5G普及元年三大運(yùn)營(yíng)商的中場(chǎng)戰(zhàn)事

近日，北京白領(lǐng)林苑(化名)接到一條運(yùn)營(yíng)商發(fā)來(lái)短信，稱(chēng)自己為“尊敬的5G用戶(hù)”，她嚇了一跳，趕緊致電運(yùn)營(yíng)商客服，詢(xún)問(wèn)自己是不是被偷偷換成了5G套餐?？头嬷?，被稱(chēng)為5G用戶(hù)是因?yàn)樗F(xiàn)在用的是5G手機(jī)，能夠享受5G基礎(chǔ)服務(wù)，但她使用的仍然是原來(lái)的4G套餐，不會(huì)被統(tǒng)計(jì)為5G套餐用戶(hù)。

林苑身邊有不少像她一樣，購(gòu)買(mǎi)了5G手機(jī)卻仍用著4G套餐的人。同時(shí)，也有一些沒(méi)有5G手機(jī)的朋友，因?yàn)?G套餐比自己原有套餐實(shí)惠，而升級(jí)為5G套餐。這些現(xiàn)象在5G普及元年的2020年里，似乎已經(jīng)司空見(jiàn)慣。

中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)到7750.8萬(wàn)部，占比達(dá)到44.2%。而三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)公布的5G套餐用戶(hù)數(shù)量之和，則已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)過(guò)億。

截至8月18日，三大運(yùn)營(yíng)商均已披露了2020年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，在共建共享的推動(dòng)下，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的可用5G基站數(shù)已經(jīng)達(dá)到21萬(wàn)座，超過(guò)了中國(guó)移動(dòng)的18.8萬(wàn)座。5G普及之年的進(jìn)程已經(jīng)過(guò)半，套餐的滲透，競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，都在悄無(wú)聲息中發(fā)生著變化。

01

5G基站數(shù)量被反超并不意味著移動(dòng)落后

齊明(化名)是國(guó)內(nèi)一家通信設(shè)備公司的工程師。今年2月份，在國(guó)內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，他還是與團(tuán)隊(duì)一起飛到了廣州，參加了中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通一起進(jìn)行的5G集中采購(gòu)招標(biāo)。這個(gè)名為“2020年5G SA新建工程無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)”的項(xiàng)目集采規(guī)模高達(dá)25萬(wàn)座5G基站，主要采購(gòu)5G SA組網(wǎng)的 BBU(基帶處理單元)、AAU(有源天線單元)等無(wú)線主設(shè)備。

“今年的建設(shè)進(jìn)度比預(yù)期要快，運(yùn)營(yíng)商那邊推得很緊。”齊明告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。他所在的公司最終在中國(guó)移動(dòng)和聯(lián)通電信5G網(wǎng)絡(luò)的招標(biāo)中都獲得了份額。而在后續(xù)交付過(guò)程中，為了加快建設(shè)進(jìn)度、降低建設(shè)運(yùn)維成本，運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)的基帶處理單元BBU從原來(lái)的3單元改為了2單元，AAU中的射頻單元也從最高64通道降為32通道。

“這么做很大程度上是為了節(jié)能考慮，也能加快建設(shè)速度。”齊明表示，從目前來(lái)看，由于5G用戶(hù)還不夠多，基站硬件性能過(guò)剩，這樣的“縮水”尚不會(huì)對(duì)用戶(hù)的體驗(yàn)產(chǎn)生影響。

7月底，工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)、新聞發(fā)言人聞庫(kù)在新聞發(fā)布會(huì)上透露，近期，每一周平均新開(kāi)通的基站都超過(guò)1.5萬(wàn)個(gè)，到6月底，3家運(yùn)營(yíng)企業(yè)在全國(guó)已建設(shè)開(kāi)通的5G基站超過(guò)了40萬(wàn)個(gè)。

上半年，中國(guó)移動(dòng)5G開(kāi)支為552億元，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信分別為126億元和202億元?；烁俚腻X(qián)，卻有了更多的可用基站，“共建共享”的威力可見(jiàn)一斑。不過(guò)，可用基站數(shù)量被反超并不意味著中國(guó)移動(dòng)的落后。畢竟，從公開(kāi)的5G套餐用戶(hù)數(shù)上看，中國(guó)移動(dòng)仍然以超過(guò)7000萬(wàn)的數(shù)字一馬當(dāng)先，遠(yuǎn)高于電信的近3800萬(wàn)。

