哪些女性經(jīng)理在投資信托方面處于領(lǐng)先地位

與更廣泛的金融業(yè)一樣，女性在封閉式世界中的代表性很低。

在投資公司協(xié)會(huì)的340個(gè)信托(前VCT)中，只有45個(gè)在其團(tuán)隊(duì)中命名為女性投資經(jīng)理，其中許多僅在近幾年被添加，并且經(jīng)常作為副經(jīng)理或聯(lián)合經(jīng)理。

然而，在過去五年至二月二十五日期間，以下七位經(jīng)理的表現(xiàn)優(yōu)于他們的同齡人，這標(biāo)志著他們成為該領(lǐng)域的女主角。

投資周根據(jù)經(jīng)理人在過去五年中所經(jīng)營(yíng)的所有基金(包括公開和不限期基金)的表現(xiàn)，使用了富裕的信托回報(bào)數(shù)據(jù)。

同行組平均值也是根據(jù)各自基金所在的部門計(jì)算得出的。

開普勒在2019年的前五大投資信托選擇

在英國(guó)領(lǐng)域，SVM資產(chǎn)管理公司的瑪格麗特勞森在過去五年中作為開放式SVM英國(guó)成長(zhǎng)基金和SVM英國(guó)新興投資信托基金的經(jīng)理，已經(jīng)回報(bào)了60%，相比之下她的綜合同行平均回報(bào)率為43% 。

Lawson評(píng)論了自2012年以來一直擔(dān)任首席經(jīng)理的信任，并表示封閉式結(jié)構(gòu)符合她的投資風(fēng)格。

“結(jié)構(gòu)允許靈活性，并有時(shí)間展示你作為經(jīng)理可以做出的差異，”她說。

“存在較長(zhǎng)期的壓力，但我覺得封閉式結(jié)構(gòu)可以減少市場(chǎng)拋售時(shí)的一些短期壓力。”

與此同時(shí)，自2011年7月以來，另一家英國(guó)股票資深人士蘇·諾夫克(Sue Noffke)管理著1.9億英鎊的施羅德收入增長(zhǎng)基金，該基金自那時(shí)起表現(xiàn)優(yōu)于其AIC英國(guó)股票收益和富時(shí)全股票平均水平。

她說：“我已經(jīng)管理了近8年的信任，在那段時(shí)間里，它完全按照我們的投資者所說的那樣做了。它的股息每年都在增長(zhǎng)，同時(shí)也超過了通脹率。”

在過去五年中，作為信托基金經(jīng)理以及Schroder Prime UK Equity OEIC，Noffke的平均回報(bào)率為23%，回報(bào)率為27%。

對(duì)英國(guó)SMID信托基金的需求增加，三年內(nèi)折扣幅度縮小至最低水平

歐洲

英國(guó)和歐洲的中小型專家Georgina Brittain于1995年加入摩根大通資產(chǎn)管理公司，今天在該領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)著五只基金，其中兩只是投資信托基金。

根據(jù)她所有策略的表現(xiàn)，她在過去五年中取得了36%的正回報(bào)，包括208英鎊的JPM英國(guó)小型公司和2.81億英鎊的摩根大通中型IT，而同期的平均回報(bào)率為33%。

“我的整個(gè)投資生涯一直專注于英國(guó)中小型公司，我不會(huì)有任何其他方式，”她說。“有許多陳詞濫調(diào)可以說明為什么這些可以提供比更大的同行更令人興奮的投資機(jī)會(huì) - 識(shí)別明天的大公司的可能性，以及利基世界級(jí)的成長(zhǎng)型公司。

“他們可能是陳詞濫調(diào)，但他們是基于事實(shí)。”