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自2014年6月推出以來的三年中,該集團(tuán)的旗艦股權(quán)收益工具處于積極軌道,其表現(xiàn)優(yōu)于IA UK All Companies部門平均值和FTSE All-Share,回報(bào)率為40%。
然而,根據(jù)富裕數(shù)據(jù),自2017年6月資產(chǎn)達(dá)到峰值103億英鎊以來,該基金表現(xiàn)不佳,資產(chǎn)在2018年12月28日下跌55%至46億英鎊。
盡管資產(chǎn)減少,伍德福德報(bào)告的利潤為3370萬英鎊
一些財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將基金從推薦名單中刪除,其中包括基金研究評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)FundCalibre,該機(jī)構(gòu)去年初將其從“精英”基金中撤出。
董事總經(jīng)理Darius McDermott表示:“由于我們的AlphaQuest篩選分?jǐn)?shù)降至最低要求以下,評(píng)級(jí)被撤銷。”
然而,12月在所有資產(chǎn)類別的2018年波動(dòng)中出現(xiàn)了最低水平的贖回,并且年初至今的表現(xiàn)有所回升,基金回報(bào)率為4.8%,盡管這仍然落后于行業(yè)平均回報(bào)率8.5%和所有 - 回報(bào)率為7.5%。
伍德福德投資管理公司的發(fā)言人表示:“明確,'大局觀'的宏觀觀點(diǎn)一直是尼爾投資方法的關(guān)鍵部分,他沒有對(duì)擁擠的共識(shí)觀點(diǎn)作出規(guī)定。
“他過去一年戰(zhàn)略的一個(gè)關(guān)鍵部分就是投資他認(rèn)為是他在管理資金30年中目睹的最便宜的資產(chǎn)類別 - 英國國內(nèi)曝光的股票。
伍德福德在掙扎的基爾報(bào)告中引發(fā)了管理層的重組
“尼爾認(rèn)為,股票價(jià)格和估值在越來越虛假的前提下上漲的股票存在風(fēng)險(xiǎn)。相反,他投資于股票價(jià)格偏弱的上漲潛力較大的公司,并以他不同意的觀點(diǎn)為依據(jù),英國經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退。“
反彈的可能性
與此同時(shí),該經(jīng)理表示,在接受英國“ 金融時(shí)報(bào)”采訪時(shí),投資者被批評(píng)者的“錯(cuò)誤信息”和“懶惰評(píng)論”推向了“令人震驚的糟糕決定”,他感到很沮喪 。
他說:“你幾乎是一個(gè)孤獨(dú)的聲音,人們會(huì)寫各種關(guān)于你的東西,告訴你你已經(jīng)失去了情節(jié),你是個(gè)瘋子,你是傲慢的。你是一個(gè)災(zāi)難性的基金經(jīng)理。你有很多爆炸,等等,等等等等。這非常困難。
“市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量的虛假信息和虛假分析,最終確實(shí)會(huì)對(duì)投資者的決定造成不利影響。所以,這就是令我生氣的原因。”
但伍德福德仍然認(rèn)為,通過堅(jiān)持他的“以估值為中心”的股票選擇方法,他可以在未來兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“驚人的”反彈,這種做法已經(jīng)讓他在前兩次表現(xiàn)不佳的情況下幸存下來。
他說,一個(gè)如此糟糕的時(shí)期幾乎讓他失去了他在Invesco Perpetual的長期職業(yè)生涯。他說:“做一些與我們現(xiàn)在所做的不同的事情將是一個(gè)根本的背叛,坦率地說,這將是一個(gè)謊言,如果我們做了這樣的事情,我們就不值得做生意。”
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