5G將是未來10年的最大機遇

在推出5G方面，韓國的決心超出以往，甚至不惜名聲也要造勢;而明顯穩(wěn)扎穩(wěn)打，意圖削弱5G落后帶來的劣勢，提前布局6G。

德勤一份5G報告中指出，5G將是未來10年的最大機遇：5G不僅是4G的擴展，而是讓幾乎任何類型的數(shù)十億設備以及數(shù)據(jù)的連接和交互成為可能，從而引領消費者、行業(yè)和政府，走向生產力和創(chuàng)新的新領域。

5G的巨大潛力讓參與者務必欣喜的同時也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭奪主動權。 甲方研究社將對、歐洲、日韓、等第一梯隊的5G布局者進行梳理，在這場通向未來的科技競賽中，誰才能笑到最后?

移動互聯(lián)，變革了我們的生活，帶來了無限應用的可能。

如果讓我們給對未來的移動互聯(lián)網(wǎng)定位一個關鍵詞，那么一定就是“萬物互聯(lián)”，更準確的說，是“萬物智聯(lián)”。智能AI，汽車全自動駕駛，遠程醫(yī)療，物聯(lián)網(wǎng)，所有這一切可以徹底顛覆我們當前生活的應用，都需要5G的支持才能得以實現(xiàn)。

從1G到2G，由模擬語音轉變?yōu)閿?shù)字語音。從2G到3G，由語音時代轉入了流量時代。從3G到4G，由流量時代進入了互聯(lián)時代。移動信息技術的發(fā)展已經轉變了我們的日常。20年前我們還在幻想何時能擺脫笨重的“貓”，自由地上網(wǎng)，還在幻想何時能讓手機微小單色的屏幕變成如今的炫彩全面。這一切在短短20年間都實現(xiàn)了。

移動互聯(lián)網(wǎng)已經融入了我們的生活，最大的助力就是網(wǎng)絡的升級和改變。3G到4G巨大的網(wǎng)絡改觀使得所有App能實現(xiàn)實時連接，這才是移動行業(yè)爆發(fā)的主因。如果我們仍掙扎在3G時代的網(wǎng)速，那么移動支付、短視頻等新興產業(yè)的爆發(fā)就不復存在。

在2019，即將迎來5G落地，4G緩步退出。5G的到來，最大的日常使用改觀就是網(wǎng)速升級。而針對整個網(wǎng)絡產業(yè)而言，更高的覆蓋率和更快的速率能夠實現(xiàn)更多的互聯(lián)網(wǎng)絡應用，萬物互聯(lián)時代從此不再是夢。

日韓的時代變化

作為世界上最早提供3G業(yè)務的之一，于2000年就開始向運營商頒發(fā)了3G牌照并于同年頒發(fā)3G許可證。

截止到2009年8月份，3G用戶數(shù)已達1.036億，而作為參考，當年總人口僅1.27億。3G人口覆蓋率在達到了驚人的81.5%，而3G滲透率則是高達94.8%。實現(xiàn)了3G時代的奇跡。

在快速普及3G之后，作為IT技術強國，于2006年就由政府牽頭組織高校和企業(yè)研究4G移動通訊技術，并于2010年開始推廣。到2015年，已經建立了覆蓋全國的4G移動通訊網(wǎng)絡。

據(jù)總務省統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，的移動電話契約數(shù)為1.47億，其中接入4G移動網(wǎng)絡(LTE)的客戶數(shù)為6187萬，占比達到了41.98%。

而作為濱水之鄰的韓國則是不甘人后。在2000年就開始發(fā)放牌照后，韓國運營商在三年間就布局完善了3G網(wǎng)絡。而相比較直到2010年3G網(wǎng)絡才開始大規(guī)模開始商業(yè)應用。隨后在完整建立3G網(wǎng)絡之后，韓國立刻開始著手建立4G。

如今韓國是4G普及率位列全球第一的，主要原因即是韓國民眾在很早體會到了3G流量時代的便利性，而3G的速度缺陷使得民眾更為期盼4G的到來。韓國因此最早實現(xiàn)4G覆蓋也就順理成章。