對(duì)于聯(lián)通電信在可用基站數(shù)上的反超，獨(dú)立電信分析師付亮指出，雖然中國(guó)移動(dòng)在開(kāi)通基站數(shù)量上暫時(shí)落后了，不過(guò)考慮到移動(dòng)的5G頻率是2.6 GHz，聯(lián)通電信的頻率是3.5GHz，頻率越低單站覆蓋面積就越大，因此中國(guó)移動(dòng)在5G信號(hào)覆蓋面積上，還是要超過(guò)聯(lián)通電信的。從建設(shè)速度上看，中國(guó)移動(dòng)在財(cái)報(bào)中已經(jīng)將建設(shè)目標(biāo)從“達(dá)到30萬(wàn)站”修改為“新建30萬(wàn)站”，加上去年開(kāi)通的基站，中國(guó)移動(dòng)今年的5G基站數(shù)將超過(guò)35萬(wàn)站。

同為資深電信分析師的馬繼華也告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，運(yùn)營(yíng)商的基站建設(shè)都超出計(jì)劃，電信和聯(lián)通因?yàn)楣步ü蚕淼脑?，初期?huì)相對(duì)快，但目前用戶(hù)還主要是在用4G網(wǎng)絡(luò)，“并不能由此就認(rèn)為移動(dòng)落后了”。他表示，隨著時(shí)間拉長(zhǎng)，移動(dòng)的基站投入是會(huì)超過(guò)電信和聯(lián)通之和的，最終也大概會(huì)維持此前4G基站的比例。截至2019年底，移動(dòng)、聯(lián)通、電信的4G基站數(shù)分別為309萬(wàn)、141萬(wàn)和159萬(wàn)。

02

5G網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)感知仍然不強(qiáng)，

高額運(yùn)維成本給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)壓力

作為5G的業(yè)內(nèi)人士，齊明有一個(gè)手機(jī)號(hào)現(xiàn)在在使用著運(yùn)營(yíng)商提供的5G體驗(yàn)服務(wù)。不過(guò)，他并沒(méi)有在體驗(yàn)期結(jié)束后自己購(gòu)買(mǎi)5G套餐的想法。“主要是因?yàn)?G已經(jīng)基本能滿(mǎn)足日常生活中的所有需求，5G應(yīng)用實(shí)際落地的還很少，感知不強(qiáng)。”齊明告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。

在某新一線城市從事手機(jī)行業(yè)的金礪(化名)身邊有不少人用上了5G，他自己也換了5G手機(jī)，但是沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)5G套餐的想法。5G感知不強(qiáng)同樣是他繼續(xù)使用4G套餐的原因。而他自己在做5G手機(jī)營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)于5G的認(rèn)知不清晰，不知道自己換了5G之后能做什么。

“所謂的速度快，電影秒開(kāi)，游戲延遲低，這些都沒(méi)有太實(shí)質(zhì)的意義。”金礪告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，“不像從3G到4G，從只能看圖到流暢加載視頻，這個(gè)感知就很強(qiáng)。”

金礪指出，現(xiàn)在下沉市場(chǎng)的5G建設(shè)也還遠(yuǎn)未到位，隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步完善，4G手機(jī)庫(kù)存陸續(xù)出清，套餐費(fèi)用再降一降，應(yīng)該就會(huì)很快普及了。“市場(chǎng)還是需要一個(gè)教育的過(guò)程。”金礪表示。

而在這個(gè)教育市場(chǎng)的過(guò)程中，三大運(yùn)營(yíng)商不可避免地要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的大量成本。中國(guó)移動(dòng)的中期報(bào)告顯示，公司上半年網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及支撐成本比上年同期增長(zhǎng)了107億元。外界普遍認(rèn)為，這是因?yàn)榭焖僭黾拥?G運(yùn)維費(fèi)用導(dǎo)致的。

“電費(fèi)差不多是基站運(yùn)行最大的成本了。”齊明告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，采用自家設(shè)備的5G基站，單站每月僅電費(fèi)就要2000多元，華為的能耗相對(duì)低一些，但是行業(yè)內(nèi)主流廠商的水準(zhǔn)沒(méi)有太大的差別。照這個(gè)數(shù)字計(jì)算，三大運(yùn)營(yíng)商目前開(kāi)通的近40萬(wàn)站，光是一個(gè)月的電費(fèi)就多達(dá)8億元，而假設(shè)把2019年全國(guó)544萬(wàn)座4G基站都升級(jí)為5G基站的話(huà)，每年僅5G基站運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的電費(fèi)就將達(dá)到1305.6億元。這是一個(gè)天文數(shù)字，無(wú)怪乎有網(wǎng)友開(kāi)玩笑稱(chēng)，“國(guó)家電網(wǎng)或成5G最大贏家。”

