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16家銀行業(yè)績快報出爐 股份行增速不敵中小行

2019-08-06 17:12:06 編輯: 來源:
導(dǎo)讀 上市銀行的利潤呈現(xiàn)出兩個態(tài)勢:一是多數(shù)銀行利潤回升,特別是以城商行、農(nóng)商行為代表的中小銀行利潤維持兩位數(shù)的增長態(tài)勢;二是分化態(tài)勢進

上市銀行的利潤呈現(xiàn)出兩個態(tài)勢:一是多數(shù)銀行利潤回升,特別是以城商行、農(nóng)商行為代表的中小銀行利潤維持兩位數(shù)的增長態(tài)勢;二是分化態(tài)勢進一步凸顯,特別是部分股份行利潤增速較低,這主要與不良貸款率有關(guān)。已公布業(yè)績快報的16家上市銀行中,大多數(shù)銀行業(yè)績回暖,凈利潤同比增長明顯。這些披露業(yè)績快報的銀行多為城商行、農(nóng)商行等中小型銀行,占了12家,股份制銀行有4家,而國有大行暫時沒有公布業(yè)績快報。據(jù)時代周報記者梳理,這些上市銀行的業(yè)績出現(xiàn)了明顯分化。以城商行、農(nóng)商行為代表的中小銀行利潤仍能維位數(shù)的增長態(tài)勢,剛剛上市的成都銀行凈利潤增速超過50%,貴陽銀行凈利增幅達23.97%;部分股份制銀行能維持高速增長,但大多增速明顯放緩。

2月7日,東北證券研究總監(jiān)付立春告訴時代周報記者,城商行和農(nóng)商行的區(qū)域性比較強,基數(shù)比較低,完全可以通過網(wǎng)點的增設(shè),業(yè)務(wù)范圍擴展實現(xiàn)收入和業(yè)績的增長。“這是它們的優(yōu)勢,城商行在當(dāng)?shù)赜斜容^強的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),所以能維持一個比較穩(wěn)定快速的增長。”

交通銀行金融研究中心預(yù)計,2018年商業(yè)銀行雖然會面臨一些壓力,但業(yè)績可能優(yōu)于2017年,多項指標(biāo)可能進一步回暖,預(yù)計歸屬于母公司的凈利潤將增長6.5%。

對于今年銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量,付立春認為,2018年是存量市場不良資產(chǎn)處置為主,銀行主要是控風(fēng)險,處置一些潛在的不良資產(chǎn),這可能是之后兩年的主題。

中小銀行業(yè)績搶眼

無論是從資產(chǎn)規(guī)模還是凈利潤,城商行、農(nóng)商行都交出了一份靚麗的“成績單”。

地方性銀行基本都能維持兩位數(shù)的增長態(tài)勢。1月31日掛牌上市的成都銀行2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為39.09億元,增長51.69%;常熟銀行2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.67億元,增幅21.71%;吳江銀行、無錫銀行兩家農(nóng)商行的凈利潤也成功實現(xiàn)兩位數(shù)增長,分別同比增長12.46%、12.13%。

值得注意的是,江陰銀行2017年半年報顯示凈利潤同比下滑2.57%,但在2017年年末,其凈利潤表現(xiàn)也“止跌回升”,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.1億元,比上年同期增長4.11%,這反映當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟環(huán)境的好轉(zhuǎn)。

信達證券表示,區(qū)域優(yōu)勢帶動銀行資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)。與全國銀行業(yè)不良率穩(wěn)定在1.74%不同,至2017年第三季度,江蘇地區(qū)不良貸款率下降至1.18%,較年初下降0.18個百分點。

截至2017年末,無錫銀行、江陰銀行、吳江銀行、常熟銀行資產(chǎn)規(guī)模普遍擴大。其中,吳江銀行總資產(chǎn)增幅最大,達17.11%;常熟銀行增幅為12.22%,居第二位;無錫銀行總資產(chǎn)1371.49億元,增幅為10.04%;江陰銀行總資產(chǎn)規(guī)模也較年初增長4.74%。

