頭豹研究院發(fā)布 《2022年中國信用類不良資產(chǎn)處置行業(yè)概覽》

本文援引于報(bào)告《2022年中國信用類不良資產(chǎn)處置行業(yè)概覽》，發(fā)布于頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)。

自1999年中國人民銀行頒布《關(guān)于開展個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，中國消費(fèi)信貸市場在過去20多年來獲得了巨大發(fā)展。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，中國商業(yè)銀行不良貸款余額自2016年1.4萬億元增長至2021年2.8萬億元，年復(fù)合增長率14.9%，2021年四季度不良貸款率達(dá)1.7%。此外，消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸等非銀金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)余額超5萬億。

隨著疫情和國際貿(mào)易不確定性導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，居民失業(yè)率攀升，預(yù)計(jì)我國信用類不良資產(chǎn)規(guī)模將加速增長。

同時(shí)，受監(jiān)管部門對不良貸款率指標(biāo)要求、催收合規(guī)要求、個(gè)人信息保護(hù)規(guī)范等政策監(jiān)管升級影響，信用類不良貸款的貸后管理需求的也相應(yīng)增加。

在此背景下，頭豹研究院發(fā)布《2022年中國信用類不良資產(chǎn)處置行業(yè)概覽》。旨在通過研究信用類不良資產(chǎn)處置行業(yè)創(chuàng)新催收業(yè)務(wù)模式，分析各類逾期資產(chǎn)清收及處置方式的流程與特點(diǎn)，針對行業(yè)痛點(diǎn)提出對策建議，為信用類不良資產(chǎn)逾期管理業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考，并對行業(yè)發(fā)展作出展望。

中國信用類不良資產(chǎn)處置行業(yè)參與主體有：上游信用類不良資產(chǎn)供給方、中游信用類不良資產(chǎn)綜合服務(wù)提供商、下游信用類不良資產(chǎn)需求方。不良資產(chǎn)處置對于不良信貸資產(chǎn)的最大化止損和機(jī)構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力具有重要意義

行業(yè)定義與分類：信用類不良資產(chǎn)處置指通過綜合運(yùn)用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的手段和方法，對信用類不良資產(chǎn)進(jìn)行的價(jià)值變現(xiàn)和價(jià)值提升的活動。對于銀行與類銀金融機(jī)構(gòu)而言，不良資產(chǎn)多為不良貸款，從處置對象來看，主要由對公不良和個(gè)貸不良構(gòu)成，個(gè)貸不良更為接近標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，其中信用類個(gè)貸不良近年增速迅猛，為行業(yè)重要聚焦領(lǐng)域。（注：對公信用貸款、住房抵押貸款、汽車消費(fèi)貸款等形成的不良資產(chǎn)，處置流程明確、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，不在本報(bào)告研究范疇內(nèi)，本報(bào)告僅對個(gè)人信用類不良資產(chǎn)處置展開研究。）

產(chǎn)業(yè)鏈與處置流程：

1）產(chǎn)業(yè)鏈上游銀行、持牌金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)是信用類不良資產(chǎn)的原始供給方（下文簡稱：供給方）持有債務(wù)人的全面數(shù)據(jù)，不良資產(chǎn)賬齡最低，回款率高。其中，商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)為信用類不良資產(chǎn)行業(yè)的的主要來源。在信貸資產(chǎn)逾期初期，供給方內(nèi)部催收團(tuán)隊(duì)會通過短信、電話、APP消息推送等方式對債務(wù)人進(jìn)行提醒。

2）在內(nèi)部短信、信函、電話提示均不奏效的情況下，通常會在逾期1期或數(shù)期后進(jìn)入委外流程，將個(gè)人逾期貸款委派給外部的催收服務(wù)商來進(jìn)行催收處置。僅全國性AMC與地方性AMC可受讓銀行個(gè)貸不良資產(chǎn)，但不可再次轉(zhuǎn)讓。

3）在數(shù)輪委外催收無效時(shí)，相關(guān)不良資產(chǎn)進(jìn)入司法催收階段，主要包括委托律所訴訟、訴催結(jié)合、仲裁等形式。目前，行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)做法是M6以內(nèi)逾期資產(chǎn)通過電催或委外清收，M6+或更后期再考慮采用司法清收。

