5G普及元年三大運營商的中場戰(zhàn)事

近日，北京白領(lǐng)林苑(化名)接到一條運營商發(fā)來短信，稱自己為“尊敬的5G用戶”，她嚇了一跳，趕緊致電運營商客服，詢問自己是不是被偷偷換成了5G套餐?？头嬷?，被稱為5G用戶是因為她現(xiàn)在用的是5G手機，能夠享受5G基礎(chǔ)服務(wù)，但她使用的仍然是原來的4G套餐，不會被統(tǒng)計為5G套餐用戶。

林苑身邊有不少像她一樣，購買了5G手機卻仍用著4G套餐的人。同時，也有一些沒有5G手機的朋友，因為5G套餐比自己原有套餐實惠，而升級為5G套餐。這些現(xiàn)象在5G普及元年的2020年里，似乎已經(jīng)司空見慣。

中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月，國內(nèi)市場5G手機累計出貨量達(dá)到7750.8萬部，占比達(dá)到44.2%。而三大運營商已經(jīng)公布的5G套餐用戶數(shù)量之和，則已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)過億。

截至8月18日，三大運營商均已披露了2020年中期業(yè)績報告。一個值得注意的現(xiàn)象是，在共建共享的推動下，中國電信和中國聯(lián)通的可用5G基站數(shù)已經(jīng)達(dá)到21萬座，超過了中國移動的18.8萬座。5G普及之年的進(jìn)程已經(jīng)過半，套餐的滲透，競爭的態(tài)勢，都在悄無聲息中發(fā)生著變化。

01

5G基站數(shù)量被反超并不意味著移動落后

齊明(化名)是國內(nèi)一家通信設(shè)備公司的工程師。今年2月份，在國內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時候，他還是與團(tuán)隊一起飛到了廣州，參加了中國電信和中國聯(lián)通一起進(jìn)行的5G集中采購招標(biāo)。這個名為“2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購”的項目集采規(guī)模高達(dá)25萬座5G基站，主要采購5G SA組網(wǎng)的 BBU(基帶處理單元)、AAU(有源天線單元)等無線主設(shè)備。

“今年的建設(shè)進(jìn)度比預(yù)期要快，運營商那邊推得很緊。”齊明告訴貝殼財經(jīng)記者。他所在的公司最終在中國移動和聯(lián)通電信5G網(wǎng)絡(luò)的招標(biāo)中都獲得了份額。而在后續(xù)交付過程中，為了加快建設(shè)進(jìn)度、降低建設(shè)運維成本，運營商采購的基帶處理單元BBU從原來的3單元改為了2單元，AAU中的射頻單元也從最高64通道降為32通道。

“這么做很大程度上是為了節(jié)能考慮，也能加快建設(shè)速度。”齊明表示，從目前來看，由于5G用戶還不夠多，基站硬件性能過剩，這樣的“縮水”尚不會對用戶的體驗產(chǎn)生影響。

7月底，工信部信息通信發(fā)展司司長、新聞發(fā)言人聞庫在新聞發(fā)布會上透露，近期，每一周平均新開通的基站都超過1.5萬個，到6月底，3家運營企業(yè)在全國已建設(shè)開通的5G基站超過了40萬個。

上半年，中國移動5G開支為552億元，中國聯(lián)通和中國電信分別為126億元和202億元?；烁俚腻X，卻有了更多的可用基站，“共建共享”的威力可見一斑。不過，可用基站數(shù)量被反超并不意味著中國移動的落后。畢竟，從公開的5G套餐用戶數(shù)上看，中國移動仍然以超過7000萬的數(shù)字一馬當(dāng)先，遠(yuǎn)高于電信的近3800萬。

對于聯(lián)通電信在可用基站數(shù)上的反超，獨立電信分析師付亮指出，雖然中國移動在開通基站數(shù)量上暫時落后了，不過考慮到移動的5G頻率是2.6 GHz，聯(lián)通電信的頻率是3.5GHz，頻率越低單站覆蓋面積就越大，因此中國移動在5G信號覆蓋面積上，還是要超過聯(lián)通電信的。從建設(shè)速度上看，中國移動在財報中已經(jīng)將建設(shè)目標(biāo)從“達(dá)到30萬站”修改為“新建30萬站”，加上去年開通的基站，中國移動今年的5G基站數(shù)將超過35萬站。

同為資深電信分析師的馬繼華也告訴貝殼財經(jīng)記者，運營商的基站建設(shè)都超出計劃，電信和聯(lián)通因為共建共享的原因，初期會相對快，但目前用戶還主要是在用4G網(wǎng)絡(luò)，“并不能由此就認(rèn)為移動落后了”。他表示，隨著時間拉長，移動的基站投入是會超過電信和聯(lián)通之和的，最終也大概會維持此前4G基站的比例。截至2019年底，移動、聯(lián)通、電信的4G基站數(shù)分別為309萬、141萬和159萬。

