試圖利用自己的優(yōu)勢來獲得主導(dǎo)權(quán)

中央提出"新基建"的概念，5G被普遍認為是新基建的領(lǐng)頭羊和壓艙石。各級政府相繼出臺政策扶持5G發(fā)展，包括降低電費和支持站址建設(shè)，降低5G建網(wǎng)成本;牽線搭橋推動企業(yè)與5G的結(jié)合，對5G發(fā)展進行補貼;主動發(fā)起"5G+政府"等項目。

政策與市場合力之下，5G發(fā)展不斷提速，也引來各路力量各顯神通，正在成為一片最白熱化的中心戰(zhàn)場。

從2019到2020，轉(zhuǎn)型和升級碰上了中美大國博弈、通信產(chǎn)業(yè)紅利不斷消失、國內(nèi)通信設(shè)備制造商絕地求生、BAT平臺化后的再轉(zhuǎn)向、行業(yè)企業(yè)由信息化向數(shù)字化再造，種種內(nèi)外環(huán)境的劇烈變化，也讓這場面向5G時代的戰(zhàn)爭更加殘酷，也更加波瀾壯闊。

電信運營商，互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備制造商，中小規(guī)模的生態(tài)合作伙伴，以及最終客戶，這五類角色都在試圖利用自己的優(yōu)勢來獲得主導(dǎo)權(quán)，在不同的項目中有不一樣的競合關(guān)系。如同《霍比特人3·五軍之戰(zhàn)》中的場景，五路大軍時敵時友，產(chǎn)業(yè)格局和生態(tài)體系存在諸多變數(shù)。

由于5G時代的市場需求更加復(fù)雜多元，技術(shù)與服務(wù)更加復(fù)雜，幾乎每一個參與者都明白，這一次不可能做到"贏家通吃"。所以，他們都在積極尋找自己適合的產(chǎn)業(yè)定位，同時盡量擴大自己的生存空間。

那么，中國的5G現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到什么程度，未來將走向何方?五軍之戰(zhàn)又將如何演變?

5G芯片

5G元年碩果累累

5G元年，電信運營商仍是主角。

面對5G的新機遇，三家運營商摒棄傳統(tǒng)的拼價格同質(zhì)化競爭，圍繞5G技術(shù)標準、能力建設(shè)以及試點項目，不斷進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。

最初，是各家運營商在建網(wǎng)、推出5G套餐方面搶第一;之后，是運營商之間的合作成為主旋律，中國電信與中國聯(lián)通共建共享、中國移動與中國廣電結(jié)盟，今年4月8日三家運營商舉行聯(lián)合線上發(fā)布會為5G消息站臺，抱團對抗來自于移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊。

圍繞著技術(shù)標準、能力建設(shè)以及試點項目，運營商們動作猛，聲音大，每過一段時間就主動爆出5G的新進展，無論是對宣傳的重視，還是5G套餐的推廣力度，都超過以往任何一次網(wǎng)絡(luò)升級。

為了能在建網(wǎng)初期就圈住更多用戶，三大運營商推出廉價的5G資費，目前5G套餐用戶規(guī)模已經(jīng)超過7500萬。

在手機公司的努力下，5G終端的價格門檻不斷降低，也吸引了越來越多個人消費者選擇5G。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，中國企業(yè)共發(fā)布了5G終端184款，其中5G手機72款。截至5月底，國內(nèi)5G手機累計出貨量5985萬部。

不過，5G瞄準的不僅是個人客戶，更是為企業(yè)數(shù)字化而生的新一代移動通信技術(shù)。這讓5G的生態(tài)版圖融入今天的數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)大潮中，比以往任何一代技術(shù)都要復(fù)雜。

2020年6月6日，由工信部主辦的"綻放杯"5G應(yīng)用征集大賽在北京正式啟動，這已經(jīng)是這項賽事的第三屆，在前兩屆中不少優(yōu)秀案例和實踐場景，都已經(jīng)在現(xiàn)實中推廣。

商用這一年來，5G已經(jīng)在行業(yè)市場也取得了很多突破，目前已經(jīng)在19個行業(yè)拓展了應(yīng)用，總結(jié)出高清視頻、機器視覺、遠程控制、自動化巡檢等高頻率使用場景，正在越來越多的項目中呈現(xiàn)出獨特的價值。