日韓在3G/4G時代最為明顯的特征即是，以力量為推手，快速布局，助力運營商實現(xiàn)全程發(fā)展。日韓之所以如今能夠快速布局5G，得益于當初建立3G/4G網(wǎng)絡時留下的經驗和強大的設備基建。并且日韓的移動互聯(lián)業(yè)務時全球堪稱最為成熟的，無論是從覆蓋、網(wǎng)速還是資費，相較之下還有很多的路需要走。

日韓在推廣業(yè)務上也是經驗滿滿。重視用戶業(yè)務體驗，弱化技術本身的神秘性和專業(yè)性，由技術本身的優(yōu)勢讓用戶心甘情愿接受和買單。在這種推廣模式下，日韓因此可以快速地實現(xiàn)3G/4G用戶數(shù)的飛速增長。而其他不論是歐美還是，用戶面對運營商推廣時更多的是持幣觀望。

由此可見，日韓在4G時代積累的經驗，如法炮制在了今天的5G普及上。

日韓優(yōu)劣

日韓在5G時代來臨之時，自身也有著諸多優(yōu)劣之處。

日韓所擁有的最大優(yōu)勢，也是有別于的最大優(yōu)勢，即是4G時代鋪設的基礎建設相當優(yōu)秀。日韓發(fā)展3G/4G已逾接近20年，甚至連4G發(fā)展建設也已經近10年之久。在這4G發(fā)展建設的10年間，日韓運營商針對4G的設備進行了多次升級和迭代以滿足政府的覆蓋率和速率建設要求，日韓的移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速因此一直名列全球前茅。

直到2017年4G網(wǎng)絡速度才超越了，由此可見日韓網(wǎng)絡先期建設的優(yōu)秀程度。這也是日韓如今大膽急先鋒上馬5G的底氣所在。相對于歐美在通信設施上的基建不完善和落后狀況，日韓可以直接進行技術升級并且盡可能地降低成本，諸如甚至直接升級4G+以期達到5G信號強度。這是其他所不具備的優(yōu)勢。

日韓發(fā)展5G的優(yōu)勢之二即在于政府對于通信行業(yè)發(fā)展的大力支持。相反于歐洲如今仍在妄圖借助5G牌照發(fā)一筆橫財之時，日韓早已以極低價格甚至免費向運營商提供牌照，幫助運營商更早布局5G設備。

由于日韓政府對于自身網(wǎng)絡建設十分看重，對于每一世代通信技術革新都會專門發(fā)布白皮書計劃，提前規(guī)劃發(fā)展目標和戰(zhàn)略布局。甚至技術開發(fā)都是由政府主動牽頭，并且提供資金支持。政府在日韓5G布局中的主導地位和向好態(tài)勢顯然易見。

這也是日韓地域所導致的政府不得已為之手段。地域和面積決定日韓必須依靠技術革新保持發(fā)展和GDP增速，因此對于技術革新的每一大爆點都是盡可能希望抓住并且走在前列。而5G作為堪稱第四次工業(yè)革命的技術革新，日韓政府自然從層面就將其作為未來支柱。

日韓運營商所獲得的政府層面幫助是其他所無法比擬的。同樣的，地域面積所帶來的還有優(yōu)勢：運營商不必苦惱于如何實現(xiàn)廣范圍覆蓋，尤其是相對于中美大型而言。運營商建設網(wǎng)絡的壓力驟然減少，這也是日韓布局5G升級設備時所擁有的天然優(yōu)勢。

再者之三，日韓通信市場完備性和成熟度堪稱世界之最，用戶對于新興技術接受度較快?？v然政府戰(zhàn)略層面對于5G的熱衷程度相較之下并不高，但其藍圖是加碼于未來的6G時代，這一切仍需5G作為基礎。因此日韓市場對于任何一家供應商來說都是香氣四溢。華為縱使在日韓遭受阻力較大，但是仍然將日韓市場作為重要攻克目標的原因就在于此。

而相較之下，日韓發(fā)展5G的劣勢在于自身文化和特色所決定的短視，以及如今日韓在自主5G技術方面的落后。在5G到來之際，日韓仍然優(yōu)先選擇國內企業(yè)以及利益相關企業(yè)提供5G設備和服務支持，而不是“能者優(yōu)先”，并且摻雜了一定的政治因素。正是這一舉措，華為和中興被日韓運營商紛紛拒之門外，或僅占采購的少數(shù)比例，遠不及韓國三星以及愛立信諾基亞等所占的比例。