02

5G網(wǎng)絡(luò)用戶感知仍然不強，

高額運維成本給運營商帶來壓力

作為5G的業(yè)內(nèi)人士，齊明有一個手機號現(xiàn)在在使用著運營商提供的5G體驗服務(wù)。不過，他并沒有在體驗期結(jié)束后自己購買5G套餐的想法。“主要是因為4G已經(jīng)基本能滿足日常生活中的所有需求，5G應(yīng)用實際落地的還很少，感知不強。”齊明告訴貝殼財經(jīng)記者。

在某新一線城市從事手機行業(yè)的金礪(化名)身邊有不少人用上了5G，他自己也換了5G手機，但是沒有購買5G套餐的想法。5G感知不強同樣是他繼續(xù)使用4G套餐的原因。而他自己在做5G手機營銷的過程中，也發(fā)現(xiàn)消費者對于5G的認(rèn)知不清晰，不知道自己換了5G之后能做什么。

“所謂的速度快，電影秒開，游戲延遲低，這些都沒有太實質(zhì)的意義。”金礪告訴貝殼財經(jīng)記者，“不像從3G到4G，從只能看圖到流暢加載視頻，這個感知就很強。”

金礪指出，現(xiàn)在下沉市場的5G建設(shè)也還遠(yuǎn)未到位，隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步完善，4G手機庫存陸續(xù)出清，套餐費用再降一降，應(yīng)該就會很快普及了。“市場還是需要一個教育的過程。”金礪表示。

而在這個教育市場的過程中，三大運營商不可避免地要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運維的大量成本。中國移動的中期報告顯示，公司上半年網(wǎng)絡(luò)運維及支撐成本比上年同期增長了107億元。外界普遍認(rèn)為，這是因為快速增加的5G運維費用導(dǎo)致的。

“電費差不多是基站運行最大的成本了。”齊明告訴貝殼財經(jīng)記者，采用自家設(shè)備的5G基站，單站每月僅電費就要2000多元，華為的能耗相對低一些，但是行業(yè)內(nèi)主流廠商的水準(zhǔn)沒有太大的差別。照這個數(shù)字計算，三大運營商目前開通的近40萬站，光是一個月的電費就多達(dá)8億元，而假設(shè)把2019年全國544萬座4G基站都升級為5G基站的話，每年僅5G基站運營產(chǎn)生的電費就將達(dá)到1305.6億元。這是一個天文數(shù)字，無怪乎有網(wǎng)友開玩笑稱，“國家電網(wǎng)或成5G最大贏家。”

正因如此，去年以來，行業(yè)內(nèi)外一直有聲音呼吁，通過第三方專供電改為直供電，為基站提供電價補貼等方式，降低企業(yè)的5G基站運營負(fù)擔(dān)。運營商和設(shè)備供應(yīng)商也都在探索降低基站功耗的方法。“降低功耗說白了就是降低基站的發(fā)射功率，空閑時進(jìn)入休眠。”齊明表示。他也看到了洛陽聯(lián)通日前透露的在夜間讓基站休眠的做法。這一做法的背后，是運營商迫切希望降低5G基站的運營成本。

03

目前競爭主要在4G，

聯(lián)通戰(zhàn)略收縮退居第三

對于文章開頭林苑遇到的情況，一位不愿透露姓名的運營商內(nèi)部人士告訴貝殼財經(jīng)記者，在5G套餐用戶統(tǒng)計中，只要是開通了5G套餐的，不管有沒有手機，都被算作5G用戶。而這部分用戶也確實是可以提升其ARPU(每用戶平均收入)的。“比如，一個4G用戶可以辦個18元套餐，但是5G套餐的門檻還是要高很多的。”他表示，“我們也一直通過送流量等多種方式培養(yǎng)用戶的習(xí)慣，雖然流量單價低了，但是只要用戶用得多，整體的收入也是能上來的。”

資深通信界人士、曾經(jīng)的“老移動人”、達(dá)闥科技CMO葛頎一直關(guān)注著三大運營商的競爭態(tài)勢。他告訴貝殼財經(jīng)記者，5G基站的總體數(shù)量和4G相比還是非常小的，目前的競爭主要還是在4G上。而在未來的競爭中，聯(lián)通牽手電信、移動聯(lián)合廣電的“2+2”格局也越發(fā)明顯。

從三大運營商中報中不難看出，還在普及初期的5G，并沒有給其經(jīng)營情況帶來太大的改善，反而因為巨大的建設(shè)運維成本，讓運營商業(yè)績承受了不小的壓力。期內(nèi)中國移動營運收入為3899 億元，同比僅增長 0.1%，凈利潤558 億元，同比還降低了0.5%。中國電信半年經(jīng)營收入為人民幣1938.03億元，同比上升1.7%，凈利潤139.49億元，同比微增0.3%。財報最為亮眼的是中國聯(lián)通，營運收入為1503.97億元，同比增長3.8%，凈利潤76 億元，同比大漲10.1%。