此外，這一年還有很多讓人印象深刻的5G影像，比如5G+醫(yī)療的遠程手術(shù)，國慶閱兵5G直播、5G上珠峰等。在全國"戰(zhàn)疫"非常時期，5G網(wǎng)絡(luò)保障火神山、雷神山醫(yī)院建設(shè)直播，為億萬網(wǎng)友提供了實時現(xiàn)場。基于5G的網(wǎng)絡(luò)遠程會診、巡檢防疫機器人成為抗疫好幫手。后續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)中，在線會議、在線教育、遠程操作等典型5G場景被不斷放大。

在5G發(fā)牌一周年線上峰會，工信部信息通信管理局局長魯春叢披露，全國已經(jīng)建成5G基站超25萬個，5G用戶數(shù)已超過3600萬;全國累計開展工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)的5G創(chuàng)新應(yīng)用400余項。

5G，真的走到我們身邊了。

產(chǎn)業(yè)地圖徐徐展開

5G的無線三大特性中，"高速率"是唯一能給個人客戶帶來改變的特性，而"大容量"和"低時延"的設(shè)計，更偏向于滿足企業(yè)用戶對移動通信的訴求。

比如，5G的"切片"技術(shù)，能根據(jù)客戶的個性化需求提供專用的信息通路，就是企業(yè)客戶夢寐以求的功能。

所以國內(nèi)三家運營商在展望5G未來時重點強調(diào)：要將5G與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)進行整合，為企業(yè)客戶提供數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。

企業(yè)要搭建數(shù)字化系統(tǒng)一般要做兩件事情：

一、搭建數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。這以通信技術(shù)(CT)能力建設(shè)為起點，無論是5G還是物聯(lián)網(wǎng)，都是建立數(shù)據(jù)獲取層或信息采集層，完成從實體物理節(jié)點到數(shù)字化信息的轉(zhuǎn)換，并通過通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，將信息傳遞、匯聚。

二、企業(yè)還需要計算能力和存儲能力。這方面，與傳統(tǒng)IT系統(tǒng)相比，云計算成本更低、更具靈活性。

簡而言之，現(xiàn)在大家都在提的企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)，基礎(chǔ)設(shè)施是"云+網(wǎng)"，企業(yè)再在這兩大基礎(chǔ)設(shè)施上開發(fā)各式各樣的行業(yè)應(yīng)用。

而受新基建的熱潮帶動，在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大獲成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開始布局企業(yè)市場。

5月26日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生宣布，未來5年將投入5000億元用于進一步布局包括5G應(yīng)用在內(nèi)的新基建。4月20日，阿里云也釋放出3年2000億5000工程師的新基建投資計劃。

作為先進生產(chǎn)力的代表，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進場讓產(chǎn)業(yè)對5G產(chǎn)生了更多期待，同時也讓未來的戰(zhàn)局更加撲朔迷離。

通過探索，基于5G的行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)出現(xiàn)了不少?？梢钥吹剑?G的特性為行業(yè)應(yīng)用的開發(fā)創(chuàng)造了條件，尤其是低時延和網(wǎng)絡(luò)切片。但目前企業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域?qū)?G的探索仍以基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為主，在應(yīng)用層面的拓展則非常艱難。

其原因在于：

一方面，基礎(chǔ)設(shè)施的成熟度相對高，項目投入產(chǎn)出相對清晰。它們以技術(shù)驅(qū)動為主，產(chǎn)品化程度比較高;另一方面，行業(yè)應(yīng)用見效周期長，需求五花八門，難以形成標準化的產(chǎn)品，更不具備復(fù)制條件，所以現(xiàn)在還沒有產(chǎn)業(yè)玩家能在短期內(nèi)搞定。

每個行業(yè)企業(yè)數(shù)字化程度不同，應(yīng)用場景也不同，就算同類企業(yè)在相同場景下，也可能提出不同需求。有的企業(yè)需求是數(shù)字化連接基礎(chǔ)上，用機器替代人力，降低成本提高效率;有的企業(yè)意在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和大數(shù)據(jù)處理，提高作業(yè)精準度和管理精細化程度，開拓出新市場空間。

這讓參與者們面臨兩難：缺乏行業(yè)應(yīng)用，企業(yè)客戶看不到5G價值，不愿意投入資源和精力，5G很難發(fā)展起來。另外，碎片化的行業(yè)應(yīng)用如果不具備可復(fù)制性，費力不討好，對方覺得不值得投入。尤其是規(guī)模大成本高的企業(yè)，用自己昂貴的人力成本為一個客戶開發(fā)定制化需求，實在劃不來。