這一短視短時間內體現(xiàn)不出其缺點，但在大規(guī)模服務推廣之后，設備和技術上的落后必然將會導致日韓的5G服務相較于其他采用先進設備和供應商的運營商服務所不及。韓國LG U+運營商采用華為設備5G體驗相較采用三星、諾基亞愛立信設備的SK和KT更好就是最好的例證。

這也是日韓未來5G發(fā)展的一塊短板。并且由于日韓已經在自主5G技術研發(fā)方面落后于企業(yè)，未來這種拒企業(yè)于外的策略必將導致日韓在5G落后于他人。

今年4月3日晚11點，韓國SK電信和KT電信在全世界共同宣布率先開始5G的商業(yè)運營。如此爭分奪秒只為搶在之前。兩個小時后，Version威瑞森電信才宣布開啟5G服務。

與之相對的則已經制定了詳盡的5G發(fā)展戰(zhàn)略。借助2020年東京奧運會東風，將在2020年推出5G服務，為東京奧運會提供5G技術支持。全面覆蓋將在2022年實現(xiàn)，這一時間點相較落后于目前布局5G的，但這是由的5G發(fā)展戰(zhàn)略是需求決定。

日韓雖然都是目前5G發(fā)展的前列，但兩國發(fā)展策略截然相反。韓國突出“快”，而則強調“穩(wěn)”。

韓國得益于3G和4G時代的領先，嘗到了優(yōu)先運用移動互聯(lián)技術的甜頭。運營商如此心急如焚的推出5G服務，甚至不惜背上“噱頭”二字也要搶在Version電信前推出5G服務，就是為了即將全面推出的5G服務造勢。三星也同樣在這一天開始銷售首款5G手機Galaxy S10 5G。而早在去年平昌冬奧會上，SK電信就已聯(lián)合三星和英特爾共同推出了5G服務。韓國在5G上的野心由此可見。

這一造勢不僅是為了引導普通民眾更快進入5G時代，更是與韓國未來發(fā)展息息相關。根據(jù)韓國 KT 經濟經營研究所預測數(shù)據(jù)顯示，如果 5G 在韓國全面鋪開，最多會帶來價值47.8 萬億韓元的經濟推動力，并提高韓國在第四次工業(yè)革命中的發(fā)展速度。

5G不僅是技術前景，更是未來“錢景”。

據(jù)市場研究公司Strategy Analytics報道預測，韓國的5G滲透率在近兩年內將達到世界最高的11%。這一數(shù)字發(fā)展速度超出了同期其他任何一個意圖發(fā)展5G的。

韓國官方數(shù)據(jù)顯示，SK、KT和LGU電信公司承諾在2019年內在韓國 85 個城市建設 23 萬個 5G 基站，覆蓋韓國 5100 萬總人口的 93%。2019年5月1日，韓國5G用戶數(shù)量突破26萬。這是截止目前創(chuàng)下了全球5G用戶增長最快的記錄。以韓國運營商KT為例，其5G用戶在短短22天內就突破10萬大關。這些數(shù)字彰顯的韓國速度令世人震驚。

不僅是運營商，更為關注韓國5G布局的是三星這家本土企業(yè)。三星在5G技術上的研發(fā)實力和設備先進程度顯然不及華為等供應商，但是三星卻擁有最大的本土優(yōu)勢。

三星與在華為的SK電信的競爭中擊敗華為獨中采購大單，在LG U+電信的二期采購中也占得一席，成為韓國目前5G設備中最為成功的供應商。其推出的首款5G手機Galaxy S10 5G全球出貨量已達百萬。截止2019年2月，三星的5G基站出貨量超過36000，雖然90%都集中在韓國國內，但僅需如此。三星也是為數(shù)不多的集芯片(Exynos Modem 5100)、設備和全套解決方案的供應商。

不僅如此，三星借助強大的一體化能力，能夠提供從內存、閃存、到移動端處理器等一系列5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案，實際從方案整體性來看，三星是為數(shù)不多可以稱得上是華為的對手。其他競爭對象如諾基亞和愛立信只能夠針對5G給出設備和方案，而三星華為卻能夠解決全產業(yè)鏈。未來，三星將在5G和人工智能方面投資220億美元，希望到2020年擁有20%的全球市場份額。