信用類不良資產(chǎn)供給方主要包括：銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)。其中商業(yè)銀行是不良資產(chǎn)處置市場的絕對參與者，隨著其不良資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，貸款貸后管理需求也相應(yīng)增加

自1981年央行開展小規(guī)模消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來，商業(yè)銀行逐步成為不良資產(chǎn)處置市場供給的絕對參與者。2021年中國本外幣貸款余額198.51萬億元，同比增長11.3%。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度關(guān)注類不良貸款占比和不良貸款率分別為2.3%和1.7%，雖然從不良貸款率和關(guān)注類貸款占比看，近年來數(shù)據(jù)保持平穩(wěn)或下降，但由于整體貸款規(guī)模的增長速度較快，不良資產(chǎn)的絕對規(guī)模也在逐步攀升。中國商業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額自2016年一季度3.2萬億元增長至2021年四季度3.8萬億元，增幅18.8%。不良貸款余額自2016年1.4萬億元增長至2021年2.8萬億元。

隨著商業(yè)銀行不良資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長，貸款貸后管理需求的也相應(yīng)增加。受監(jiān)管部門對不良貸款率指標(biāo)要求和銀行盤活現(xiàn)金流的需求等影響，商業(yè)銀行需要通過多種多樣的貸后管理方式對逾期資產(chǎn)進(jìn)行清收和處置。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為信用類不良資產(chǎn)綜合服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)范圍覆蓋不良資產(chǎn)處置全流程。主要通過優(yōu)化催收策略、數(shù)字化工具賦能等提高回款率，為供給方信貸業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供保障

在實(shí)際業(yè)務(wù)開展過程中，由于采取的處置策略和上下游合作機(jī)制不同，各不良資產(chǎn)供給方回款效率和比例存在較大差異，即使在處置機(jī)制健全的全國性銀行，不良貸款12個(gè)月的回收率差異高也達(dá)30個(gè)百分點(diǎn)。這也充分體現(xiàn)了中游相關(guān)服務(wù)商催收管理工作的價(jià)值：通過優(yōu)化催收策略、數(shù)字化工具賦能等提高回款率，對于金融機(jī)構(gòu)降低不良率等關(guān)鍵指標(biāo)、提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力、為業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供保障等方面意義重大。

信用類不良資產(chǎn)綜合服務(wù)提供商（下文簡稱“服務(wù)商”）業(yè)務(wù)范圍覆蓋不良資產(chǎn)處置全流程。按照與上下游之間業(yè)務(wù)承接方式不同，服務(wù)商業(yè)務(wù)可以劃分為：資產(chǎn)包服務(wù)、委托代理服務(wù)和軟件技術(shù)服務(wù)。在催收業(yè)務(wù)執(zhí)行階段，按照壞賬所處階段不同，對應(yīng)的催收執(zhí)行方式也存在差異，可進(jìn)一步細(xì)分為訴訟與非訴訟業(yè)務(wù)。

區(qū)別于傳統(tǒng)催收方式，信用類不良資產(chǎn)綜合服務(wù)提供商創(chuàng)新服務(wù)模式以提高回款效率，并通過數(shù)字化手段賦能全行業(yè)，減少數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)和人工差錯風(fēng)險(xiǎn)，提高催收的合規(guī)性與回收效率

1）在委托代理業(yè)務(wù)中，創(chuàng)新“發(fā)律師函+專業(yè)人員調(diào)解”的模式，通過地址找人，實(shí)現(xiàn)合規(guī)高效回收，解決了傳統(tǒng)電催普遍面臨的暴力催收和違規(guī)獲取信息等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

2）為上下游企業(yè)提供軟件技術(shù)服務(wù)：基于欠款人數(shù)據(jù)隱私保護(hù)屬性，通常以SaaS的形態(tài)進(jìn)行本土化部署，向上游和下游用戶提供催收系統(tǒng)平臺、軟電話撥號、錄音系統(tǒng)、發(fā)函服務(wù)、資產(chǎn)包價(jià)格評定、失信查詢、地址甄選、案件分級匹配等關(guān)鍵催收流程模塊化服務(wù)。

