Criteria將6億美元的債券需求增加了四倍

標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成了累計(jì)投標(biāo)過程直債券發(fā)行的高級(jí)無擔(dān)保5 - 一年金額達(dá)6億歐元有consechado要求4.3倍，如報(bào)告由公司向國(guó)家證券市場(chǎng)委員會(huì)證券(CNMV)。

債券的票面價(jià)值為100,000歐元，發(fā)行價(jià)格為99.44%。在發(fā)行期間，債券的報(bào)酬固定為年度1.375%。

該問題得到了180多家機(jī)構(gòu)投資者的支持，需求已高于26億歐元。外國(guó)投資者認(rèn)購超過65%。

預(yù)計(jì)該問題的關(guān)閉和支出是4月10日，在此之后入場(chǎng)將被要求在智能自動(dòng)對(duì)焦固定收益市場(chǎng)上的債券，須經(jīng)審批和登記的問題的最終條款的CNMV的交易。

已經(jīng)擔(dān)任承銷商的銀行有巴克萊，美銀美林，法國(guó)巴黎銀行，凱克薩銀行，Natixis銀行和桑坦德和債券有評(píng)級(jí)“Baa2”，被穆迪和“BBB”惠譽(yù)。

標(biāo)準(zhǔn)周三在周一和周二通過歐洲進(jìn)行“路演”以測(cè)試投資者的利益后開啟了這些書。在這些會(huì)議中，一個(gè)團(tuán)隊(duì)搬到了馬德里和倫敦，另一個(gè)團(tuán)隊(duì)搬到了巴黎和法蘭克福。

Europa Press咨詢的財(cái)政消息人士指出，該問題的數(shù)量可能會(huì)用于再融資因5月9日到期的Banca La Caixa基金會(huì)隔離而引發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)問題。