最終，幾乎所有大企業(yè)都做出了類似的5G產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：自己去做可復(fù)制的能力建設(shè)(網(wǎng)絡(luò)、IaaS、通用PaaS)，同時驅(qū)動合作伙伴去做高成本的定制化服務(wù)(區(qū)域覆蓋、SaaS)，通過產(chǎn)業(yè)生態(tài)達成多方共贏格局，以協(xié)作方式推動5G發(fā)展。

五路大軍躍躍欲試

2G被動，3G追趕，4G跟隨，5G是中國領(lǐng)跑全球的機會，巨大的產(chǎn)業(yè)蛋糕讓各類實體企業(yè)和玩家都可能成為基礎(chǔ)設(shè)施升級的受益者。

所以，各方都在厲兵秣馬、摩拳擦掌，積極投身到這一次輪次的產(chǎn)業(yè)升級之中。

以往，電信運營商處在通信連接領(lǐng)域里最核心位置，是產(chǎn)業(yè)和生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者角色。

無論網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、投資規(guī)模與節(jié)奏，還是業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、終端策略，電信運營商的一舉一動都可能對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成重大影響。

但在5G階段，運營商的產(chǎn)業(yè)影響力已經(jīng)顯著下降。

雖然網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍由電信運營商主導(dǎo)，但以云計算為代表的IT基礎(chǔ)設(shè)施不一定由電信運營商提供，應(yīng)用層的開發(fā)和運營更是百花齊放。此外，很多企業(yè)客戶需要區(qū)域性、低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，尤其是在園區(qū)、礦區(qū)、港口等地方，運營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的話語權(quán)其實不強，需要用更多的溝通配合來贏得市場。

所以，電信運營商在拓展5G時，不可避免要放低身段，艱難前行。

與運營商相比，互聯(lián)網(wǎng)公司更具進攻性。

其實，從移動互聯(lián)網(wǎng)公司早在3G和4G時代就已經(jīng)表現(xiàn)出超強戰(zhàn)斗力，逐漸從電信運營商手中奪取了個人用戶數(shù)字化主導(dǎo)權(quán)。騰訊主導(dǎo)的微信成為國民應(yīng)用，中國移動主導(dǎo)的飛信銷聲匿跡就是經(jīng)典案例。

而現(xiàn)在，隨著消費互聯(lián)網(wǎng)紅利衰減，以阿里、騰訊和百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，已經(jīng)借助云業(yè)務(wù)從2C逐漸拓展到2B的趨勢，逐漸成為云計算領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者，并在5G產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)非?；钴S，希望能借5G之勢擴大2B數(shù)字化的規(guī)模，獲得更大成長空間。

國際數(shù)據(jù)公司IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年，中國公有云市場越發(fā)集中。阿里、騰訊、中國電信、華為、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市場前五。阿里一直以超40%份額穩(wěn)居"一超多強"之首。

與運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司相比，通信設(shè)備制造商的變化更加徹底。

在以往的通信網(wǎng)中，通信設(shè)備制造商是運營商身后的無名英雄。雖然在通信的技術(shù)標準制定、設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)，甚至網(wǎng)絡(luò)的集成與維護工作中都發(fā)揮了巨大的作用，但他們并不直接面對最終客戶，客戶接觸的還是電信運營商。

但是，通信設(shè)備制造商并不是只做電信運營商的生意。從某種意義上來說，電信運營商也只是他們的眾多企業(yè)客戶之一。如果其他企業(yè)有條件進行專用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，設(shè)備制造商一樣可以成為他們的供應(yīng)商。

形勢的變化在于：以往，這樣的需求規(guī)模相對有限;而在5G時代，其他企業(yè)的專網(wǎng)建設(shè)需求會越來越大。

此時，企業(yè)客戶需要的基礎(chǔ)設(shè)施，提供者不僅是傳統(tǒng)電信運營商，也可能由通信設(shè)備商直接供貨，甚至直接使用電信設(shè)備制造商提供的云計算和通信網(wǎng)合一的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

這意味著，電信運營商有可能會被"去中介化"。

以華為為例，它現(xiàn)在不僅是一家電信設(shè)備制造商，也是一家云計算服務(wù)提供商。它可以作為云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，直接為企業(yè)客戶提供服務(wù)。中興雖然目前自己沒有提供云服務(wù)，但也可以借助與客戶的觸點，將能力資源與其他角色進行整合，打開新的市場空間。