相對于韓國，強調的“穩(wěn)字訣”體現(xiàn)在《5G發(fā)展白皮書》中。早在2015年，政府就已經著手開始了5G研究，從2017年開始進行5G usecase的試驗。有別于4G時代的大規(guī)?？焖俑采w建網(wǎng)，政府對于5G的規(guī)劃是根據(jù)需求建網(wǎng)，以配合社會5.0計劃。

計劃在全島根據(jù)需求著重優(yōu)先建網(wǎng)。但是這更多的可能是國內企業(yè)5G技術研發(fā)實力不足的一個冠冕堂皇的理由。

如此“不急于”發(fā)展5G，原因就在于相比于韓國仍有三星這一企業(yè)在5G研發(fā)實力上能比肩全球領先供應商，國內巨頭如索尼、夏普、富士通等早已對于5G研發(fā)不抱有興趣，因此實際上在這次5G技術專利占比甚小，導致在建設時更多需要依賴其他廠商提供全套解決方案。

因此在5G時代意圖是平穩(wěn)度過，并不巨額投入。將主要精力提前投入6G研發(fā)中，希冀在6G時代占得頭籌。因此運營商表現(xiàn)和5G布局相較其他稍顯沉悶和緩和。

2019年4月，總務省公布5G 頻譜分配結果，傳統(tǒng)三大運營商NTT Docomo、KDDI、軟銀Softbank以及新入局無線通信的Rakuten均獲得頻率資源。

7月31日，總務省向NTT Docomo和KDDI發(fā)放了5G基站和陸地移動站的商用許可證，向軟銀發(fā)放了5G基站和陸地移動站的預備許可證。這也標志著三家公司將在商用的前提下開始5G通信網(wǎng)絡的全面建設。實際建設5G的速度已遠遠不及隔壁的韓國。

三大電信公司NTT Docomo、軟銀、KDDI所采取的信號升級戰(zhàn)略是4G+，而不是新建5G設施系統(tǒng)。這也意味著，在未來一段時間里，運營商將不會直接上馬5G設備，而是在現(xiàn)有的4G通信設備基礎上適當提升，使得4G信號具備5G信號的強度。

由于國內企業(yè)的“不給力”，在5G基建方面，運營商將更加依賴于海外供應商，如諾基亞、華為、愛立信等。NTT Docomo近日已與諾基亞簽訂了5G采購協(xié)議;軟銀則是選擇了愛立信作為設備供應商;樂天預計2020年6月推出5G服務，而且布局的是全球首見的虛擬云端移動網(wǎng)絡，避免了大量實體硬件的投入，但效果如何仍有待考證。這也彰顯了布局5G時的尷尬。

民眾對于普通商用5G興趣并不大。甚至在記者采訪中有國民表示4G就已足夠使用。但是民眾使用4G足夠不代表5G應用最重要的物聯(lián)網(wǎng)場景無動于衷。工業(yè)對于5G的應用更為渴求，知名機床生產商DMG已經與KDDI電信合作建設無線基站滿足內部的5G需求，將機床接入5G網(wǎng)絡實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)控制和生產。

雖以遙遙落后鄰居韓國，但它的布局將在后年迎來爆發(fā)。到時5G表現(xiàn)如何我們再行觀察。

根據(jù)日韓布局5G的優(yōu)劣所在以及如今日韓的布局動作，我們可以看出在推出5G方面，韓國的決心超出以往，甚至不惜名聲也要造勢;而明顯穩(wěn)扎穩(wěn)打，意圖削弱5G落后帶來的劣勢，提前布局6G。

日韓發(fā)展5G的優(yōu)劣讓他們在未來整個5G生命周期內，都會體會到作為第一梯隊的便利性。雖然韓國目前5G體驗不甚如人意，但是隨著時間積累，達到當初4G的流暢感只是時間問題，甚至在別國仍在糾結于牌照盈利之時，韓國就可以實現(xiàn)5G信號大范圍覆蓋的目標。

日韓相較于我們的意義，起到的不僅僅是前車之鑒的作用，更是全產業(yè)鏈和貿易關系的整合和進步的體現(xiàn)，在發(fā)展5G的當口之下，日韓的戰(zhàn)略布局和發(fā)展策略更尤為值得我們學習。