騰訊表示已為即將發(fā)行的60億美元債券定價(jià)

據(jù)外媒消息，騰訊日前表示，已為即將發(fā)行的60億美元債券定價(jià)。這成為最近一年來(lái)亞洲地區(qū)(不包括日本在內(nèi))的最大美元債券發(fā)行交易。

消息稱此次騰訊發(fā)債所得可能將用于獲取用戶，幫助騰訊與零售業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如阿里巴巴和愛藝奇等一決高下。

據(jù)了解，此次債券由騰訊直接發(fā)行，債券預(yù)期評(píng)級(jí)A1 / A+ / A+(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))?？鄢N費(fèi)用、折扣及傭金后，此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將約為59.8億美元，債券預(yù)計(jì)于2019年4月11日發(fā)行。

目前騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價(jià)。

其中5年期債券發(fā)行規(guī)模為12.5億美元，利率每年為3.280%，到期日為2024年4月11日，發(fā)售價(jià)略低于面值。5年期浮動(dòng)利率債券發(fā)行規(guī)模為7.5億美元，利率為“三個(gè)月美元倫敦銀行同業(yè)拆借利率+ 0.910%”，到期日為2024年4月11日，發(fā)售價(jià)為面值。

7年期債券發(fā)行規(guī)模為5億美元，利率為3.575%，到期日為2026年4月11日，發(fā)售價(jià)略低于面值。

騰訊發(fā)行的債券中規(guī)模最大的是10年期債券，發(fā)行量為30億美元，票面利率為3.975%，到期日為2029年4月11日，發(fā)售價(jià)略低于面值。據(jù)參與發(fā)債交易的一家銀行稱，這筆債券的收益率較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高1.45個(gè)百分點(diǎn)。

騰訊30年期債券發(fā)行規(guī)模為5億美元，利率每年為4.525%，到期日為2049年4月11日。

德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。截至發(fā)稿前，本次發(fā)行的訂單量一度超過270億美元(包含承銷商訂單)。

據(jù)了解，騰訊上次進(jìn)入美元債券市場(chǎng)是在2018年1月，共發(fā)行50億美元。當(dāng)時(shí)發(fā)行的5年期、10年期和20年期美元債券收益率分別為2.99%、3.6%和3.93%，均高于美國(guó)國(guó)債的固定利率。

業(yè)內(nèi)人表示，此次騰訊發(fā)行債券屬企業(yè)資金使用的常規(guī)操作，將提高騰訊資金的流動(dòng)性。

來(lái)自穆迪的資料顯示，截至2018年12月31日，騰訊持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為人民幣1669億元，其中包括人民幣691億元短期定期貸款和國(guó)債投資。

同時(shí)，騰訊目前的短期債務(wù)達(dá)405億元。SereS數(shù)據(jù)顯示，騰訊現(xiàn)有一筆20億美元債券Tencent 3.375 05/02/2019即將到期。

就在4月2日，騰訊一位高管在投資者電話會(huì)議上表示，公司將動(dòng)用約30億美元的新債券來(lái)償還到期債務(wù)，其中包括5月到期的20億美元債券。

此外，騰訊控股4月1日公告稱，將于5月15日召開股東大會(huì)，考慮并酌情授予董事一般授權(quán)以購(gòu)回已發(fā)行股份總數(shù)最多10%之股份。此舉在提振股價(jià)的同時(shí)也需要花費(fèi)大量資金，而即將發(fā)行的發(fā)債能夠起到分擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。

截止發(fā)稿前，騰訊控股(HK:00700)股價(jià)為376港元，總市值約3.58萬(wàn)億港元。