特殊目的公司的合并返回紐約證券交易所

Chuck E. Cheese的母公司通過與一家特殊目的公司的合并返回紐約證券交易所，成為第一家進(jìn)入公共市場(chǎng)四年的餐飲公司。

特殊目的收購(gòu)公司沒有資產(chǎn)，但利用首次公開募股的收益，加上銀行融資，購(gòu)買和收購(gòu)私營(yíng)的消費(fèi)者公司。Leo Holdings是SPAC與兒童連鎖子公司的母公司合并而成，由英國(guó)私募股權(quán)公司Lion Capital的高管創(chuàng)立，以收購(gòu)消費(fèi)者業(yè)務(wù)。

交易完成后，擁有Chuck E. Cheese和Peter Piper Pizza的母公司CEC Entertainment的Queso Holdings將于今年夏天與紐約證券交易所交易。

該交易預(yù)計(jì)將于2019年第二季度完成.Leo Holdings還計(jì)劃將其名稱更改為Chuck E. Cheese Brands。CEC Entertainment將成為Chuck E. Cheese Brands的子公司。

該交易的收益將用于償還公司的債務(wù)。根據(jù)公司提交的文件，截至12月30日，CEC娛樂公司不計(jì)入資本租賃和銷售回租債務(wù)，其未償債務(wù)總額為9.789億美元。

私募股權(quán)公司Apollo Global Management在2014年以約9.48億美元收購(gòu)了Chuck E. Cheese的母公司，將其私有化。作為交易的一部分，Apollo不會(huì)出售任何股份，并將保留新成立公司51%的股份。

該公司認(rèn)為CEC娛樂公司的企業(yè)價(jià)值為14億美元。在2018財(cái)年，該公司報(bào)告其Chuck E. Cheese和Peter Piper Pizza品牌的750個(gè)場(chǎng)地的凈銷售額為8.96億美元。超過一半的收入來(lái)自?shī)蕵泛蜕唐?，其?5%來(lái)自食品和飲料。

雖然該公司是私人公司，但高管們專注于通過引入更多親子友好型游戲并改進(jìn)其菜單來(lái)投資該業(yè)務(wù)。

“當(dāng)我在2014年加入公司時(shí)，我看到當(dāng)時(shí)很多家長(zhǎng)看到了什么，”CEC娛樂公司首席執(zhí)行官湯姆·萊弗頓說(shuō)。“Chuck E.需要重新煥發(fā)活力，恢復(fù)活力。”

在2019財(cái)年第一季度，CEC娛樂公司報(bào)告初步同店銷售額增長(zhǎng)7.7%。Leverton表示，推出All You Can Play，讓父母為孩子們花費(fèi)大量時(shí)間玩游戲而非購(gòu)買代幣，這是這種增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

Chuck E. Cheese計(jì)劃在周二增加新的限時(shí)食品 - 如獨(dú)角獸油條以慶祝全國(guó)獨(dú)角獸日 - 并在國(guó)際上推廣。萊弗頓將墨西哥和沙特阿拉伯列為其最大的兩個(gè)國(guó)際市場(chǎng)。該公司還計(jì)劃在明年初在印度增設(shè)第一家門店。

Chuck E. Cheese也正在翻新店鋪。該公司計(jì)劃在2019年底之前對(duì)60家門店進(jìn)行改造，使其改造后的地點(diǎn)總數(shù)達(dá)到其515家公司所有的門店中的92家。