以智品堂科技的律所調(diào)解模式為例，對于非訴訟業(yè)務(wù)，通過律所調(diào)解模式（律師函+電話調(diào)解），有效規(guī)避了傳統(tǒng)電催的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并且回款效果更優(yōu)。對于訴訟業(yè)務(wù)，自動化、無紙化、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，且減少數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)和人工差錯風(fēng)險(xiǎn)。平均回收率在35%以上，在資料齊全的情況下立案率達(dá)95%以上。

發(fā)展趨勢：監(jiān)管政策的效力和層級逐漸升級，如何完善委外催收系統(tǒng)建設(shè)，利用數(shù)字化技術(shù)賦能催收全流程，在合規(guī)清收的基礎(chǔ)上，保證催收效率，將是下一階段行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)力方向

政策監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。2017年現(xiàn)金貸監(jiān)管通知，銀保監(jiān)會大力整治非法催收；2018年互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融逾期債務(wù)催收自律公約（試行）》，對催收行為約束規(guī)范；2020年，對保險(xiǎn)公司開展信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保后操作提出監(jiān)管規(guī)范要求；2021年，《個(gè)人信息保護(hù)法》實(shí)施。近年來，監(jiān)管政策的效力和層級逐漸升級。如何完善委外催收系統(tǒng)建設(shè)，確保不良資產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中數(shù)據(jù)不落地，在合規(guī)清收的基礎(chǔ)上，保證催收效率，將是下一階段行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)力方向。

數(shù)智化、網(wǎng)聯(lián)化助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)合規(guī)與高效催收的良性循環(huán)。行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范化也倒逼跨行業(yè)聯(lián)動監(jiān)管，尤其是金融和通信監(jiān)管部門之間可能逐步強(qiáng)化聯(lián)動監(jiān)管和信息共享機(jī)制，在有效監(jiān)管和清收業(yè)務(wù)連續(xù)性之間尋求更高水平的平衡和協(xié)同關(guān)系。對于規(guī)范催收執(zhí)行人員，則需要將更多的流程線上化和模塊化，通過機(jī)器算法盡可能減少人員違規(guī)操作的自主性，提高催收執(zhí)行的全流程可控性。在監(jiān)管導(dǎo)致催收難度加大的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門對于征信信息的開放和使用，對于行業(yè)信息共享機(jī)制。

通過信用類不良資產(chǎn)綜合服務(wù)提供商搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺將產(chǎn)業(yè)鏈全鏈路打通，形成一個(gè)貫穿催收全流程的高效數(shù)字化系統(tǒng)。B端：不良資產(chǎn)供給方、三方催收公司、律所通過PC或者SaaS形式部署并與公司內(nèi)部管理系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)催收流程自動化和標(biāo)準(zhǔn)化。C端：催收執(zhí)行人員、律師與欠款人通過移動設(shè)備互聯(lián)，催收過程各方行為更為可控。G端：金融監(jiān)管部門、司法系統(tǒng)接入，行為數(shù)據(jù)隨時(shí)抓取，監(jiān)督高效透明。在此趨勢下，信用類不良資產(chǎn)處置的流程和參與方不再割裂，能夠從最為宏觀層面實(shí)現(xiàn)資源最佳配置。

企業(yè)案例：智品堂科技

智品堂科技于2012年在武漢市成立，通過旗下湖北赫誠律師事務(wù)所等業(yè)務(wù)平臺為金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)提供不良資產(chǎn)調(diào)解催收、訴訟等服務(wù)。主要業(yè)務(wù)板塊為訴訟業(yè)務(wù)、調(diào)解業(yè)務(wù)、科技服務(wù)和快遞服務(wù)。

主要優(yōu)勢：智品堂科技充分利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，基于人工智能和大數(shù)據(jù)，不斷創(chuàng)新不良資產(chǎn)清收處置模式，高效解決金融機(jī)構(gòu)批量借貸糾紛，提升了不良資產(chǎn)的回收率；同時(shí)首創(chuàng)的律所調(diào)解模式開創(chuàng)了不良資產(chǎn)清收合規(guī)化先河，促進(jìn)了傳統(tǒng)不良資產(chǎn)清收模式的轉(zhuǎn)型升級。

智品堂科技擁有法律專業(yè)背景的調(diào)解團(tuán)隊(duì)，以及資深律師訴訟團(tuán)隊(duì)，并與中國郵政戰(zhàn)略合作，已為超過20家金融和類金融機(jī)構(gòu)提供了合法、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)、便捷的全流程貸后服務(wù)。