城商行的表現(xiàn)也可圈可點。數(shù)據(jù)顯示,成都銀行、杭州銀行、江蘇銀行、南京銀行和上海銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別增長了20.39%、15.5%、10.78%、7.26%和2.98%。

多位銀行業(yè)人士告訴時代周報記者,銀行資產(chǎn)負債表高速增長已成為過去,現(xiàn)在更關(guān)注的是風(fēng)險,而不是擴張。

股份制銀行業(yè)績分化

從已經(jīng)公布業(yè)績快報的四家股份制銀行來看,招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和浦發(fā)銀行均實現(xiàn)了凈利潤的增長,分別增長13%、6.54%、2.25%和2.15%。

招商銀行2017年凈利潤增長13%,凈利潤規(guī)模已超越交通銀行。

從上述數(shù)據(jù)也可以看出,股份制銀行業(yè)績增速出現(xiàn)了明顯分化。一方面,“龍頭”股份制銀行業(yè)績實現(xiàn)兩位數(shù)增長,

招商銀行2017年業(yè)績穩(wěn)居16家銀行之首,實現(xiàn)營業(yè)收入2210.24億元,同比增長5.4%;歸屬于母公司股東的凈利潤701.5億元。

另一方面,部分股份制銀行業(yè)績增速低于四大行。2017年前三季度,浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行及中信銀行業(yè)績增速分別為2.97%、2.76%、2.32%、0.56%,均不到3%。

雖說“大象難起舞”,但從去年第三季報的情況看,四大行的凈利潤增速超過不少股份制銀行。其中,中行的凈利潤增速最高,達到7.93%。建設(shè)銀行凈利潤增長也達到3.82%,農(nóng)業(yè)銀行凈利潤增速為3.79%,被稱為“宇宙第一大行”工行,凈利潤增速也有2.34%。

付立春告訴時代周報記者,與城商行農(nóng)商行相比,股份制銀行不存在當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)基礎(chǔ)強的優(yōu)勢,變成全國性的銀行,但是在全國并沒有像四大行這種優(yōu)勢。

“針對各地的一些主要的企業(yè)、客戶競爭力不是很強,特別重要的是,它們較為依賴同業(yè)市場、銀行間市場。同業(yè)市場在2017年受到更嚴(yán)的監(jiān)管,相關(guān)業(yè)務(wù)受到非常大的抑制,這對股份制銀行影響比較大,直接影響其收入和增長。”付立春分析道。

數(shù)據(jù)顯示,去年同業(yè)理財規(guī)模和占比較年初“雙降”。截至2017年底,金融同業(yè)類產(chǎn)品存續(xù)余額為3.25萬億元,占全部理財產(chǎn)品存續(xù)余額的11%。金融同業(yè)類產(chǎn)品存續(xù)余額較年初大幅減少3.40萬億元,降幅為51.13%;占比較年初下降11.88個百分點。

盤古智庫高級研究員吳琦告訴時代周報記者,上市銀行的利潤呈現(xiàn)出兩個態(tài)勢:一是多數(shù)銀行利潤回升,特別是以城商行、農(nóng)商行為代表的中小銀行利潤維持兩位數(shù)的增長態(tài)勢;二是分化態(tài)勢進一步凸顯,特別是部分股份行利潤增速較低,這主要與不良貸款率有關(guān)。

從資產(chǎn)規(guī)模看,興業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行2017年資產(chǎn)總額同比增速分別為5.48%、5.88%、4.74%和-4.27%,其中興業(yè)銀行以6.42萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)力壓昔日坐在股份制銀行首位的招商銀行,中信銀行則繼續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)增速,主動“縮表”。

天風(fēng)證券報告顯示,2018年上市銀行規(guī)模增速或出現(xiàn)一定的分化,大行資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計穩(wěn)健增長,股份行等規(guī)模增速或較低;貸款、債券等資產(chǎn)收益率上升將支撐凈息差同比改善。

“息差與資產(chǎn)質(zhì)量的改善有望支撐上市銀行業(yè)績進一步改善,行業(yè)整體凈利潤增速有望達到9%,其中,大行受益于資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善和息差上行帶動,預(yù)計盈利增速提升至近10%,股份行盈利增速7%左右。”天風(fēng)證券稱。

