銀行在信貸市場(chǎng)疲軟的情況下縮減貸款規(guī)模

SA銀行正在縮減對(duì)次級(jí)抵押貸款消費(fèi)者的貸款，因?yàn)樗麄儗⒆⒁饬D(zhuǎn)移到信用評(píng)分較高的人群，此舉可能使得有需要的人不再感冒。

周三公布的TransUnion信貸市場(chǎng)報(bào)告顯示，2018年第四季度，貸款人開設(shè)了較少的新無擔(dān)保信貸賬戶，如信用卡和個(gè)人貸款。他們主要削減信用評(píng)分為730及以下的信用卡。

這是在許多SA銀行競(jìng)相增加來自入門級(jí)市場(chǎng)的交易收入的時(shí)候，入門級(jí)市場(chǎng)主要包括信用記錄有限的人。

“我們看到的舉動(dòng)是貸款人正在轉(zhuǎn)向低風(fēng)險(xiǎn)的借款人，他們是黃金，黃金加上和超級(jí)黃金。大多數(shù)消費(fèi)者越來越難以獲得信貸，“TransUnion Africa研究和咨詢總監(jiān)Carmen Williams說。

TransUnion的數(shù)據(jù)顯示，服裝賬戶和住房貸款是唯一同比增長(zhǎng)的信貸產(chǎn)品，后者增長(zhǎng)了9.2%。然而，新客戶的平均貸款額下降了3.1%。

另一方面，SA儲(chǔ)備銀行的BA900經(jīng)濟(jì)回報(bào)數(shù)據(jù)顯示，透支，貸款和私人部門的預(yù)付款從2017年第四季度的R3.5億增加到2018年的378億。但該銀行的數(shù)據(jù)顯示整體進(jìn)步而不僅僅是新賬戶。

36O??NE Asset Management的銀行業(yè)分析師Wessel Badenhorst表示，銀行正在尋找新的貸款賬戶增長(zhǎng)領(lǐng)域。許多人將無擔(dān)保信貸擴(kuò)展到新的客戶群，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這是一個(gè)增長(zhǎng)領(lǐng)域。

“當(dāng)然，如果銀行專注于風(fēng)險(xiǎn)較低的客戶，這會(huì)導(dǎo)致凈利息收入減少，因?yàn)檫@些客戶的風(fēng)險(xiǎn)保證金較低。另一方面，這些客戶的信貸損失也應(yīng)該更低，“他說。

TransUnion報(bào)告顯示，未按時(shí)付款的信用賬戶有所增加。即使是主要向低風(fēng)險(xiǎn)借款人發(fā)展的擔(dān)保信貸，也會(huì)出現(xiàn)延遲付款的增加。拖欠三個(gè)月或以上的房屋貸款增加40個(gè)基點(diǎn)至3.7%，類似的車輛和資產(chǎn)融資延遲支付上升至5%。TransUnion表示，機(jī)動(dòng)車賬戶延期付款的趨勢(shì)尤其需要密切關(guān)注，因?yàn)樗谶^去兩年中一直在上漲。

巴登霍斯特表示，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境艱難，人們預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)銀行的信貸損失將開始增加。他說，實(shí)際上令人意外的是，重大惡化尚未實(shí)現(xiàn)。他說，對(duì)于SA的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來說，扭轉(zhuǎn)信貸市場(chǎng)再次變得健康至關(guān)重要。

“如果目前疲軟的經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，消費(fèi)者和企業(yè)將減少借貸，現(xiàn)有的貸款賬戶更有可能顯示出巨大的信貸損失，因?yàn)閮斶€債務(wù)變得更加困難，銀行將越來越難以使用費(fèi)用 - 由于貸款活動(dòng)導(dǎo)致的疲弱結(jié)果導(dǎo)致收入增加。“

TransUnion報(bào)告顯示，發(fā)行新銀行信用卡的同比下降15%，而新發(fā)行的銀行個(gè)人貸款下降0.5%。即便是非銀行貸方也要謹(jǐn)慎。他們的新的信用墊款下降明顯由去年35.8%，同比。

它還顯示，2018年最后一個(gè)季度，94%的新信用卡和92%的新房貸款發(fā)放給分?jǐn)?shù)較高或較高的借款人。非銀行貸方的情況類似; 他們所有個(gè)人貸款的35%用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分較高或較高的借款人。

雖然TransUnion在其報(bào)告中沒有指出有多少SA的信用活躍消費(fèi)者的總分為730或更高，但Williams在2018年第四季度的180萬活躍住房貸款賬戶中表示，160萬由持有超級(jí)素?cái)?shù)的個(gè)人持有狀態(tài)。