前面說的三類角色都是規(guī)模超大的公司，他們投入很重，規(guī)模大了才能攤薄成本。因此，在定制開發(fā)、個性化服務(wù)等難以規(guī)?；募毞诸I(lǐng)域，他們反而無法和擁有成本優(yōu)勢的中小企業(yè)作戰(zhàn)。所以這些大企業(yè)都在強調(diào)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，希望找到合作伙伴來補齊自己的短板。

這種趨同的產(chǎn)業(yè)策略，使得他們的生態(tài)合作伙伴，也就是中小科技公司，成為了5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)中舉足輕重的角色。

這些生態(tài)合作伙伴會與產(chǎn)業(yè)生態(tài)中不同的角色展開協(xié)作：

有的與企業(yè)客戶長期合作，有應(yīng)用開發(fā)和項目交付優(yōu)勢;有的擁有某領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗和相對成熟的解決方案，可以降低應(yīng)用開發(fā)的周期和成本;有的能提供定制化的終端模組;有的擅長做接口適配開發(fā)與聯(lián)調(diào)測試……

另一個值得注意的趨勢，是5G驅(qū)動的數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)則也發(fā)生了變化。

以往，客戶只是最終的使用者，最多提些個性化需求，并不會介入到系統(tǒng)建設(shè)中;而在5G時代，一個新現(xiàn)象開始出現(xiàn)，數(shù)字化系統(tǒng)的使用者和買單者，也就是客戶自己，也成為了重要的產(chǎn)業(yè)參與者。

一方面，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及后期的運行維護工作不能完全依賴廠商，不少工作需要使用者自己介入;同時，應(yīng)用與企業(yè)自身密切相關(guān)，如果不深度參與，產(chǎn)品很難達成預(yù)期效果。這些考慮導(dǎo)致很多規(guī)模較大的企業(yè)，都組建了自己的開發(fā)運營團隊，從某種程度上來說，這些公司甚至更愿意自主掌控核心，主導(dǎo)應(yīng)用的開發(fā)和系統(tǒng)的演進迭代。

最后，5G使用者中還有一個特殊的群體，就是政府機構(gòu)。

他們不僅通過政策，不斷驅(qū)動5G發(fā)展以及企業(yè)數(shù)字化進步，同時也是5G的使用者，推動城市管理和政府治理領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)，甚至直接買單。

IDC認為，中國數(shù)字政府建設(shè)具有集約化、大單化趨勢，地方政府主導(dǎo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目與中央部委投資開始等量齊觀。據(jù)IDC預(yù)測，2021年開始，中國政府行業(yè)ICT投資每年將超過2000億元人民幣。

客戶都親自下場了，5G大戲越來越好看。

敵友競合未有定論

5G帶來的技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)變局，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)參與者的角色不再是鏈條上分工明確、定位清晰的參與者，一環(huán)套一環(huán)，而是錯綜復(fù)雜地交織在一起。有的參與者甚至可能同時兼具多種身份，這導(dǎo)致五路大軍之間的關(guān)系異常微妙。

一方面，競爭可能會變成合作。

最典型的例子就是電信運營商。4G以前，運營商長期沉溺于內(nèi)部競爭，如今，他們也開始坐下來談合作，一方面加快加強自身的能力，另一方面也是減少行業(yè)內(nèi)耗，積蓄力量與其他對手作戰(zhàn)。

運營商的應(yīng)對策略不僅局限于共建共享，還有更大的組織變革，由內(nèi)而外發(fā)力。

比如，去年7月，中國移動發(fā)起了800億政企業(yè)務(wù)構(gòu)架大調(diào)整，形成"一總二橫三縱"格局;

去年底，中國電信也進行機構(gòu)、人員大調(diào)整;今年3月，中國聯(lián)通出臺《大市場統(tǒng)籌運營組織體系改革方案》，進一步推進混合所有制改革、互聯(lián)網(wǎng)化運營轉(zhuǎn)型。

三大運營商架構(gòu)調(diào)整具體方式不同，但目標是一樣的，對內(nèi)架構(gòu)變得更加扁平化，流程與管理機制進一步優(yōu)化;對外互聯(lián)網(wǎng)化運營，聚焦產(chǎn)業(yè)與行業(yè)市場，展開更廣泛的合縱連橫。

另一方面，為了獲取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，局中各方的位置常常變換，合作者與競爭者的界限越來越模糊。

比如，在運營商主導(dǎo)的項目中，設(shè)備商依然以供貨商身份處于運營商的產(chǎn)業(yè)下游;而在有的項目里，它們自己上陣做數(shù)字化解決方案，成為運營商網(wǎng)絡(luò)的代理渠道;甚至在有的項目里，他們可以拋開運營商自己"單干"。

