Dynamics 365通過(guò)關(guān)系見(jiàn)解提供CRM警報(bào)

作為2016年12月對(duì)Dynamics 365，Microsoft統(tǒng)一客戶(hù)關(guān)系管理(CRM)和企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)云服務(wù)的更新的一部分，Relationship Insights現(xiàn)在可以預(yù)覽。

從表面上看，Relationship Insights功能旨在幫助“銷(xiāo)售人員在培育和增強(qiáng)業(yè)務(wù)關(guān)系的同時(shí)更有效地工作”，該軟件巨頭在其在線文檔中宣稱(chēng)。在實(shí)踐中，這可能有助于防止銷(xiāo)售人員的工作陷入困境，并防止一兩個(gè)監(jiān)督成為破壞交易的因素。

Microsoft Dynamics 365小組在12月5日的博客文章中寫(xiě)道：“ Relationship Insights利用Azure內(nèi)置的數(shù)據(jù)集成和人工智能功能來(lái)組合和分析您的Dynamics 365和Microsoft Outlook數(shù)據(jù)。”

它將從分析中得出的見(jiàn)解用于表面特征，以幫助指導(dǎo)您的日常工作，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵機(jī)會(huì)，管理電子郵件通信，識(shí)別可操作的電子郵件并提出最佳的前進(jìn)道路。”

關(guān)系見(jiàn)解由三個(gè)部分組成。第一個(gè)被稱(chēng)為“關(guān)系助手”，它執(zhí)行了培育這些富有成果的業(yè)務(wù)關(guān)系所需的大部分繁重工作。

關(guān)系助理分析用戶(hù)的客戶(hù)記錄，通信和其他活動(dòng)，以生成“行動(dòng)卡”，以建議及時(shí)且個(gè)性化的行動(dòng)。在移動(dòng)設(shè)備上或在基于Web的Dynamics 365儀表板上，卡片可能會(huì)引起人們對(duì)被忽略的聯(lián)系人或正在等待回復(fù)的電子郵件的注意。在個(gè)人記錄視圖中，操作卡是針對(duì)每個(gè)特定客戶(hù)量身定制的。

另一個(gè)功能稱(chēng)為“電子郵件參與”，它可以深入了解聯(lián)系人如何通過(guò)電子郵件進(jìn)行互動(dòng)，并就如何進(jìn)行有效的電子郵件通信向用戶(hù)提供建議。該功能根據(jù)過(guò)去的交互情況(包括電子郵件打開(kāi)和回復(fù)率)推薦最有效的電子郵件內(nèi)容。它還建議根據(jù)收件人的時(shí)區(qū)和電子郵件最有可能被發(fā)現(xiàn)的時(shí)間安排發(fā)送郵件的最佳時(shí)間。

通過(guò)“跟隨”電子郵件，如果收件人打開(kāi)電子郵件，回復(fù)，單擊嵌入式鏈接或打開(kāi)附件，則通知用戶(hù)。電子郵件參與與Relationship Assistant協(xié)同工作，將后續(xù)提醒顯示為操作卡。

最后，“自動(dòng)捕獲”通過(guò)分析存儲(chǔ)在Microsoft Exchange中的電子郵件來(lái)查找與用戶(hù)工作相關(guān)的電子郵件。它在Exchange上搜索相關(guān)的電子郵件地址，并在Dynamics 365中顯示關(guān)聯(lián)的消息，從而使它們可以由CRM系統(tǒng)跟蹤并在銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)之間共享。

電子郵件參與和自動(dòng)捕獲都包括Outlook集成，這要?dú)w功于Microsoft Outlook Online。該軟件的本地版本僅支持Relationship Assistant，然后僅支持其基于云的副本所支持的部分操作卡。該公司表示，Dynamics 365 Online客戶(hù)可以訪問(wèn)整個(gè)Relationship Insights套件。

Relationship Insights預(yù)覽現(xiàn)已向北美Dynamics 365客戶(hù)提供(僅限英語(yǔ))。與微軟的大多數(shù)預(yù)覽軟件一樣，該更新被認(rèn)為是穩(wěn)定的，但仍處于開(kāi)發(fā)階段，該公司的工作人員提醒說(shuō)。