股票通常在納稅日后的一周內(nèi)獲勝

在4月15日納稅日之后的兩周內(nèi)，股票通常表現(xiàn)優(yōu)異，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在75%的時(shí)間里走高，過(guò)去20年的平均收益率接近1%。

在納稅日后的兩周內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)表現(xiàn)更好，在過(guò)去的20年里，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)平均漲幅為1.5%。

去年是一個(gè)異常值，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在聯(lián)邦納稅截止日后的一周內(nèi)下跌了2.9%，成為自1990年以來(lái)最疲軟的稅后日。

周一股市小幅走低，但如果市場(chǎng)采取共同的稅后日行動(dòng)，它們可能在未來(lái)兩周反彈得相當(dāng)不錯(cuò)。

在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在過(guò)去20年中平均后的聯(lián)邦報(bào)稅期限在一周近1%的漲幅，并已較高的75%的時(shí)間，根據(jù)Bespoke Investment Group的。截至4月15日之后的第二周，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)上漲1.5%，并且在75%的時(shí)間里上漲。

在2018年的稅收日之后，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)在4月15日之后的一周內(nèi)下跌了2.9%，這是自1990年以來(lái)最糟糕的一周后稅后日收益率。在過(guò)去20年中，最糟糕的表現(xiàn)是在2002年標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)在第二周后下跌了3.4%。

最佳表現(xiàn)是在2001年，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)一周后上漲3.8%，兩周后上漲近6%。

“季節(jié)性四月是一個(gè)強(qiáng)勁的月份。你得到的退款支出增加，但更多的只是季節(jié)性現(xiàn)象，“Bespoke聯(lián)合創(chuàng)始人保羅?；f(shuō)。“四月是一個(gè)非常強(qiáng)勁的月份。這是六個(gè)月的結(jié)束，回報(bào)往往是積極的。“

四月之后，即“五月賣出并走出去”的股票期。那是5月到10月，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)表現(xiàn)不如前六個(gè)月。例如，道瓊斯指數(shù)在5月1日至10月31日期間平均下跌0.6%，回溯至1950年，據(jù)股票交易員的歷書顯示。在同年11月1日至4月30日期間，道指平均上漲7.5%。

“四月有點(diǎn)棘手。當(dāng)收益普遍開(kāi)始出現(xiàn)時(shí)，“?；f(shuō)。“第一季度報(bào)告期一直為股市帶來(lái)正回報(bào)。”他還表示，對(duì)第一季度的收益進(jìn)行了大量向下修正。

“負(fù)面修正在歷史上一直有利于股市上漲，”他表示，并指出公司往往會(huì)降低杠桿率。