不過，這個亮眼的財務(wù)數(shù)據(jù)背后，是中國聯(lián)通從去年底開始的嚴(yán)控用戶發(fā)展成本的方針。在這一方針下，中國聯(lián)通僅2020年上半年，就流失了近900萬用戶，而且至今也沒有公布其5G套餐用戶數(shù)。在營收、用戶數(shù)等多項關(guān)鍵指標(biāo)上，中國聯(lián)通已經(jīng)全面不敵中國電信，退居行業(yè)第三。

葛頎表示，用戶的大規(guī)模流失無疑會讓中國聯(lián)通“壓力巨大”。據(jù)他估計，排除統(tǒng)計口徑等方面的水分，中國真正的5G用戶應(yīng)該在8800萬左右，其中中國移動占據(jù)4000萬左右，聯(lián)通電信則是各2000萬多一些。也有聲音指出，中國聯(lián)通的5G套餐用戶或許也有千萬量級，但應(yīng)該與另外兩家存在一定差距，這才未予公布。

8月18日下午，貝殼財經(jīng)記者分別致電三大運營商客服，了解最新的套餐折扣情況。北京移動客服表示，最低檔位的128元5G套餐如果簽訂1年的合約，折后的套餐價格是90元每月，包含20GB流量和30GB通話。北京電信客服則表示，預(yù)存100元話費，合約期24個月，原價129元的最低檔位5G套餐折后價格是103元每月，包含30GB流量和500分鐘通話。北京聯(lián)通客服表示，目前沒有折扣活動，最低檔位5G套餐的價格還是129元每月的資費水平。

04

5G個人用戶市場格局變化不大，

關(guān)鍵還是在政企2B市場，

中國移動正大力補課

“目前業(yè)內(nèi)還是看不到5G的盈利點在哪兒，包括我們內(nèi)部也一直在開會探討。”該人士表示，“如果拿不出來5G殺手級應(yīng)用的話，恐怕很難回本，現(xiàn)在大家都在瞄準(zhǔn)政企這個市場。”

從4G到5G，個人用戶市場競爭格局不會有太大變化，這已經(jīng)成為不少專家和業(yè)內(nèi)人士的共識。

“運營商現(xiàn)在都在盡量加快用戶使用5G套餐進(jìn)而更換5G手機的進(jìn)程，同時在品牌方面提升自己的影響力。另外，也都在差異化內(nèi)容和應(yīng)用，盡量提高對用戶的吸引力。”馬繼華在談到運營商競爭策略時表示。他同樣表示，三大運營商5G競爭的關(guān)鍵，還是在政企業(yè)務(wù)上。

“個人客戶市場的格局不會有大的變化，變數(shù)在政企客戶市場，也就是2B市場。”葛頎告訴貝殼財經(jīng)記者。

這一認(rèn)識，在運營商的戰(zhàn)略表述中也多有透露。在去年11月中國移動舉辦的全球合作大會上，中國移動董事長楊杰就指出，中國移動客戶服務(wù)的市場，正在由單純ToC向C(移動市場)、H(家庭市場)、B(政企市場)、N(新興市場)轉(zhuǎn)變。其中，政企市場是中國移動四塊市場中下一步最重要的一塊，也是中國移動著力要投入更多的資源，大家一起共同推進(jìn)的一塊重要市場。

今年上半年，中國移動政企客戶數(shù)達(dá)到1129 萬家，較2019年底凈增101萬家，政企市場收入為552.04億元，同比增長了18.4%。

“政企業(yè)務(wù)上，電信和聯(lián)通擁有一定先發(fā)優(yōu)勢，人員和組織體系相對有經(jīng)驗積累，移動這幾年投入很大，楊杰董事長也深諳此道。”馬繼華表示，“現(xiàn)在三家運營商也都在提升自己的技術(shù)實力，掌握用戶集成界面，要自己能做，不再完全靠外包。”他同時表示，2B業(yè)務(wù)也有簡單和復(fù)雜的，也有低價值和高價值的，“運營商不要只拉個光纖就算政企業(yè)務(wù)”。

葛頎則指出，中國移動目前的2B業(yè)務(wù)收入份額僅占總收入的15%，接下來的“工作量巨大”。盡管其董事長楊杰上任以來對政企業(yè)務(wù)進(jìn)行了大刀闊斧的改革和推進(jìn)，但是“2B還是要看客戶資源和生態(tài)格局，短時間很難靠單純投資獲得跨越式發(fā)展”。

今年9月，5G SA規(guī)模商用即將陸續(xù)開始，獨立組網(wǎng)的實現(xiàn)將使得5G網(wǎng)絡(luò)在2B方面的應(yīng)用能力大幅提高。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和個人用戶發(fā)展的熱鬧背后，誰能抓住政企這個樞紐，或許才是贏下5G大戰(zhàn)最為重要的著眼點。