報(bào)表)NBC環(huán)球手臂擁有Hulu的剩余的30%。
摩根大通分析師目前不支持迪士尼。
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