正因如此，去年以來(lái)，行業(yè)內(nèi)外一直有聲音呼吁，通過(guò)第三方專(zhuān)供電改為直供電，為基站提供電價(jià)補(bǔ)貼等方式，降低企業(yè)的5G基站運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備供應(yīng)商也都在探索降低基站功耗的方法。“降低功耗說(shuō)白了就是降低基站的發(fā)射功率，空閑時(shí)進(jìn)入休眠。”齊明表示。他也看到了洛陽(yáng)聯(lián)通日前透露的在夜間讓基站休眠的做法。這一做法的背后，是運(yùn)營(yíng)商迫切希望降低5G基站的運(yùn)營(yíng)成本。

03

目前競(jìng)爭(zhēng)主要在4G，

聯(lián)通戰(zhàn)略收縮退居第三

對(duì)于文章開(kāi)頭林苑遇到的情況，一位不愿透露姓名的運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，在5G套餐用戶(hù)統(tǒng)計(jì)中，只要是開(kāi)通了5G套餐的，不管有沒(méi)有手機(jī)，都被算作5G用戶(hù)。而這部分用戶(hù)也確實(shí)是可以提升其ARPU(每用戶(hù)平均收入)的。“比如，一個(gè)4G用戶(hù)可以辦個(gè)18元套餐，但是5G套餐的門(mén)檻還是要高很多的。”他表示，“我們也一直通過(guò)送流量等多種方式培養(yǎng)用戶(hù)的習(xí)慣，雖然流量單價(jià)低了，但是只要用戶(hù)用得多，整體的收入也是能上來(lái)的。”

資深通信界人士、曾經(jīng)的“老移動(dòng)人”、達(dá)闥科技CMO葛頎一直關(guān)注著三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。他告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，5G基站的總體數(shù)量和4G相比還是非常小的，目前的競(jìng)爭(zhēng)主要還是在4G上。而在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，聯(lián)通牽手電信、移動(dòng)聯(lián)合廣電的“2+2”格局也越發(fā)明顯。

從三大運(yùn)營(yíng)商中報(bào)中不難看出，還在普及初期的5G，并沒(méi)有給其經(jīng)營(yíng)情況帶來(lái)太大的改善，反而因?yàn)榫薮蟮慕ㄔO(shè)運(yùn)維成本，讓運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)承受了不小的壓力。期內(nèi)中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入為3899 億元，同比僅增長(zhǎng) 0.1%，凈利潤(rùn)558 億元，同比還降低了0.5%。中國(guó)電信半年經(jīng)營(yíng)收入為人民幣1938.03億元，同比上升1.7%，凈利潤(rùn)139.49億元，同比微增0.3%。財(cái)報(bào)最為亮眼的是中國(guó)聯(lián)通，營(yíng)運(yùn)收入為1503.97億元，同比增長(zhǎng)3.8%，凈利潤(rùn)76 億元，同比大漲10.1%。

不過(guò)，這個(gè)亮眼的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后，是中國(guó)聯(lián)通從去年底開(kāi)始的嚴(yán)控用戶(hù)發(fā)展成本的方針。在這一方針下，中國(guó)聯(lián)通僅2020年上半年，就流失了近900萬(wàn)用戶(hù)，而且至今也沒(méi)有公布其5G套餐用戶(hù)數(shù)。在營(yíng)收、用戶(hù)數(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)上，中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)全面不敵中國(guó)電信，退居行業(yè)第三。

葛頎表示，用戶(hù)的大規(guī)模流失無(wú)疑會(huì)讓中國(guó)聯(lián)通“壓力巨大”。據(jù)他估計(jì)，排除統(tǒng)計(jì)口徑等方面的水分，中國(guó)真正的5G用戶(hù)應(yīng)該在8800萬(wàn)左右，其中中國(guó)移動(dòng)占據(jù)4000萬(wàn)左右，聯(lián)通電信則是各2000萬(wàn)多一些。也有聲音指出，中國(guó)聯(lián)通的5G套餐用戶(hù)或許也有千萬(wàn)量級(jí)，但應(yīng)該與另外兩家存在一定差距，這才未予公布。