交通銀行金融研究中心預(yù)計,股份制銀行利潤增速仍然高于五大銀行,但受制于負債端的相對劣勢,差距進一步縮小,預(yù)計增速為6.7%。預(yù)計五大銀行凈利潤增速為6.3%,正處于擴張期且回歸區(qū)域經(jīng)濟的城商行、農(nóng)商行,預(yù)計將分別有12%、13%的凈利潤增速。

僅浦發(fā)銀行不良率上升

業(yè)績快報顯示,在不良率方面,16家上市銀行中有15家2017年末不良資產(chǎn)率較年初實現(xiàn)下降。

其中,不良貸款率最低的是南京銀行,不良貸款率0.86%,較年初下降0.01個百分點;常熟銀行不良貸款率1.14%,下降0.26個百分點;上海銀行不良貸款率1.15%,較年初下降0.02個百分點。

值得一提的是,浦發(fā)銀行不良貸款率為2.14%,較年初上升0.25個百分點,是唯一一家不良貸款率上升的銀行。浦發(fā)銀行在公告中表示,信貸業(yè)務(wù)運行平穩(wěn),資產(chǎn)質(zhì)量進一步夯實,總體風(fēng)險可控。

在2017年半年度信息交流會上,浦發(fā)銀行高層表示,由于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還在進行中,“三去一降一補”的力度不減,因此短期內(nèi)浦發(fā)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍有壓力,長三角和中西部屬于壓力較大的區(qū)域。

付立春認為,不良貸款的形成需要一個時間過程,存在一個期限錯位的問題,現(xiàn)在的不良貸款可能是兩三年之前的貸款沉淀形成的,但在之后資產(chǎn)規(guī)模、貸款規(guī)模擴張速度更多,比率對比下來不良貸款率就表現(xiàn)是下降的,有一定的時滯。

交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家連平預(yù)計,2018年不良貸款余額上升勢頭有望放緩,不良貸款率將延續(xù)穩(wěn)中下降的趨勢。從信用成本情況來看,2017年A股上市銀行的信用成本進入穩(wěn)中有降的態(tài)勢,預(yù)計25家上市銀行的資產(chǎn)減值損失比率同比下降2個基點,大行略有上升,股份行、城商行明顯下降,同時信用成本下降成為銀行業(yè)盈利恢復(fù)的重要因素。

付立春認為,2018年的銀行資產(chǎn)質(zhì)量,還會維持一個比較穩(wěn)定的狀態(tài),新增貸款的審核和它的質(zhì)量控制會非常的嚴(yán)格,前所未有的嚴(yán)格。2018年也會是集中控風(fēng)險的一年,一些存在的風(fēng)險也會慢慢進行處置去化解。

“整體上來看,銀行的資產(chǎn)增速會顯著下降,新增的資產(chǎn)質(zhì)量會更好一些,最后導(dǎo)致整體的不良貸款比率會有所好轉(zhuǎn)。”付立春說道。

小小金融CEO劉小峰告訴時代周報記者,隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn),實體經(jīng)濟基本面得到修復(fù),這將推動銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定,不良貸款爆發(fā)的高峰已經(jīng)過去。另外,在強監(jiān)管下,銀行的風(fēng)控意識將會更強,進一步加強貸款主體審查,對不良貸款率的下降具有推動作用。此外,銀行資產(chǎn)規(guī)模增長放緩,要提高盈利能力,必須降低不良貸款率。

吳琦對時代周報記者表示,2018年,銀行資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢,但同時也需要注意,存量不良貸款化解仍需較長時間,而且部分地區(qū)和行業(yè)的風(fēng)險尚未完全暴露,隨著去產(chǎn)能和環(huán)保限產(chǎn)的推進,信貸資產(chǎn)質(zhì)量可能會產(chǎn)生劣變。

圖片來自“123rf.com.cn”

雖然最終的年報要三四月才登場,不過截至?xí)r代周報記者發(fā)稿前,A股26家上市銀行中,已有


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