在新的產(chǎn)業(yè)格局下，傳統(tǒng)的商業(yè)合作關(guān)系已經(jīng)打破，運營商和通信設(shè)備商互為供應(yīng)商，未來需要重新定義雙方的責權(quán)關(guān)系。

互聯(lián)網(wǎng)公司更加復(fù)雜。他們集多種身份于一身，有的場景下，他們是云計算基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商;有的場景下，是與客戶簽約的系統(tǒng)集成商;有的場景下，他們甚至只提供中間的技術(shù)平臺，并不對最終結(jié)果負責。

與運營商和設(shè)備廠商不同的是，在漫長的產(chǎn)業(yè)試錯階段，會出現(xiàn)復(fù)雜的技術(shù)組合和商業(yè)模式，各方都會探索更具合理性和推廣價值的成長路徑，而互聯(lián)網(wǎng)公司的余地最大，可調(diào)整的姿勢最多。

阿里、騰訊是從個人客戶市場發(fā)展起來的，成功模式基本是先做好產(chǎn)品，再通過規(guī)?；瘡?fù)制提升企業(yè)效益，達到資本市場預(yù)期。但面向企業(yè)客戶提供數(shù)字化服務(wù)時，邏輯就變化了，他們必須調(diào)整姿勢，從一個產(chǎn)品打天下，變成不厭其煩地滿足不同客戶的不同需求。

所以阿里、騰訊進入這個市場的最初定位是云基礎(chǔ)設(shè)施、云底座。先做強做厚云計算三明治中位于下面兩層的IaaS和PaaS層，把最上層的SaaS層交給廣大的生態(tài)合作伙伴。這樣，不僅可以提升整體交付能力，還可以發(fā)揮自己的大平臺優(yōu)勢，對5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常有利。

但中小企業(yè)穩(wěn)定性差，技術(shù)復(fù)雜度和集成交付難度較高，需要默契的協(xié)同合作，處理不好容易產(chǎn)生扯皮和糾紛。加上商業(yè)利益難以均衡，通常短期項目合作容易，中長期合作就很難。

企業(yè)用戶的項目往往追求明確的降本增效指標，也很看重穩(wěn)定性、長周期，看重系統(tǒng)建成之后的運營維護和迭代升級。如果合作伙伴不穩(wěn)定，大企業(yè)接盤兜底，往往要付出比較大的代價。

這時，生態(tài)鏈中一些有客戶關(guān)系資源，或者是有獨特的技術(shù)能力，甚至只是在成本上有優(yōu)勢的中小科技公司話語權(quán)日益增強，他們甚至可能挾優(yōu)勢資源給"鏈主"壓力。

最后需要補充一點：

從技術(shù)角度看，"云+網(wǎng)+應(yīng)用"好像已經(jīng)是企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的全部。

但在實際項目中，數(shù)字化系統(tǒng)只是新一代工具。當基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造完成，連接和數(shù)據(jù)不再是短板之后，組織、機制、人與數(shù)字化的適配將變得更加重要。

要發(fā)揮工具的最大價值，需要深入考慮大量非技術(shù)的因素。比如內(nèi)部流程改造，組織架構(gòu)變化，甚至是企業(yè)商業(yè)模式改變等等，都可能統(tǒng)稱為技術(shù)之外"人"的因素。

縱觀所有成功的企業(yè)數(shù)字化，技術(shù)與人，兩方面缺一不可。

以數(shù)字化生產(chǎn)為例。傳統(tǒng)的模式下，由于信息采集周期長、準確度低，因此其他環(huán)節(jié)的低效率未必會對整體結(jié)果產(chǎn)生大的影響。所以此前很多不成功的案例中，多是用新系統(tǒng)去適應(yīng)老流程，效率提升幅度有限，遠遠抵不上企業(yè)在數(shù)字化領(lǐng)域的投入。

只有基于5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，全盤新建整個系統(tǒng)，把產(chǎn)業(yè)工人和數(shù)字化系統(tǒng)相結(jié)合，按照新的生產(chǎn)流程作業(yè)，才可能達成最佳效果。

這是"五路大軍"之外，不可忽視的變量。

綜合看來，在5G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟度逐漸提升的過程中，產(chǎn)業(yè)玩家各有優(yōu)勢，各有短板，競合關(guān)系不斷被打破和重構(gòu)。

但無論如何，競合的最終目標，都是將中國5G推向世界制高點，在新一輪科技革命中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。