8月18日下午，貝殼財(cái)經(jīng)記者分別致電三大運(yùn)營(yíng)商客服，了解最新的套餐折扣情況。北京移動(dòng)客服表示，最低檔位的128元5G套餐如果簽訂1年的合約，折后的套餐價(jià)格是90元每月，包含20GB流量和30GB通話(huà)。北京電信客服則表示，預(yù)存100元話(huà)費(fèi)，合約期24個(gè)月，原價(jià)129元的最低檔位5G套餐折后價(jià)格是103元每月，包含30GB流量和500分鐘通話(huà)。北京聯(lián)通客服表示，目前沒(méi)有折扣活動(dòng)，最低檔位5G套餐的價(jià)格還是129元每月的資費(fèi)水平。

04

5G個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)格局變化不大，

關(guān)鍵還是在政企2B市場(chǎng)，

中國(guó)移動(dòng)正大力補(bǔ)課

“目前業(yè)內(nèi)還是看不到5G的盈利點(diǎn)在哪兒，包括我們內(nèi)部也一直在開(kāi)會(huì)探討。”該人士表示，“如果拿不出來(lái)5G殺手級(jí)應(yīng)用的話(huà)，恐怕很難回本，現(xiàn)在大家都在瞄準(zhǔn)政企這個(gè)市場(chǎng)。”

從4G到5G，個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)有太大變化，這已經(jīng)成為不少專(zhuān)家和業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。

“運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在都在盡量加快用戶(hù)使用5G套餐進(jìn)而更換5G手機(jī)的進(jìn)程，同時(shí)在品牌方面提升自己的影響力。另外，也都在差異化內(nèi)容和應(yīng)用，盡量提高對(duì)用戶(hù)的吸引力。”馬繼華在談到運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)策略時(shí)表示。他同樣表示，三大運(yùn)營(yíng)商5G競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，還是在政企業(yè)務(wù)上。

“個(gè)人客戶(hù)市場(chǎng)的格局不會(huì)有大的變化，變數(shù)在政企客戶(hù)市場(chǎng)，也就是2B市場(chǎng)。”葛頎告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。

這一認(rèn)識(shí)，在運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略表述中也多有透露。在去年11月中國(guó)移動(dòng)舉辦的全球合作大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰就指出，中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)服務(wù)的市場(chǎng)，正在由單純ToC向C(移動(dòng)市場(chǎng))、H(家庭市場(chǎng))、B(政企市場(chǎng))、N(新興市場(chǎng))轉(zhuǎn)變。其中，政企市場(chǎng)是中國(guó)移動(dòng)四塊市場(chǎng)中下一步最重要的一塊，也是中國(guó)移動(dòng)著力要投入更多的資源，大家一起共同推進(jìn)的一塊重要市場(chǎng)。

今年上半年，中國(guó)移動(dòng)政企客戶(hù)數(shù)達(dá)到1129 萬(wàn)家，較2019年底凈增101萬(wàn)家，政企市場(chǎng)收入為552.04億元，同比增長(zhǎng)了18.4%。

“政企業(yè)務(wù)上，電信和聯(lián)通擁有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，人員和組織體系相對(duì)有經(jīng)驗(yàn)積累，移動(dòng)這幾年投入很大，楊杰董事長(zhǎng)也深諳此道。”馬繼華表示，“現(xiàn)在三家運(yùn)營(yíng)商也都在提升自己的技術(shù)實(shí)力，掌握用戶(hù)集成界面，要自己能做，不再完全靠外包。”他同時(shí)表示，2B業(yè)務(wù)也有簡(jiǎn)單和復(fù)雜的，也有低價(jià)值和高價(jià)值的，“運(yùn)營(yíng)商不要只拉個(gè)光纖就算政企業(yè)務(wù)”。

葛頎則指出，中國(guó)移動(dòng)目前的2B業(yè)務(wù)收入份額僅占總收入的15%，接下來(lái)的“工作量巨大”。盡管其董事長(zhǎng)楊杰上任以來(lái)對(duì)政企業(yè)務(wù)進(jìn)行了大刀闊斧的改革和推進(jìn)，但是“2B還是要看客戶(hù)資源和生態(tài)格局，短時(shí)間很難靠單純投資獲得跨越式發(fā)展”。

今年9月，5G SA規(guī)模商用即將陸續(xù)開(kāi)始，獨(dú)立組網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)將使得5G網(wǎng)絡(luò)在2B方面的應(yīng)用能力大幅提高。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和個(gè)人用戶(hù)發(fā)展的熱鬧背后，誰(shuí)能抓住政企這個(gè)樞紐，或許才是贏下5G大戰(zhàn)最為重要的著眼點(diǎn)。